2022年，中國汽車行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存。市場加速洗牌，企業(yè)壓力增大。疫情反復(fù)、“缺芯貴電”給供需兩端帶來了巨大沖擊，不過在政府的有力支持和各界的共同努力下，中國汽車產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了強大韌性，實現(xiàn)了多個歷史性突破：汽車消費穩(wěn)中有升；新能源汽車實現(xiàn)高速增長，提前完成2025滲透率目標；汽車出口大幅增長，已超越德國成為全球第二大出口大國；中國品牌車企市場份額創(chuàng)歷史新高。與此同時，產(chǎn)業(yè)變革波瀾壯闊、持續(xù)向前：電動車集成化、動力電池布局多元化趨勢凸顯；智能汽車配套政策體系不斷完善，自動駕駛量產(chǎn)技術(shù)路線日趨清晰。
鑒往知今，蓋斯特團隊對2022年中國汽車行業(yè)的十大熱點問題進行了系統(tǒng)梳理、回顧和思考，具體如下：
一、汽車市場小幅增加，新能源表現(xiàn)超預(yù)期
2022年中國汽車市場保持了正增長，預(yù)計全年銷量將超過2680萬輛，同比增長2%。其中，乘用車實現(xiàn)9.4%的同比增幅，達到2350萬輛；商用車市場表現(xiàn)低迷，同比下降35%，約330萬輛。新能源汽車對燃油車的替代不斷加速，形成此消彼長的態(tài)勢。新能源汽車全年銷量約670萬輛，同比增長90%，滲透率接近30%。燃油車銷量約2010萬輛，同比減少11.7%。自6月以來，燃油車購置稅減半政策對銷量提振有明顯效果，但后期受疫情及消費信心不足的影響，市場拉動效應(yīng)逐漸減弱。
蓋斯特點評：
在車市遭遇疫情、消費疲軟等多重影響的背景下，國家和地方出臺多項促進消費的政策，起到了提振消費的積極作用。全年汽車總銷量增速雖不及預(yù)期，但不乏亮點，尤其是新能源汽車發(fā)展迅速。而各大車企在加大新能源汽車推廣力度的同時，也進一步加強了智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈與核心技術(shù)的相關(guān)布局，為后續(xù)消費復(fù)蘇奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、中國汽車出口創(chuàng)新高，新能源成亮點
2022年中國汽車出口量預(yù)計達340萬輛，同比增長59%，超越德國居世界第二。其中，新能源汽車成為拉動出口增長的核心動力，并實現(xiàn)量價齊升：出口量超115萬輛，同比增長95%，占出口總量的34%；出口均價從2021年的1.8萬美元增長至2.2萬美元，在歐洲地區(qū)均價達到3萬美元。與此同時，中國汽車出口地區(qū)也向發(fā)達地區(qū)拓展。歐洲與北美市場出口增速突出，尤其是歐洲市場，中國品牌在德、英、法、意、挪威等國家均有較好的表現(xiàn)。
蓋斯特點評：
中國已初步建成相對完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，并具備全球競爭力，疊加中國車企在新能源產(chǎn)品上的先發(fā)優(yōu)勢，為中國汽車出口的增長提供了強有力的體系支撐。中國車企應(yīng)努力把握歷史性機遇的窗口期，在產(chǎn)品、服務(wù)和商業(yè)模式等方面全方位積極布局，進一步提升中國品牌的影響力，推動中國汽車出海步入全新階段。同時，中國汽車走向海外市場之路不會是一片坦途，車企必須有效解決本土化產(chǎn)品創(chuàng)新、海外競品挑戰(zhàn)、異地政策合規(guī)等問題。
三、中國品牌份額持續(xù)提升，合資品牌集體滑坡
2022年中國品牌份額創(chuàng)新高，第四季度已突破50%，全年約達47%。具體來看，中國車企市場份額的增長主要由新能源產(chǎn)品拉動；除純電動車外，比亞迪、長城、吉利等多家車企推出PHEV產(chǎn)品，加速搶占燃油車市場；頭部傳統(tǒng)和新勢力車企持續(xù)發(fā)力高端市場，擠壓一線及豪華合資品牌的份額。各國合資品牌份額集體下滑，整體相比去年下降6個百分點至53%。其中，德系同比下滑約1個百分點，電動車銷量不及預(yù)期；日系同比下滑約2.6個百分點，主要受中國品牌新能源產(chǎn)品沖擊。
蓋斯特點評：
中國品牌抓住汽車產(chǎn)業(yè)變革機遇，通過電動化、智能化產(chǎn)品的快速布局，實現(xiàn)份額與品牌影響力的持續(xù)提升。而合資品牌面對產(chǎn)業(yè)變革布局相對較慢，部分合資企業(yè)已經(jīng)意識到電動化轉(zhuǎn)型是大勢所趨，開始加大研發(fā)投入力度與產(chǎn)品投放速度，但新品效應(yīng)顯現(xiàn)尚需時間。
四、消費升級趨勢愈加明顯，用戶決策趨于理性
2022年中高端市場份額持續(xù)提升，低端車型份額下滑。其中，20萬元以上車型占比達到25%，同比增加1.8個百分點；10萬元以下車型占比首次小于三成。用戶特征方面，增換購用戶占比超50%，且購買高端新能源產(chǎn)品的增換購用戶占比明顯高于燃油車；90后年輕用戶成為主流消費人群，獨立消費意識增強，對于電動化智能化新技術(shù)及新服務(wù)模式更加認同；消費者購車時更關(guān)注產(chǎn)品本身而非品牌知名度，傳統(tǒng)汽車品牌的影響力逐漸降低。
蓋斯特點評：
汽車消費升級仍是未來一段時間內(nèi)的主要趨勢，增換購消費者的占比將不斷增長。而其中越來越多的消費者傾向于選擇駕駛體驗更好、智能化表現(xiàn)更優(yōu)的高端新能源產(chǎn)品，從而成為拉動高端電動汽車市場增長的核心驅(qū)動力。此外，新一代年輕用戶群體擁有更強的自主意識和文化自信，不再盲目崇拜外資品牌，為中國品牌及新勢力的崛起創(chuàng)造了良機。
五、“缺芯”問題貫穿全年，企業(yè)積極尋求破局之路
2022年汽車產(chǎn)業(yè)依舊飽受“缺芯”問題困擾，芯片供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)性失衡成為芯片短缺的主要原因：從供給側(cè)看，疫情持續(xù)影響勞動力供給，已有產(chǎn)能無法充分利用，新增產(chǎn)能意愿不足，且新增產(chǎn)能的釋放需要時間；從貿(mào)易側(cè)看，國際政治經(jīng)濟形勢不穩(wěn)定，芯片全球化流通受阻，且后續(xù)不確定性增強；從需求側(cè)看，智能化、電動化技術(shù)快速發(fā)展，使中高端芯片需求激增。因此，當前主要短缺的芯片類型是以MCU、通信芯片為主的中端芯片和以智駕智艙AI芯片為主的高端芯片。
為應(yīng)對“缺芯”問題，行業(yè)玩家“各顯神通”：整車企業(yè)通過自研、投資等手段加強對芯片產(chǎn)業(yè)鏈的掌控，同時與本土芯片公司深度合作，構(gòu)建芯片設(shè)計及應(yīng)用的本土生態(tài)；而本土芯片公司聚焦于產(chǎn)能提升與先進制程技術(shù)突破，積極推動芯片生產(chǎn)制造的本土布局。
“缺芯”成為制約當前汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素之一，芯片供應(yīng)緊缺與需求激增的矛盾難以調(diào)和，導(dǎo)致整車企業(yè)產(chǎn)能無法充分釋放。為提升車用芯片供應(yīng)能力、緩解芯片短缺危機，整車企業(yè)必須改變過去簡單買賣式的整供關(guān)系，致力于深度綁定關(guān)鍵供應(yīng)商。特別是，車企和芯片設(shè)計公司、制造公司三者之間要更加緊密地結(jié)合：相互合作、聯(lián)合開發(fā)、數(shù)據(jù)共享、風險共擔，攜手盡快改變結(jié)構(gòu)性供應(yīng)不足的局面。
六、電池價格上漲沖擊新能源汽車發(fā)展
2022年上游原材料大幅漲價導(dǎo)致動力電池價格持續(xù)上漲，電動車單車成本增加0.5-3.5萬元，巨大的成本擾動對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成沖擊。當前，性價比仍是影響新能源汽車滲透率提升的重要因素，而不少車企因電池成本上漲，被迫對其新能源產(chǎn)品實施漲價。而PHEV/REV產(chǎn)品因受電池成本上漲影響較小，受到市場熱捧，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。為了控制成本，越來越多的車企通過自研、自建、合資和入股等方式切入“電池”產(chǎn)業(yè)鏈，甚至投資關(guān)鍵礦產(chǎn)，直接把控原材料。
動力電池成本下降是過去十年新能源汽車逐步發(fā)展起來的關(guān)鍵。近期電池價格不降反升，居高不下，沖擊新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長勢頭。行業(yè)必須重新審視電池價格走向，探索產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新方向，重點關(guān)注降成本技術(shù)的應(yīng)用，如鈉離子電池等。
七、電動車集成化發(fā)展趨勢凸顯
在提高電動車空間利用率、提升制造效率、輕量化、降成本等訴求下，2022年車企推出多款呈現(xiàn)高度集成化特征的產(chǎn)品。集成化主要體現(xiàn)在三個方面：電池與整車的集成、熱管理系統(tǒng)的集成、電驅(qū)動系統(tǒng)的集成。其中，電池與整車的集成圍繞整車展開，突破了以往僅在PACK內(nèi)做優(yōu)化的CMP、CTP方案；熱管理的集成由空調(diào)、電池、電機各回路相對獨立向集成、可控、精準的方向發(fā)展；電驅(qū)動系統(tǒng)的集成則是進一步將小三電、BCU、VCU與電機、減速器集成，形成七合一乃至八合一方案。
電動車集成化發(fā)展已成為行業(yè)共識，車企對集成化的探索還在持續(xù)，技術(shù)方案也在不斷迭代優(yōu)化中。其中，電池的集成方案多元并存以滿足不同場景需求，不過未來電芯與車身的直接集成大概率會成為主流方案；電驅(qū)動的集成則將在七合一、八合一的控制功能拓展后，繼續(xù)向芯片、軟件高度集成方向發(fā)展。展望未來，車企需要深度研究以掌握關(guān)鍵零部件的軟硬件集成能力。
八、動力電池布局呈現(xiàn)多元特征
2022年動力電池產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)三大特征：一是新能源汽車降碳及歐盟碳排放要求下，電池企業(yè)推進電池制造低碳化，如使用綠電、改進制造技術(shù)、布局電池回收、探索建立碳足跡管理體系等；二是電池企業(yè)展開全球化布局，這既是中國電池企業(yè)進入全球性車企供應(yīng)鏈后在當?shù)亟◤S的實際需要，也是電池企業(yè)為實現(xiàn)資源和產(chǎn)能最優(yōu)配置的主動選擇；三是車企繼續(xù)推進動力電池布局，主要包括成立子公司自建產(chǎn)能、扶持或投資第二梯隊電池企業(yè)、加大對電池產(chǎn)業(yè)鏈（如上游資源）的投資等。
當前動力電池主流材料體系已基本確定，如何實現(xiàn)低碳化發(fā)展和開拓海外市場以增強競爭力成為電池企業(yè)亟需考慮的問題。同時，面對車企對動力電池自主布局的深化，電池企業(yè)必須重新思考自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的合理定位，并探索與車企建立新的合作模式。
九、智能汽車宏觀政策陸續(xù)出臺，配套政策漸趨完善
智能汽車已從道路測試發(fā)展到商業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵時期，必須上升到國家高度實施統(tǒng)一管理，協(xié)同各部門推動智能汽車產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。宏觀政策方面，《道路機動車生產(chǎn)準入許可管理條例（征求意見稿）》重點圍繞智能汽車產(chǎn)品的量產(chǎn)準入做出規(guī)定，明確多部門協(xié)同管理的責任；《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》則為推進高級別自動駕駛商業(yè)化落地提出了高標準、嚴要求，并鼓勵各方加強協(xié)同合作。配套政策方面，在數(shù)據(jù)安全、產(chǎn)品升級、產(chǎn)品創(chuàng)新等不同維度均出臺了相關(guān)的配套政策，以促進智能汽車產(chǎn)品的加快落地應(yīng)用。
隨著智能化的持續(xù)發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)正從過去單純的制造業(yè)發(fā)展成為制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的組合。其跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的多樣性與復(fù)雜性，要求必須從國家層面實施系統(tǒng)管理。2022年，國家宏觀政策已昭示了將智能汽車產(chǎn)業(yè)納入統(tǒng)一管理的方向，并初步明確了各部門的協(xié)同管理架構(gòu)；同時，全面統(tǒng)籌此前已發(fā)布的配套政策體系。預(yù)計未來將進一步出臺指導(dǎo)智能汽車落地的相關(guān)細則與標準。
十、自動駕駛技術(shù)路線趨勢清晰，L2+與L4相互賦能、逐步融合
現(xiàn)階段，高級別自動駕駛發(fā)展已邁過了堆硬件、拼算法的階段，更注重數(shù)據(jù)的規(guī)模與多樣性。當前輔助駕駛L2+不斷進化，逐步覆蓋泊車、高速場景，并謀求在城區(qū)場景落地，同時持續(xù)追求更好的用戶體驗。高級別自動駕駛L4則可通過技術(shù)降維、量產(chǎn)上車，來幫助企業(yè)實現(xiàn)自我造血，并獲取海量數(shù)據(jù)以實現(xiàn)技術(shù)迭代。而車企在城市復(fù)雜交通場景下推進L2+落地時，也需要L4的高效算法與數(shù)據(jù)閉環(huán)能力。兩條路線相互賦能、逐步賦能。在此前景下，自動駕駛科技公司與整車企業(yè)展開深度技術(shù)合作，以實現(xiàn)前者的技術(shù)優(yōu)勢與后者的量產(chǎn)優(yōu)勢相結(jié)合；行業(yè)投資者更加理性，尤其關(guān)注自動駕駛相關(guān)企業(yè)的量產(chǎn)及盈利能力，布局智能駕駛的L4玩家更受市場青睞；而關(guān)鍵零部件如激光雷達、芯片等的量產(chǎn)降本，將進一步賦能L2+的體驗提升與L4的商業(yè)化落地。
2022年隨著資本熱潮在高級別自動駕駛賽道上的進一步冷卻，自動駕駛的整體發(fā)展也趨于理性。漸進式技術(shù)路線的玩家自下而上與跨越式技術(shù)路線的玩家自上而下地推進，漸趨統(tǒng)一，技術(shù)變現(xiàn)與商業(yè)化量產(chǎn)成為業(yè)界的關(guān)鍵詞。相關(guān)企業(yè)圍繞高級別自動駕駛產(chǎn)品的落地展開合作與競爭，同時疊加政策出臺帶來的積極影響，自動駕駛產(chǎn)業(yè)整體上呈現(xiàn)出“高舉輕放、降維反哺”的態(tài)勢，其中L2+以落地盈利為主，L4以技術(shù)儲備為輔。
