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最新行業(yè)洞見(jiàn):2022年度中國(guó)汽車市場(chǎng)深度解讀
2023-01-19 關(guān)鍵詞:汽車市場(chǎng) 點(diǎn)擊量:918

2022全年中國(guó)汽車?yán)塾?jì)銷售2686.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)2.1%。盡管面臨疫情散發(fā)、芯片短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格高位等不利因素的沖擊,但國(guó)家和地方發(fā)布一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策,拉動(dòng)汽車市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)。本報(bào)告對(duì)2022年中國(guó)車市銷量情況進(jìn)行了深度分析。


整體市場(chǎng)概況

2022年整體市場(chǎng)銷量跌宕起伏。具體來(lái)看,年初開(kāi)局良好,第二季度斷崖式下降,第三季度政策落地,銷量復(fù)蘇,保持高增速,第四季度增長(zhǎng)乏力。其中,乘用車方面同比增長(zhǎng)9.5%,商用車低位運(yùn)行,同比下降31.2%。



乘用車市場(chǎng)概況

2022年乘用車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)“U型反轉(zhuǎn)”,漲幅明顯。全年增長(zhǎng)9.5%,銷量達(dá)2356.4萬(wàn)輛。12月出現(xiàn)翹尾現(xiàn)象,環(huán)比增長(zhǎng)9.2%。政策方面,車購(gòu)稅減半優(yōu)惠和新能源技術(shù)補(bǔ)貼退出;供給方面,隨著疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整,終端供給向好,疊加年尾車企促銷力度加大,銷量上漲;消費(fèi)方面,政策到期以及春節(jié)臨近導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買需求提前。



乘用車細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

2022年轎車與SUV份額微增,MPV份額下滑。其中轎車增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn),SUV增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn),MPV下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分市場(chǎng)方面,B、C級(jí)車型增長(zhǎng)較大;受消費(fèi)升級(jí)影響,除C級(jí)轎車與MPV市場(chǎng)較低迷,其余中高端市場(chǎng)均不同程度增長(zhǎng)。



乘用車國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)

2022年由于新能源汽車的高增量,自主車系實(shí)現(xiàn)份額和同比雙增長(zhǎng),全年份額接近50%,其中第四季度已經(jīng)超過(guò)一半;合資車系新能源布局相對(duì)緩慢,雖有明顯的加快產(chǎn)品推新節(jié)奏,但效果甚微。12月由于車購(gòu)稅減半優(yōu)惠到期,燃油車低開(kāi)高走,消費(fèi)者需求提前,德系、日系份額環(huán)比上升,自主下降。



乘用車企業(yè)TOP15

2022年,自主品牌整體排名向前推進(jìn),合資品牌NEV布局緩慢,排名下降明顯。中國(guó)品牌比亞迪首次登頂,日系品牌除豐田外均有不同幅度下滑。其中,比亞迪憑借DM-i混動(dòng)技術(shù)和產(chǎn)品矩陣的擴(kuò)充,排名從去年15名上升至榜首;一汽大眾燃油車銷量下滑且新能源車銷量不及預(yù)期,排名降至第二,全年零增長(zhǎng);奇瑞汽車依靠出口量及A00新能源車銷量增長(zhǎng),進(jìn)階第二梯隊(duì);廣汽豐田在高端產(chǎn)品及混合動(dòng)力車型熱銷推動(dòng)下,成為合資車企中增速最高的企業(yè);東風(fēng)日產(chǎn)因奇駿換代成效不足,銷量大幅下降,疊加純電產(chǎn)品銷量尚未顯現(xiàn),7年內(nèi)銷量首次跌破百萬(wàn);特斯拉在電動(dòng)車售價(jià)普漲情況下,下半年連續(xù)四次降價(jià),拉動(dòng)銷量大幅上漲。



新能源汽車總體概況

2022全年逆勢(shì)大幅增長(zhǎng),共銷售688.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)95.6%,全市場(chǎng)滲透率達(dá)25.6%,同比增加12個(gè)百分點(diǎn),提前完成2035年25%的目標(biāo)。



新能源乘用車市場(chǎng)概況

2022新能源乘用車全年達(dá)650萬(wàn)輛,滲透率超28%,除3-5月疫情沖擊導(dǎo)致銷量大幅下滑外,整體銷量持續(xù)上漲。政策導(dǎo)向方面,國(guó)家補(bǔ)貼進(jìn)入倒計(jì)時(shí)、綠色低碳推廣、新能源汽車下鄉(xiāng)以及地方促銷費(fèi)政策持續(xù)推動(dòng)銷量增加;區(qū)域特征方面,限購(gòu)特大城市增速放緩,部分城市封控解除后同比增速較高,非限購(gòu)大城市新能源汽車份額增加。



新能源乘用車Top 15車型

2022年新能源乘用車銷量TOP15的車型中,除特斯拉Model 3和Model Y,其余車型均為自主品牌;其中,比亞迪占6個(gè)席位,新勢(shì)力僅哪吒汽車入榜。具體來(lái)看,比亞迪宋憑借高性價(jià)比及穩(wěn)定供應(yīng)的優(yōu)勢(shì),銷量大幅上漲,排名升至首位;宏光MINI主要受競(jìng)品分流影響,同比增速大幅減緩,總銷量由去年的首位降為第二;第二梯隊(duì)中除Model Y之外,其余均為比亞迪車型;Model 3是TOP15中唯一同比增速下滑的車型,特斯拉降價(jià)后,受Model Y擠壓,疊加20-30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間競(jìng)品供給豐富,而Model3上市近6年未更新?lián)Q代,處于產(chǎn)品生命周期末期。



2022年車市亮點(diǎn)一:新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展超預(yù)期

2022年在整體汽車市場(chǎng)銷量不及預(yù)期的背景下,新能源汽車產(chǎn)品豐富、用戶接受程度提升、政策持續(xù)推動(dòng)疊加油價(jià)走高,全年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。全年滲透率達(dá)26%,從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看:價(jià)格段份額呈中間漲,兩頭降態(tài)勢(shì),10-20萬(wàn)元產(chǎn)品份額均有不同程度的增長(zhǎng);插電混動(dòng)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大,占NEV份額23%,相比去年增加6個(gè)百分點(diǎn)。



2022年車市亮點(diǎn)二:中國(guó)汽車出口創(chuàng)新高

2022年中國(guó)汽車整體出口量預(yù)計(jì)達(dá)到340萬(wàn)輛,超越德國(guó)居世界第二;其中新能源車出口有望超115萬(wàn)輛,占整體份額34%,同比增長(zhǎng)94.9%。其中,上汽、奇瑞、吉利、長(zhǎng)城位居總出口量前四;新能源汽車在歐洲的出口比例占16.4%,同比增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn),主要國(guó)家包括比利時(shí)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、挪威等。預(yù)計(jì)2023年全年有望超過(guò)400萬(wàn)輛,實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。



2022年車市亮點(diǎn)三:自主新勢(shì)力排名變化大

2022年相比去年新勢(shì)力格局生變,榜首異位,“蔚小理”排名變更明顯,同時(shí)涌入新興企業(yè)進(jìn)入榜單。具體來(lái)看,哪吒汽車主打主流市場(chǎng),排名第一;理想汽車定位精準(zhǔn),主打家庭用車,深耕細(xì)分市場(chǎng)的同時(shí)拓寬產(chǎn)品線,銷量超越蔚來(lái)和小鵬;小鵬汽車原主力車型P7競(jìng)品增多,銷量大幅下滑,且新品G9定位模糊,市場(chǎng)反饋不及預(yù)期,銷量貢獻(xiàn)不足;問(wèn)界汽車和極氪汽車主打中高端市場(chǎng)獲得較好的銷量。



2022年消費(fèi)特征:消費(fèi)升級(jí)明顯

2022年增換購(gòu)用戶增多疊加各項(xiàng)補(bǔ)貼政策,中高端市場(chǎng)體量上漲明顯。具體來(lái)看,整體市場(chǎng)B級(jí)車維持正增長(zhǎng),份額增加2.6%,A級(jí)車下滑較明顯,份額下降2.5%;燃油車方面,主要受購(gòu)置稅減半影響,B級(jí)車份額提升2個(gè)百分點(diǎn);新能源車方面,高端市場(chǎng)份額有一定提升,B級(jí)車增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。


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