2022全年中國(guó)汽車?yán)塾?jì)銷售2686.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.1%。盡管面臨疫情散發(fā)、芯片短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格高位等不利因素的沖擊，但國(guó)家和地方發(fā)布一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策，拉動(dòng)汽車市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)。本報(bào)告對(duì)2022年中國(guó)車市銷量情況進(jìn)行了深度分析。
2022年整體市場(chǎng)銷量跌宕起伏。具體來(lái)看，年初開(kāi)局良好，第二季度斷崖式下降，第三季度政策落地，銷量復(fù)蘇，保持高增速，第四季度增長(zhǎng)乏力。其中，乘用車方面同比增長(zhǎng)9.5%，商用車低位運(yùn)行，同比下降31.2%。
2022年乘用車市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)“U型反轉(zhuǎn)”，漲幅明顯。全年增長(zhǎng)9.5%，銷量達(dá)2356.4萬(wàn)輛。12月出現(xiàn)翹尾現(xiàn)象，環(huán)比增長(zhǎng)9.2%。政策方面，車購(gòu)稅減半優(yōu)惠和新能源技術(shù)補(bǔ)貼退出；供給方面，隨著疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整，終端供給向好，疊加年尾車企促銷力度加大，銷量上漲；消費(fèi)方面，政策到期以及春節(jié)臨近導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買需求提前。
2022年轎車與SUV份額微增，MPV份額下滑。其中轎車增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)，SUV增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，MPV下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分市場(chǎng)方面，B、C級(jí)車型增長(zhǎng)較大；受消費(fèi)升級(jí)影響，除C級(jí)轎車與MPV市場(chǎng)較低迷，其余中高端市場(chǎng)均不同程度增長(zhǎng)。
2022年由于新能源汽車的高增量，自主車系實(shí)現(xiàn)份額和同比雙增長(zhǎng)，全年份額接近50%，其中第四季度已經(jīng)超過(guò)一半；合資車系新能源布局相對(duì)緩慢，雖有明顯的加快產(chǎn)品推新節(jié)奏，但效果甚微。12月由于車購(gòu)稅減半優(yōu)惠到期，燃油車低開(kāi)高走，消費(fèi)者需求提前，德系、日系份額環(huán)比上升，自主下降。
2022年，自主品牌整體排名向前推進(jìn)，合資品牌NEV布局緩慢，排名下降明顯。中國(guó)品牌比亞迪首次登頂，日系品牌除豐田外均有不同幅度下滑。其中，比亞迪憑借DM-i混動(dòng)技術(shù)和產(chǎn)品矩陣的擴(kuò)充，排名從去年15名上升至榜首；一汽大眾燃油車銷量下滑且新能源車銷量不及預(yù)期，排名降至第二，全年零增長(zhǎng)；奇瑞汽車依靠出口量及A00新能源車銷量增長(zhǎng)，進(jìn)階第二梯隊(duì)；廣汽豐田在高端產(chǎn)品及混合動(dòng)力車型熱銷推動(dòng)下，成為合資車企中增速最高的企業(yè)；東風(fēng)日產(chǎn)因奇駿換代成效不足，銷量大幅下降，疊加純電產(chǎn)品銷量尚未顯現(xiàn)，7年內(nèi)銷量首次跌破百萬(wàn)；特斯拉在電動(dòng)車售價(jià)普漲情況下，下半年連續(xù)四次降價(jià)，拉動(dòng)銷量大幅上漲。
2022全年逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)，共銷售688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.6%，全市場(chǎng)滲透率達(dá)25.6%，同比增加12個(gè)百分點(diǎn)，提前完成2035年25%的目標(biāo)。
2022新能源乘用車全年達(dá)650萬(wàn)輛，滲透率超28%，除3-5月疫情沖擊導(dǎo)致銷量大幅下滑外，整體銷量持續(xù)上漲。政策導(dǎo)向方面，國(guó)家補(bǔ)貼進(jìn)入倒計(jì)時(shí)、綠色低碳推廣、新能源汽車下鄉(xiāng)以及地方促銷費(fèi)政策持續(xù)推動(dòng)銷量增加；區(qū)域特征方面，限購(gòu)特大城市增速放緩，部分城市封控解除后同比增速較高，非限購(gòu)大城市新能源汽車份額增加。
2022年新能源乘用車銷量TOP15的車型中，除特斯拉Model 3和Model Y，其余車型均為自主品牌；其中，比亞迪占6個(gè)席位，新勢(shì)力僅哪吒汽車入榜。具體來(lái)看，比亞迪宋憑借高性價(jià)比及穩(wěn)定供應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，銷量大幅上漲，排名升至首位；宏光MINI主要受競(jìng)品分流影響，同比增速大幅減緩，總銷量由去年的首位降為第二；第二梯隊(duì)中除Model Y之外，其余均為比亞迪車型；Model 3是TOP15中唯一同比增速下滑的車型，特斯拉降價(jià)后，受Model Y擠壓，疊加20-30萬(wàn)價(jià)格區(qū)間競(jìng)品供給豐富，而Model3上市近6年未更新?lián)Q代，處于產(chǎn)品生命周期末期。
2022年車市亮點(diǎn)一：新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展超預(yù)期
2022年在整體汽車市場(chǎng)銷量不及預(yù)期的背景下，新能源汽車產(chǎn)品豐富、用戶接受程度提升、政策持續(xù)推動(dòng)疊加油價(jià)走高，全年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。全年滲透率達(dá)26%，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看：價(jià)格段份額呈中間漲，兩頭降態(tài)勢(shì)，10-20萬(wàn)元產(chǎn)品份額均有不同程度的增長(zhǎng)；插電混動(dòng)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，占NEV份額23%，相比去年增加6個(gè)百分點(diǎn)。
2022年車市亮點(diǎn)二：中國(guó)汽車出口創(chuàng)新高
2022年中國(guó)汽車整體出口量預(yù)計(jì)達(dá)到340萬(wàn)輛，超越德國(guó)居世界第二；其中新能源車出口有望超115萬(wàn)輛，占整體份額34%，同比增長(zhǎng)94.9%。其中，上汽、奇瑞、吉利、長(zhǎng)城位居總出口量前四；新能源汽車在歐洲的出口比例占16.4%，同比增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)，主要國(guó)家包括比利時(shí)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、挪威等。預(yù)計(jì)2023年全年有望超過(guò)400萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
2022年車市亮點(diǎn)三：自主新勢(shì)力排名變化大
2022年相比去年新勢(shì)力格局生變，榜首異位，“蔚小理”排名變更明顯，同時(shí)涌入新興企業(yè)進(jìn)入榜單。具體來(lái)看，哪吒汽車主打主流市場(chǎng)，排名第一；理想汽車定位精準(zhǔn)，主打家庭用車，深耕細(xì)分市場(chǎng)的同時(shí)拓寬產(chǎn)品線，銷量超越蔚來(lái)和小鵬；小鵬汽車原主力車型P7競(jìng)品增多，銷量大幅下滑，且新品G9定位模糊，市場(chǎng)反饋不及預(yù)期，銷量貢獻(xiàn)不足；問(wèn)界汽車和極氪汽車主打中高端市場(chǎng)獲得較好的銷量。
2022年消費(fèi)特征：消費(fèi)升級(jí)明顯
2022年增換購(gòu)用戶增多疊加各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，中高端市場(chǎng)體量上漲明顯。具體來(lái)看，整體市場(chǎng)B級(jí)車維持正增長(zhǎng)，份額增加2.6%，A級(jí)車下滑較明顯，份額下降2.5%；燃油車方面，主要受購(gòu)置稅減半影響，B級(jí)車份額提升2個(gè)百分點(diǎn)；新能源車方面，高端市場(chǎng)份額有一定提升，B級(jí)車增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。
