2023年8月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售258.2萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%，同比增長(zhǎng)8.4%；1-8月累計(jì)銷(xiāo)售1821萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。受?chē)?guó)家促消費(fèi)政策以及各車(chē)企降價(jià)促銷(xiāo)刺激，疊加去年工業(yè)限電導(dǎo)致同期基數(shù)較低，8月銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng)。本報(bào)告圍繞8月份中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量走勢(shì)進(jìn)行研究分析。
整體市場(chǎng)概況
8月，乘用車(chē)及商用車(chē)均保持同環(huán)比雙增長(zhǎng)，其中商用車(chē)同比增幅達(dá)到20%；新能源及出口市場(chǎng)持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增幅均超過(guò)25%。
8月，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售227.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.9%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%，整體市場(chǎng)恢復(fù)明顯。政策方面，工業(yè)和信息化等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，明確提出支持?jǐn)U大新能源汽車(chē)消費(fèi)，穩(wěn)定燃油汽車(chē)消費(fèi)，推動(dòng)汽車(chē)出口提質(zhì)增效等多項(xiàng)舉措。供給方面，8月，各車(chē)企促銷(xiāo)政策再次回到高位，且以新能源車(chē)型為主，另外成都車(chē)展前后有大量新車(chē)型及新款車(chē)型低價(jià)推出，整體市場(chǎng)的產(chǎn)品供給豐富。因此，在消費(fèi)方面，8月并未受到傳統(tǒng)銷(xiāo)售淡季影響，在各項(xiàng)促銷(xiāo)政策推動(dòng)下，整體購(gòu)車(chē)需求有明顯回升。
乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)
從三大品類(lèi)市場(chǎng)份額看，SUV市場(chǎng)份額再次沖高，8月同比增加2.9個(gè)百分點(diǎn)。MPV市場(chǎng)份額同比微降。轎車(chē)市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，整體份額已下滑至43.6%。從單月環(huán)比看，SUV和MPV的增長(zhǎng)幅度均超過(guò)轎車(chē)。從各細(xì)分市場(chǎng)看，各級(jí)別SUV市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中C級(jí)SUV同比增幅最大。轎車(chē)市場(chǎng)中，A00市場(chǎng)繼續(xù)保持超60%同比下滑趨勢(shì)，A級(jí)和C級(jí)市場(chǎng)同比銷(xiāo)量均有小幅下滑。MPV市場(chǎng)中，低端MPV市場(chǎng)消費(fèi)需求持續(xù)低迷，C級(jí)MPV銷(xiāo)量占總體MPV銷(xiāo)量的比例超過(guò)40%。
乘用車(chē)國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)
8月自主品牌份額環(huán)比有小幅回落，但總體份額仍超過(guò)50%，達(dá)到51.9%；其中，比亞迪通過(guò)推出新款車(chē)型持續(xù)鞏固市場(chǎng)地位，長(zhǎng)安、吉利、奇瑞等品牌借助全新NEV產(chǎn)品序列/新品牌進(jìn)一步搶占更高市場(chǎng)份額。合資品牌中，依靠8月降價(jià)促銷(xiāo)政策，各品牌燃油車(chē)和新能源車(chē)的銷(xiāo)量均有一定回升，多數(shù)合資品牌的同比降幅有所收窄。
乘用車(chē)企業(yè)TOP10
8月，TOP10中自主品牌與合資/外資品牌各占5席。自主品牌同比增幅均超過(guò)20%，其中比亞迪月銷(xiāo)量突破27萬(wàn)輛，繼續(xù)處于斷層式領(lǐng)先地位，合資/外資品牌中，僅特斯拉實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。從廠商排名來(lái)看，比亞迪延續(xù)同比高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1-8月總銷(xiāo)量已接近180萬(wàn)輛，且穩(wěn)定保持6款主力車(chē)型月銷(xiāo)破2萬(wàn)。吉利新能源產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，極氪和銀河單月銷(xiāo)量均突破1萬(wàn)輛，8月總銷(xiāo)量反超一汽大眾，排名上升至第三名。長(zhǎng)安受深藍(lán)等新能源品牌拉動(dòng)疊加去年同期高溫限電影響，同比增幅最大。上汽大眾與上汽通用同比持續(xù)保持大幅下滑趨勢(shì)，但上汽大眾受到ID.3銷(xiāo)量提升影響，環(huán)比增長(zhǎng)11%。特斯拉8月對(duì)Model Y部分版本車(chē)型進(jìn)行降價(jià)促銷(xiāo)，環(huán)比銷(xiāo)量有所回升，總銷(xiāo)量重返TOP10。
新能源汽車(chē)總體概況
8月，新能源汽車(chē)共銷(xiāo)售84.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%。1-8月累計(jì)銷(xiāo)售537.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.2%，8月整體消費(fèi)需求有所回升，新能源銷(xiāo)量同環(huán)比均保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從滲透率來(lái)看，8月，全市場(chǎng)滲透率32.8%，乘用車(chē)滲透率35.1%，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)。
8月，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售79.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。從政策方面看，工信部等七部門(mén)提出擴(kuò)大新能源汽車(chē)消費(fèi)，落實(shí)好現(xiàn)有新能源汽車(chē)車(chē)船稅、車(chē)輛購(gòu)置稅等優(yōu)惠政策。地方政府中，上海提出到2025年個(gè)人新增購(gòu)置車(chē)輛中，純電動(dòng)車(chē)輛占比超過(guò)50%。從品類(lèi)特征看，插混SUV延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，占據(jù)新能源SUV近60%市場(chǎng)份額。新能源轎車(chē)中純電轎車(chē)占比達(dá)到81%，但近期各大自主品牌持續(xù)推出插混轎車(chē)新品，插混轎車(chē)市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。MPV市場(chǎng)中，純電MPV銷(xiāo)量同比降幅超過(guò)20%，但插混MPV延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增幅達(dá)到333%。從車(chē)系特征看，自主品牌新能源乘用車(chē)滲透率持續(xù)保持50%以上。
新能源乘用車(chē)Top 15車(chē)型
8月，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量TOP15車(chē)型中，有4款車(chē)型銷(xiāo)量突破3萬(wàn)輛；自主新勢(shì)力中理想連續(xù)兩月保持L7、L8兩款車(chē)型同時(shí)上榜。Aion Y和Model 3同比增幅超過(guò)100%，宏光MINI同比下跌幅度最大。具體來(lái)看，宋PLUS冠軍版6月上市后快速上量，宋家族連續(xù)兩月排名銷(xiāo)量榜第一名。Model Y兩個(gè)版本價(jià)格下調(diào)，帶動(dòng)單月銷(xiāo)量今年第三次突破5萬(wàn)輛。海鷗上市后，連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)高環(huán)比增長(zhǎng)，單月銷(xiāo)量首次突破3萬(wàn)輛。Aion Y 8月金融政策帶動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，銷(xiāo)量反超元PLUS，成為A級(jí)純電SUV銷(xiāo)量第一。漢家族受到20萬(wàn)級(jí)新能源轎車(chē)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，銷(xiāo)量較去年同期減少近4000輛。宏光MINI已度過(guò)微型車(chē)市場(chǎng)紅利期，銷(xiāo)量較去年同期減少近2萬(wàn)輛。受去年同期基數(shù)較低影響，Model 3同比增幅最大。
