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最新行業(yè)洞見:中國汽車市場銷量動態(tài)趨勢解析(2023.11)
2023-11-21 關(guān)鍵詞:汽車市場 點擊量:365

2023年10月,中國汽車市場銷售285.3萬輛,環(huán)比下降0.2%,同比增長13.8%;1-10月累計銷售2396.7萬輛,同比增長9.1%。 受到車企促銷力度延續(xù)和新品供給速度加快影響,10月整體市場延續(xù)9月良好復(fù)蘇勢頭,環(huán)比銷量基本持平,同比銷量大幅增加。本報告圍繞10月份中國車市銷量走勢進行研究分析。


整體市場概況

10月,乘用車銷量環(huán)比微增,同比保持較大幅度增長;商用車環(huán)比銷量有所下滑,但同比增幅依舊保持超30%增長;出口和新能源市場延續(xù)高增長態(tài)勢,單月出口量和新能源銷量再次刷新歷史高值,成為整體市場的主要增量。


乘用車市場概況

10月,乘用車市場銷售248.8萬輛,環(huán)比銷量與上月基本持平,但同比增幅較大,達到11.4%。政策方面, 金融監(jiān)管總局發(fā)文支持擴大汽車消費,商務(wù)部等9部門發(fā)布推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展指導意見;供給方面,10月車企燃油和新能源車促銷政策延續(xù),且多款新品選擇以低預(yù)期價格上市,有效激發(fā)出整體乘用車市場的消費活力。另外,10月乘用車出口量達到42.1萬量,成為乘用車市場的最大增量。


乘用車細分市場走勢

從三大品類市場份額看,SUV市場份額同比增加3.5個百分點,達到52.1%。新能源MPV新品持續(xù)推出,MPV份額同比增長0.7個百分點。燃油轎車銷量持續(xù)走低,轎車整體份額已下滑至43.1%。從單月環(huán)比看,除SUV繼續(xù)保持正增長外,轎車和MPV均有小幅下滑。從各細分市場看,各級別SUV市場均保持正增長,其中B級和C級由于新能源新品持續(xù)投放,同比增長幅度較大;轎車中,A00級和A級同比出現(xiàn)超10%下滑,其他級別轎車保持正增長;MPV市場中,新能源中高端MPV表現(xiàn)穩(wěn)定,同比繼續(xù)保持超60%增長。


乘用車國別市場表現(xiàn)

10月自主品牌銷量同環(huán)比均實現(xiàn)較大幅度增長,單月市場份額環(huán)比增長2.1個百分點,首次突破55%。其中,自主品牌新能源新品投放速度持續(xù)加快,單月新能源銷量占總體自主品牌銷量的比例再次突破50%,進一步加速搶占合資和外資品牌燃油車市場份額。合資和外資品牌中,日系燃油車降價促銷持續(xù)保持高位,需求短暫回升,銷量和市場份額環(huán)比均有小幅回升;美系受到特斯拉改款影響,同環(huán)比銷量均有一定下滑,整體份額已連續(xù)兩個月下滑。



乘用車企業(yè)TOP10

10月,TOP10中自主品牌占據(jù)7席,且前4名均為自主品牌。從具體廠商排名來看,比亞迪延續(xù)同環(huán)比雙增長態(tài)勢,單月銷量首次突破30萬輛,1-10月累計銷量達到237萬輛;奇瑞延續(xù)出口強勢表現(xiàn),單月出口量超過9萬輛,排名上升至第二位;吉利和長安NEV轉(zhuǎn)型速度持續(xù)加快,兩個品牌NEV銷量占總銷量的比例均超過34%;一汽大眾受到奧迪品牌批發(fā)量大幅下滑影響,整體銷量排名下滑至第五位。長城在新能源和海外市場保持雙線發(fā)力,單月銷量同比增長34.8%。上汽乘用車中名爵品牌單月出口量超過6萬輛,整體銷量排名上升至第8位。上汽通用五菱受到繽果銷量增長拉動,排名再次進入TOP10。


新能源汽車總體概況

10月,新能源汽車共銷售95.6萬輛,同比增長33.5%,環(huán)比增長5.8%。1-10月累計銷售728萬輛,同比增長37.5%。10月新能源市場延續(xù)9月旺季表現(xiàn),銷量實現(xiàn)同環(huán)比雙增長。從滲透率角度看,10月全市場滲透率為33.5%,乘用車市場滲透率為36.6%,較上月均有較大幅度回升,且均創(chuàng)造歷史新高值。


新能源乘用車市場概況

10月,新能源乘用車銷售91萬輛,同比增長35%,環(huán)比增長9.6%。從政策方面看,工信部提出加快制定調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求。地方政府中,深圳和安徽宣布加快充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)政策。從區(qū)域特征看,大型城市NEV銷量占總體NEV銷量比例下滑至32%,整體增速明顯放緩。中型及小型城市中,插混車型的份額均有明顯增長,對燃油車的替代潛力持續(xù)加強。從車系特征看,自主品牌新能源滲透率達到51%,同比增長3個百分點;主流合資品牌和豪華品牌的新能源滲透率也有不同程度回升,其中豪華品牌增幅較大,整體滲透率達到33.6%。

 

新能源乘用車Top 15車型

10月,新能源乘用車銷量TOP15中,比亞迪占據(jù)榜單前4名。從具體車型來看,宋家族受到同級競品增多和去年同期基數(shù)較高影響,同比增長幅度有所放緩;海鷗上市半年后累計銷量已突破15萬輛,成為10萬以下級代步市場的新爆款;元PLUS冠軍版車型以“降價增配”策略上市,助推元PLUS月銷量首次突破3萬輛;五菱繽果全系最高優(yōu)惠0.4萬元,單月銷量再創(chuàng)新高,接近2.4萬輛;漢受到同級轎車競品增多和同價位段SUV產(chǎn)品沖擊,同比銷量出現(xiàn)嚴重下滑,20-30萬價格段逐漸呈現(xiàn)白熱化競爭態(tài)勢;吉利熊貓繼續(xù)擴大優(yōu)惠政策,單月銷量達到1.3萬輛,排名再次進入TOP15;新款M7產(chǎn)能爬坡速度加快,單月零售量突破1萬輛,排名首次進入TOP15。

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