2023年5月，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷售238.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10.3%；1-5月累計(jì)銷售1061.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.2%，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。消費(fèi)端觀望情緒緩解，需求正逐步釋放，疊加去年同期基數(shù)仍較低，5月銷量同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。本報(bào)告圍繞5月份中國(guó)車市銷量走勢(shì)進(jìn)行研究分析。
整體市場(chǎng)概況
5月，乘用車實(shí)現(xiàn)環(huán)同比雙位數(shù)增長(zhǎng)。商用車受到貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度低、基建工程開工率不足等因素影響，環(huán)比持續(xù)下滑，復(fù)蘇不及預(yù)期。
5月，乘用車市場(chǎng)銷售205.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.4%，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%，復(fù)蘇跡象明顯。政策方面，發(fā)改委及能源局發(fā)布文件支持新能源汽車下鄉(xiāng)，多個(gè)地方政府發(fā)放購(gòu)車獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼等鼓勵(lì)汽車消費(fèi)。供給方面，車企促銷力度仍處于高位，且上海車展后新車型密集發(fā)布，產(chǎn)品供給較豐富。消費(fèi)方面，價(jià)格戰(zhàn)熱度逐步減退，消費(fèi)者回歸理性，疊加五一假期的一系列促銷活動(dòng)帶動(dòng)消費(fèi)需求逐步釋放。
乘用車細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)
從三大品類市場(chǎng)份額看，5月SUV市場(chǎng)份額同比增加明顯，已取代轎車成為份額占比過(guò)半的乘用車品類，MPV同比微增，轎車市場(chǎng)份額則被擠壓；增換購(gòu)人群增加、消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)對(duì)中高端SUV、MPV市場(chǎng)拉動(dòng)效應(yīng)更大。從單月環(huán)比看，轎車與SUV保持較大幅度增長(zhǎng)，MPV小幅下降。其中SUV主要受到B級(jí)與C級(jí)高端新能源汽車的拉動(dòng)，轎車則主要受A00、A級(jí)等入門級(jí)新能源車型帶動(dòng)（市區(qū)代步車銷量增長(zhǎng)）。
乘用車國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)
5月自主份額環(huán)比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到50.2%，除韓系外，其他合資均下滑。NEV市場(chǎng)與出口市場(chǎng)雙增長(zhǎng)帶動(dòng)自主份額進(jìn)一步擴(kuò)大。從環(huán)比銷量看，5月除法系外，各系列均呈現(xiàn)不同程度上漲。多數(shù)合資品牌環(huán)比銷量增長(zhǎng)原因包括4月銷量基數(shù)低、國(guó)6B即將實(shí)施的背景下終端主動(dòng)加速ICE去庫(kù)存等。
乘用車企業(yè)TOP10
5月，TOP10中自主品牌與合資/外資品牌各占5席，除一汽大眾和廣汽豐田外，各品牌均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中特斯拉與比亞迪增勢(shì)尤為突出。從廠商排名來(lái)看，比亞迪穩(wěn)居第一梯隊(duì)，主力車型冠軍版陸續(xù)推出，以降價(jià)增配策略助推銷量持續(xù)走高，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。一汽大眾相比上月銷量增加2.2萬(wàn)輛，但因ICE市場(chǎng)份額持續(xù)被自主NEV蠶食，同比仍呈下跌趨勢(shì)。奇瑞主要受出口拉動(dòng)，5月出口7.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.7倍。特斯拉因去年同期基數(shù)較低，同比大幅增長(zhǎng)，但因環(huán)比增速較低，排名被長(zhǎng)城反超降至第9位。上汽大眾與上汽通用主要受近期新款低價(jià)燃油車上市、老款燃油車大幅降價(jià)促銷拉動(dòng)，月銷量均突破9萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng)。
新能源汽車總體概況
5月，新能源汽車共銷售71.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.2%，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%；1-5月累計(jì)銷售293.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.8%，重回較強(qiáng)增長(zhǎng)軌道。補(bǔ)貼退坡、價(jià)格戰(zhàn)等帶來(lái)的負(fù)面影響減弱，疊加多款有競(jìng)爭(zhēng)力的新品推出，5月單月銷量創(chuàng)下年內(nèi)新高。從滲透率來(lái)看，5月全市場(chǎng)滲透率達(dá)30.1%，乘用車市場(chǎng)滲透率33.7%，對(duì)燃油車替代效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。
5月，新能源乘用車銷售67.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.6%，環(huán)比增長(zhǎng)10.9%。從政策方面看，國(guó)常會(huì)研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，釋放消費(fèi)潛力；地方政府通過(guò)設(shè)立汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資基金、推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)等舉措支持新能源汽車發(fā)展。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，特大城市因限購(gòu)、新能源上牌收緊等原因，總體增速放緩，銷量占比下降至20%；縣鄉(xiāng)市場(chǎng)由于新能源下鄉(xiāng)等利好政策頻出，新能源消費(fèi)需求將逐步釋放。
新能源乘用車Top 15車型
5月，新能源乘用車銷量TOP15車型中，比亞迪（包括騰勢(shì)品牌）占8個(gè)席位，自主新勢(shì)力僅理想L7上榜，合資與豪華品牌無(wú)車型上榜。具體來(lái)看，秦PLUS冠軍版拉動(dòng)秦家族銷量，月銷量穩(wěn)定在4萬(wàn)輛以上。Model Y環(huán)比增長(zhǎng)16%，再次進(jìn)入第一梯隊(duì)。Aion S銷量較上月增加6000輛，排名由上月的第7位上升至第6位。漢冠軍版上市后銷量快速提升，環(huán)比增長(zhǎng)37%，進(jìn)入第二梯隊(duì)。宏光MINI環(huán)比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，排名上調(diào)1位至第7位。Model 3受車型更新?lián)Q代影響，本月銷量出現(xiàn)較大幅度下滑。護(hù)衛(wèi)艦07上市半年后，首次進(jìn)入TOP15。
