當(dāng)前內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素改變，使得汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加劇。蓋斯特咨詢公司各領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全景掃描與全面預(yù)測(cè)。2023年作為重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，各企業(yè)接下來三年的布局將決定未來10-20年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。本文從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局、電動(dòng)汽車及電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、智能汽車技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)三大方面分析和預(yù)判。現(xiàn)在正式發(fā)布，與讀者共享。
一、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1．對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境的最新認(rèn)識(shí)
在國際市場(chǎng)上，一方面，多個(gè)國家已明確禁燃時(shí)間表，同時(shí)以補(bǔ)貼等方式加大新能源汽車的推廣力度，因此新能源汽車將在全球范圍內(nèi)（特別是歐美市場(chǎng)）進(jìn)入快速發(fā)展期。2023年全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到1500萬輛，同比增長(zhǎng)50%。其中中國市場(chǎng)約900萬輛，占全球總量的60%左右。另一方面，中美博弈已進(jìn)入新階段，同時(shí)各國也更注重培育本土的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，例如歐盟推出碳關(guān)稅政策、美國出臺(tái)通脹削減法案等，“內(nèi)顧化”趨勢(shì)更為突顯，對(duì)汽車國際貿(mào)易都有較大影響。
在國內(nèi)市場(chǎng)上，從政經(jīng)環(huán)境方面看，繼二十大、全國兩會(huì)之后，近日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議也進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，明確新能源汽車的“抓手”地位，重點(diǎn)提出進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)，全面推動(dòng)新能源汽車普及。同時(shí)，貨幣政策寬松、疫情造成的負(fù)面影響減退，以及中央與地方出臺(tái)刺激消費(fèi)政策等利好因素推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面看，車市價(jià)格戰(zhàn)加速行業(yè)的內(nèi)卷和分化，部分轉(zhuǎn)型慢、綜合能力弱的企業(yè)將加速出局。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇考驗(yàn)著車企的極限降本能力，因此電動(dòng)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)降本和提效成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)模式和整零關(guān)系也將被徹底改變。
綜合國內(nèi)外各種因素，蓋斯特判斷，2023年是承前啟后、破舊立新的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，接下來三年企業(yè)的布局將決定未來10-20年的競(jìng)爭(zhēng)格局。當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由循環(huán)賽階段轉(zhuǎn)向淘汰賽階段，此前循環(huán)賽階段強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)及局部特色，而當(dāng)前的淘汰賽階段，企業(yè)之間的較量是全方位體系能力與系統(tǒng)性生態(tài)化能力，競(jìng)爭(zhēng)要素的改變將推動(dòng)“頭部集聚、贏家通吃”的效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，未來企業(yè)必須基于生態(tài)化發(fā)展理念，徹底打通研產(chǎn)供銷服各個(gè)環(huán)節(jié)，并實(shí)現(xiàn)與合作伙伴之間的相互協(xié)同。因此，體系、規(guī)模以及生態(tài)化協(xié)同創(chuàng)新能力將是企業(yè)決勝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
2．中國汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
今年1-4月，中國乘用車市場(chǎng)共銷售新車695萬輛，累計(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)6.8%。增速轉(zhuǎn)正的主要原因在于，去年同期受疫情影響導(dǎo)致基數(shù)較低。后期隨著疫情低基數(shù)效應(yīng)減弱，預(yù)計(jì)車市增速將有所降低。預(yù)測(cè)2023年中國乘用車銷量將達(dá)到2430萬輛，同比增長(zhǎng)約3%。
從動(dòng)力類型來看，新能源乘用車1-4月共銷售211萬輛，同比增長(zhǎng)43%?？梢钥闯?，新能源乘用車仍保持較大的增量，但是增速有所放緩，遠(yuǎn)低于2022年119%的增速。預(yù)計(jì)2023年新能源乘用車將銷售850萬輛，同比增長(zhǎng)約40%，市場(chǎng)滲透率將從2022年的27%提升至35%左右。
從國別車型份額變化來看，中國品牌在新能源汽車?yán)瓌?dòng)之下市場(chǎng)占比已接近50%，未來仍有上升趨勢(shì)。其中以比亞迪、廣汽為代表的自主車企正在強(qiáng)勢(shì)崛起，自主新造車勢(shì)力的整體份額保持穩(wěn)定，但分化嚴(yán)重，呈現(xiàn)出銷量向頭部企業(yè)集中趨勢(shì)；合資/外資品牌方面，多數(shù)車企通過短期的大幅促銷來提升市場(chǎng)份額，但長(zhǎng)期來看難以持續(xù)，未來穩(wěn)定銷量的核心在于加快向新能源汽車轉(zhuǎn)型并推動(dòng)銷量提升。目前德系車企正加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的步伐，市場(chǎng)份額逐步止跌。日系車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型相對(duì)滯后，其燃油車市場(chǎng)份額被自主新能源車企蠶食明顯。美系（除特斯拉外）、韓系車企的份額持續(xù)下滑，法系車企已被市場(chǎng)邊緣化。
3．新能源汽車最新趨勢(shì)的判斷
蓋斯特預(yù)測(cè)，今后新能源汽車將從全價(jià)位、全品類加速取代傳統(tǒng)燃油汽車，推動(dòng)新能源車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從啞鈴形向紡錘形成熟市場(chǎng)演進(jìn)。由于自主車企持續(xù)拓展細(xì)分品類市場(chǎng)，對(duì)合資品牌擠壓的態(tài)勢(shì)將愈發(fā)明顯。
從車型價(jià)位區(qū)間看，重點(diǎn)談?wù)勑履茉雌囋趥鹘y(tǒng)燃油車曾經(jīng)的兩大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的表現(xiàn)。第一，30萬元以上高端車型市場(chǎng)的電動(dòng)化滲透率正在提速。其中自主車企高端產(chǎn)品相繼量產(chǎn)落地，例如比亞迪騰勢(shì)、埃安、智己等，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)能力、用戶服務(wù)等多維度全方位支撐品牌向上；傳統(tǒng)豪華車企業(yè)BBA（奔馳、寶馬和奧迪的簡(jiǎn)稱）全面開啟電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，正加速開發(fā)電動(dòng)化平臺(tái)并持續(xù)擴(kuò)充新能源產(chǎn)品矩陣。第二，10萬-30萬元車型市場(chǎng)作為傳統(tǒng)燃油車的主場(chǎng)，也成為新能源車企發(fā)力和增量的主攻戰(zhàn)場(chǎng)。其中，自主車企將PHEV（插電式混合動(dòng)力）車型作為核心發(fā)力點(diǎn)，近期插混技術(shù)密集發(fā)布，相關(guān)車型也將密集上市；主流合資車企也聚焦在15萬-30萬元車型市場(chǎng)，與自主新能源品牌開展正面競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)合資企業(yè)主力新能源產(chǎn)品將在2024年開始上市。
從車型品類角度看，更多車企將基于特定場(chǎng)景和細(xì)分用戶群體，聚焦資源打造“大單品”，即以用戶需求為導(dǎo)向打造暢銷產(chǎn)品，力求做精而不做多。如理想汽車聚焦家庭細(xì)分市場(chǎng)，長(zhǎng)城歐拉品牌主打女性用戶群體，奇瑞捷途深耕“旅行+”細(xì)分市場(chǎng)等。同時(shí)，電動(dòng)化也開始滲透到硬派越野、皮卡等個(gè)性化車型市場(chǎng)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白。其中，新能源越野車主要以PHEV或REV產(chǎn)品為主，而新能源皮卡市場(chǎng)主要以EV（純電動(dòng)）為主。這些個(gè)性化車型市場(chǎng)受到政策解綁和需求持續(xù)釋放的雙重利好推動(dòng)，成為企業(yè)搶占未來發(fā)展的先機(jī)。此外，在用戶體驗(yàn)方面，車企之間競(jìng)爭(zhēng)除了“卷產(chǎn)品”，還在“卷服務(wù)”，用戶運(yùn)營、二手車保值、充電及自動(dòng)駕駛訂閱權(quán)益等方面都成為發(fā)力點(diǎn)。
4．中國車市競(jìng)爭(zhēng)格局的判斷
在中國汽車市場(chǎng)上，本土車企的跑馬圈地與合資車企的份額保衛(wèi)戰(zhàn)輪番上演。蓋斯特判斷：加速智電轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略落地，將是車企應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的核心抓手。
本土車企方面，幾大車企集團(tuán)全力沖刺轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，這些傳統(tǒng)企業(yè)主要通過推出全新子品牌、核心技術(shù)升級(jí)等方式驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，進(jìn)而加大品牌高端化布局。同時(shí)以“純電動(dòng)+混動(dòng)”雙輪驅(qū)動(dòng)為軸心，加快豐富產(chǎn)品矩陣，上攻或下探相應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)，全面推進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略；本土新勢(shì)力車企將進(jìn)入產(chǎn)品換代與改款周期，這些企業(yè)基于全新架構(gòu)和平臺(tái)打造新產(chǎn)品，以持續(xù)鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)地位。
外資/合資車企方面，外資造車新勢(shì)力特斯拉通過持續(xù)降價(jià)制造鯰魚效應(yīng)，快速掠奪市場(chǎng)份額，倒逼其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以價(jià)換量，或者加碼增值服務(wù)以保持價(jià)位；主流合資車企“大象轉(zhuǎn)身”般的轉(zhuǎn)型已全面提速，外方高管紛紛來華調(diào)研和“取經(jīng)”，并提升中國市場(chǎng)的戰(zhàn)略地位。這些企業(yè)在最新智電戰(zhàn)略密集發(fā)布的同時(shí)，同步導(dǎo)入全球優(yōu)質(zhì)資源與強(qiáng)化本土合作。另外，主流豪華品牌車企均將中國市場(chǎng)定位為電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略落地的重頭市場(chǎng)，除了加速投放電動(dòng)化產(chǎn)品之外，進(jìn)一步聚焦本土化研發(fā)與合作布局，并擴(kuò)充本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
二、電動(dòng)汽車及電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)判斷
1．電動(dòng)化技術(shù)路線發(fā)展趨勢(shì)
新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品與技術(shù)的創(chuàng)新突破成為車企爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的重要方式。其中全新電動(dòng)平臺(tái)開發(fā)成為首選，雖然開發(fā)難度大，但是集成度更優(yōu)，因此降本效果更明顯；又因單一電動(dòng)平臺(tái)難以滿足全場(chǎng)景、全方位的品牌需求，多平臺(tái)也成為車企的一種戰(zhàn)略選擇；同時(shí)，很多車企通過技術(shù)創(chuàng)新降本、多元化產(chǎn)品布局與規(guī)模效應(yīng)結(jié)合，打造高性價(jià)比的護(hù)城河，并重塑整零合作關(guān)系，由過去簡(jiǎn)單買賣關(guān)系轉(zhuǎn)向建立戰(zhàn)略互信和深度綁定關(guān)系，聯(lián)合開發(fā)、數(shù)據(jù)共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，強(qiáng)化技術(shù)協(xié)同。
蓋斯特預(yù)測(cè)，“純電動(dòng)+混動(dòng)”的技術(shù)路線組合將主導(dǎo)未來乘用車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。在純電動(dòng)方面，800V高壓系統(tǒng)成為快充技術(shù)路線共識(shí)，在中、高端車型商業(yè)化落地加快，，其中800V+SiC+4C電芯+超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為車企主流方案，高集成/高壓化成為電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品趨勢(shì)；在混動(dòng)方面，配備大容量電池的插混產(chǎn)品進(jìn)入主流市場(chǎng)，多家合資企業(yè)入局試水，插混汽車市場(chǎng)進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，加速取代傳統(tǒng)燃油汽車。預(yù)計(jì)插混產(chǎn)品至少還有15年的發(fā)展空間，如果充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度低于預(yù)期，PHEV發(fā)展時(shí)間還將延長(zhǎng)；如果電池成本降低速度快，那么更利于EV的發(fā)展，將壓縮PHEV的發(fā)展空間。
2．動(dòng)力電池技術(shù)趨勢(shì)
在汽車動(dòng)力電池技術(shù)中，當(dāng)前液態(tài)電池的發(fā)展?jié)摿Ω哂跇I(yè)內(nèi)的預(yù)期，而固液混合電池發(fā)展不及預(yù)期，全固態(tài)電池值得繼續(xù)探索。蓋斯特預(yù)測(cè)，在鋰電池領(lǐng)域，2030年以前液態(tài)電池仍在動(dòng)力電池中占據(jù)主導(dǎo)地位，2030年固態(tài)電池將處于小批量生產(chǎn)應(yīng)用階段，之后將逐漸量產(chǎn)；氫燃料電池主要用于長(zhǎng)途重卡或特定場(chǎng)景補(bǔ)充，2030年以后也有望推廣。
從液態(tài)電池技術(shù)來看，在2030年之前，磷酸系電池在車端將居于主導(dǎo)地位，其中磷酸錳鐵鋰有望替代磷酸鐵鋰。隨著碳酸鋰價(jià)格下降，鈉電池有望在2025年獲取價(jià)格優(yōu)勢(shì)，將開始應(yīng)用在低價(jià)位車型與儲(chǔ)能方面。三元材料電池未來發(fā)展?jié)摿薮螅姵貑误w能量密度有可能做到500Wh/kg，這也被認(rèn)為是此技術(shù)的終極天花板，同時(shí)也意味著安全技術(shù)的復(fù)雜性越來越高。
從固態(tài)電池技術(shù)來看，半固態(tài)電池未來更多作為高能量密度體系和高安全性技術(shù)定位，但安全性提升不如預(yù)期，且倍率性能變差，電池壽命受到影響，將主要用于B級(jí)以上中高端車型。而全固態(tài)電池技術(shù)在多維度上有所進(jìn)展，預(yù)計(jì)2030年可實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。當(dāng)碳酸鋰價(jià)格降至10萬元/噸時(shí)，固態(tài)電池成本有望超越傳統(tǒng)三元電池。
從氫燃料電池技術(shù)來看，前期主要用于長(zhǎng)途重卡車型，各項(xiàng)相關(guān)技術(shù)在研發(fā)推進(jìn)之中，2030年之后有可能大規(guī)模推廣。
三、智能汽車技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)判斷
當(dāng)前汽車智能化已經(jīng)進(jìn)入拼量產(chǎn)、拼體驗(yàn)、拼成本的發(fā)展階段。整車企業(yè)紛紛發(fā)布智能化最新架構(gòu)，推出更具性價(jià)比的產(chǎn)品，同時(shí)智能化技術(shù)進(jìn)一步下沉到中端車型。
1．智能座艙發(fā)展趨勢(shì)
智能座艙是智能汽車用戶體驗(yàn)的第一窗口，也是車企打造智能化特色的重要領(lǐng)域。智能座艙作為集科技感、高顏值、人性化交互的超級(jí)智能終端，直接與用戶接觸，打造“第三空間”場(chǎng)景化體驗(yàn)成為趨勢(shì)。技術(shù)應(yīng)用強(qiáng)調(diào)沉浸式、多模態(tài)交互、自定義內(nèi)容，重點(diǎn)是打造主動(dòng)服務(wù)的場(chǎng)景化體驗(yàn)。
其中，在場(chǎng)景化方面，產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)在于產(chǎn)品預(yù)設(shè)場(chǎng)景模式數(shù)量更多，功能聯(lián)動(dòng)的廣度、深度提升。例如，基于座椅模式打造“移動(dòng)的家”，包含小憩模式、皇后座椅、親子模式等；在技術(shù)應(yīng)用方面，注重主動(dòng)交互，強(qiáng)調(diào)便捷和易用，例如一鍵調(diào)整、語音交互、用戶自定義等，通過打磨細(xì)節(jié)更好地服務(wù)客戶；在沉浸式體驗(yàn)方面，打造視、聽、觸、嗅覺全方位體驗(yàn)感，重點(diǎn)通過多模態(tài)實(shí)時(shí)交互、多感官體驗(yàn)聯(lián)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)，包括多屏聯(lián)動(dòng)、駕駛員疲勞監(jiān)測(cè)（方向盤震動(dòng)+香氛提神）等。
2．自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
自動(dòng)駕駛是智能化競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，自動(dòng)駕駛技術(shù)將回歸商業(yè)本質(zhì)，聚焦在產(chǎn)品的量產(chǎn)落地上。目前高速路NOA（自動(dòng)輔助導(dǎo)航）已成為豪華車型的標(biāo)準(zhǔn)配置，滿足了用戶緩解駕駛疲勞的基本需求。
蓋斯特預(yù)測(cè)，城市道路NOA將是下階段L2+車型量產(chǎn)的重點(diǎn)技術(shù)，成為自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)的主陣地。不久的將來，城市NOA要把碎片化場(chǎng)景體驗(yàn)打通到全場(chǎng)景應(yīng)用，包括高速路、城市道路和停車場(chǎng)景，為用戶提供更舒適、安全、連貫的智能駕駛體驗(yàn)。
未來量產(chǎn)智能汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的主基調(diào)將是性價(jià)比。在軟件性能持續(xù)提升與硬件成本大幅下降的趨勢(shì)下，L2+車型將大規(guī)模普及。目前車企通過硬件持續(xù)降本與基于海量數(shù)據(jù)積累的算法能力提升，城市道路NOA方案已降至萬元級(jí)別。同時(shí)車企還將借助大模型AI算法，減少對(duì)于高精度地圖的依賴，推動(dòng)兼?zhèn)涓咚偌俺鞘械缆種OA的車型快速普及。
3．車路協(xié)同生態(tài)化創(chuàng)新趨勢(shì)
多主體協(xié)同、共建創(chuàng)新生態(tài)是車路協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵，也是智能化技術(shù)發(fā)展的大勢(shì)所趨。實(shí)際上，多主體協(xié)同合作生態(tài)不是頂層設(shè)計(jì)的結(jié)果，而是動(dòng)態(tài)發(fā)展和博弈的結(jié)果。
目前車路協(xié)同已進(jìn)入多主體協(xié)同創(chuàng)新的階段，不同參與主體均推出了基于自身定位的合作落地解決方案。七大主體具體分工如下：
（1）政府：推動(dòng)城市智能基礎(chǔ)設(shè)施的布局和升級(jí)，同時(shí)通過促進(jìn)投資方、數(shù)據(jù)方、責(zé)任方三者的協(xié)同，推動(dòng)車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)有效落地。
（2）整車企業(yè)：提供智能化車輛，并搭載服務(wù)及融合網(wǎng)絡(luò)，與路端智能化基礎(chǔ)設(shè)施信息互通，通過測(cè)試示范、商業(yè)運(yùn)營等，讓智能汽車更好地行駛在路上。
（3）供應(yīng)商：基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸向路端解決方案拓展，積極參與智慧城市建設(shè)，尤其是與車場(chǎng)協(xié)同實(shí)現(xiàn)AVP（自動(dòng)泊車系統(tǒng)）。
（4）云平臺(tái)服務(wù)商：利用云技術(shù)優(yōu)勢(shì)，支撐萬物互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施的智能化升級(jí)。
（5）圖商：基于高精度地圖優(yōu)勢(shì)向智慧交通、政務(wù)領(lǐng)域拓展，提供定制化高精度地圖服務(wù)方案。
（6）芯片提供商：以車端芯片為核心，向路端、云端拓展，推動(dòng)“車路云”之間的算力協(xié)同，并做到有效融合。
（7）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商：構(gòu)建“車路云網(wǎng)”全面的服務(wù)體系，提供更高等級(jí)的智能汽車服務(wù)能力，補(bǔ)足車端連接、存儲(chǔ)、計(jì)算服務(wù)能力，以及感知決策服務(wù)能力和應(yīng)用型服務(wù)。
