站在2024開(kāi)年的新起點(diǎn)上，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來(lái)哪些變化？蓋斯特咨詢公司各領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的前景進(jìn)行了展望和預(yù)判，提出了2024年汽車產(chǎn)業(yè)的十大趨勢(shì)?，F(xiàn)正式發(fā)布，與讀者共享。
趨勢(shì)一：整體汽車市場(chǎng)穩(wěn)中有升，全年銷量有望達(dá)到3200萬(wàn)輛
在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的背景下，在國(guó)家和地方政府積極出臺(tái)鼓勵(lì)汽車消費(fèi)和放寬限購(gòu)限牌等多重利好政策的影響下，2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)整體銷量將穩(wěn)中有升。不過(guò)汽車市場(chǎng)仍面臨兩大挑戰(zhàn)：一是國(guó)外市場(chǎng)環(huán)境存在很大的不確定性，汽車出口恐將遭遇更高的貿(mào)易壁壘；二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)力不足，體現(xiàn)在B端市場(chǎng)（企業(yè)用戶）規(guī)模趨于階段性飽和，而C端市場(chǎng)（個(gè)人用戶）增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)減弱。
蓋斯特判斷：2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)將延續(xù)相對(duì)較強(qiáng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年汽車銷量有望達(dá)到3200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%左右，再創(chuàng)歷史新高。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)3%，消費(fèi)需求仍待進(jìn)一步釋放；出口市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比增量可達(dá)120萬(wàn)輛，延續(xù)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，但增速將有所放緩。從車型分類來(lái)看，隨著家庭汽車置換需求增多和車企新產(chǎn)品密集釋放，預(yù)計(jì)乘用車市場(chǎng)將穩(wěn)中有升，全年增速可達(dá)5.8%。同時(shí)隨著政策效應(yīng)增強(qiáng)，運(yùn)輸環(huán)境不斷改善，商用車需求繼續(xù)恢復(fù)，2024年商用車總銷量將達(dá)到450萬(wàn)輛，保持同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中重卡和輕卡依舊是商用車最大的增長(zhǎng)動(dòng)能，預(yù)計(jì)增量可分別達(dá)到15萬(wàn)輛和20萬(wàn)輛。
趨勢(shì)二：新能源汽車滲透率持續(xù)提升，增速有所放緩
2024年，政府激勵(lì)、企業(yè)投入和消費(fèi)者喜好等因素，將推動(dòng)新能源汽車滲透率繼續(xù)提升。具體來(lái)看，新能源汽車購(gòu)置稅減免和汽車下鄉(xiāng)政策延續(xù)，再加上充換電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步普及，均有利于新能源汽車發(fā)展；車企新能源產(chǎn)品供給數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)提升，且售價(jià)很可能繼續(xù)下探，將提供供給端保障；隨著電動(dòng)化、智能化等關(guān)鍵技術(shù)的全面落地，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)可度正在快速提升。不過(guò)與此同時(shí)，新能源汽車也面臨兩方面的不利因素：一是貿(mào)易壁壘將增大新能源汽車出口的壓力；二是油價(jià)下跌和燃油車促銷力度加強(qiáng)，將在成本競(jìng)爭(zhēng)力上形成挑戰(zhàn)，從而對(duì)新能源汽車滲透率的快速提升產(chǎn)生短期影響。
蓋斯特判斷：經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，全年銷量有望達(dá)到1180萬(wàn)輛，增幅超過(guò)20%，市場(chǎng)滲透率則將突破36%。一方面，新能源乘用車銷量預(yù)計(jì)可達(dá)1115萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率從2023年的35%提升至41%。其中，中國(guó)品牌車企的乘用車新車型加速全面電動(dòng)化，加之全新新能源品牌和產(chǎn)品序列開(kāi)始逐步上量，將使其在新能源汽車市場(chǎng)上繼續(xù)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的份額。另一方面，相關(guān)政策將驅(qū)動(dòng)新能源商用車持續(xù)發(fā)展，其市場(chǎng)滲透率有望從2023年的11%提升至14%，特別是，新能源重卡和新能源物流車的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
趨勢(shì)三：汽車出口持續(xù)增長(zhǎng)，新能源汽車貢獻(xiàn)增量有望超過(guò)50%
2024年中國(guó)汽車出口機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。一方面，“一帶一路”國(guó)家合作水平不斷提升，中國(guó)與東盟多領(lǐng)域合作深化升級(jí)，以及墨西哥臨時(shí)全面豁免電動(dòng)車進(jìn)口稅等區(qū)域政策，均是新能源汽車出口的利好因素。另一方面，海外市場(chǎng)面臨很大的不確定性，如歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查等政策壁壘、全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等因素，均將對(duì)中國(guó)汽車出口產(chǎn)生不利影響。
蓋斯特判斷：2024年中國(guó)汽車貿(mào)易型出口總量預(yù)計(jì)可達(dá)620萬(wàn)輛，保持世界第一大汽車出口國(guó)的地位。其中在品牌分類上，中國(guó)品牌車企的出口將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總量預(yù)計(jì)增加70萬(wàn)輛；合資品牌車企由于在中國(guó)市場(chǎng)面臨銷量下滑和產(chǎn)能過(guò)剩，將積極轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，出口總量預(yù)計(jì)增加30萬(wàn)輛。在動(dòng)力型式分類上，新能源汽車出口量預(yù)計(jì)可達(dá)185萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約54%；傳統(tǒng)燃油汽車出口量預(yù)計(jì)在435萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)約14%。同時(shí)我們判斷，2024年中國(guó)車企出海模式將有較大改變。出于規(guī)避貿(mào)易壁壘、加強(qiáng)成本控制和提升市場(chǎng)反應(yīng)速度等多種因素綜合考慮，中國(guó)車企將繼續(xù)擴(kuò)大在海外市場(chǎng)的本土化布局，并采取與國(guó)內(nèi)企業(yè)抱團(tuán)出海、海外收購(gòu)、與外資品牌合作等方式來(lái)加快海外布局。
趨勢(shì)四：行業(yè)整合換擋提速，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步分化
隨著產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)深化，2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，多家車企將被淘汰出局。同時(shí)，將有更多企業(yè)選擇加強(qiáng)合作、抱團(tuán)取暖、分擔(dān)投入，如華為汽車BU業(yè)務(wù)獨(dú)立并吸納車企入股，鴻蒙智行模式加速擴(kuò)容，以及車企在換電、快充等補(bǔ)能領(lǐng)域紛紛結(jié)盟等。在此情況下，行業(yè)整合將換擋提速，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將加快分化和重塑。
蓋斯特判斷：2024年，以智能化為主導(dǎo)的淘汰賽和生態(tài)化發(fā)展將成為中國(guó)汽車市場(chǎng)的主旋律。從產(chǎn)業(yè)層面來(lái)看：一是行業(yè)淘汰賽加劇，優(yōu)勝劣汰進(jìn)一步加速。在當(dāng)前圍繞存量市場(chǎng)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)的大環(huán)境下，頭部車企必將全力強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)，且新的造車企業(yè)還在入局，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪戰(zhàn)更趨白熱化，由此被市場(chǎng)邊緣化甚至出局的企業(yè)數(shù)量將會(huì)增加。二是中國(guó)品牌之間的整合趨勢(shì)更加明顯。面對(duì)華為汽車生態(tài)聯(lián)盟，更多車企將選擇合作發(fā)展和生態(tài)化布局，最終行業(yè)將呈現(xiàn)出聯(lián)盟作戰(zhàn)和巨頭通吃的格局。而車企的生態(tài)化布局主要可能有三種模式：入股華為汽車BU業(yè)務(wù)、部分國(guó)資車企成立聯(lián)盟、堅(jiān)持深化垂直整合。
從市場(chǎng)層面來(lái)看：一方面，2024年各國(guó)別車系的市場(chǎng)占比繼續(xù)此消彼長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)品牌份額將提升至55%以上，合資品牌總體份額將繼續(xù)降低。另一方面，中國(guó)品牌內(nèi)部也將持續(xù)分化：頭部車企在10萬(wàn)-20萬(wàn)元的插混汽車市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；新勢(shì)力品牌分化加劇，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將加速推出新產(chǎn)品以擴(kuò)大市場(chǎng)份額；華為生態(tài)企業(yè)持續(xù)發(fā)力，加之小米汽車入局，20萬(wàn)-30萬(wàn)元區(qū)間產(chǎn)品的智能化競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。在此情況下，企業(yè)在保持自身核心優(yōu)勢(shì)與強(qiáng)化合作實(shí)現(xiàn)共贏之間如何找到平衡點(diǎn)，成為實(shí)現(xiàn)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
趨勢(shì)五：動(dòng)力電池低碳化進(jìn)程加快，電池企業(yè)出海成為新趨勢(shì)
受兩大因素影響，2024年電池產(chǎn)業(yè)將加快低碳化步伐。一是，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展進(jìn)入新階段，碳管理體系建設(shè)工作已經(jīng)啟動(dòng)。動(dòng)力電池制造在純電動(dòng)汽車全生命周期內(nèi)的碳排放占比高達(dá)約40%，必將成為降碳的重點(diǎn)領(lǐng)域；二是，電池產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重、產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)技術(shù)已取得階段性領(lǐng)先，因此中國(guó)電池企業(yè)出海將成為新趨勢(shì)。但是中國(guó)電池出海面臨國(guó)外對(duì)電池碳排放水平的限制，例如歐盟的《新電池法》提出了碳足跡、電池護(hù)照等要求，其他國(guó)家和地區(qū)也陸續(xù)制定相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。更進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池的低碳化水平直接影響中國(guó)新能源汽車產(chǎn)品出口的合規(guī)問(wèn)題。因此，降低電池制造過(guò)程的碳排放已成為電池企業(yè)把握市場(chǎng)機(jī)遇、打造新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要舉措。
蓋斯特判斷：2024年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的碳足跡管理將率先落地，動(dòng)力電池企業(yè)的碳足跡核算以及電池護(hù)照要求將成為重點(diǎn)。預(yù)計(jì)車企將加快建立數(shù)字化的碳管理平臺(tái)，深入開(kāi)展供應(yīng)鏈調(diào)查，并對(duì)電池企業(yè)提出更明確的低碳化要求；而電池企業(yè)則將推動(dòng)零碳技術(shù)發(fā)展，加快布局零碳工廠與電池回收體系。
趨勢(shì)六：插混保持高速增長(zhǎng)，繼續(xù)成為新能源汽車增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽?/span>
2023年插電混動(dòng)汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年插混車型（含增程）銷量仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)成為新能源汽車增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽?。插混車型銷量增長(zhǎng)的動(dòng)能主要來(lái)自兩方面：在需求端，消費(fèi)者對(duì)插電混動(dòng)車型的接受度持續(xù)提高，越來(lái)越認(rèn)識(shí)到其使用場(chǎng)景多元和性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)；在供給端，2024年插混車型將密集上市，且覆蓋各個(gè)價(jià)位區(qū)間，特別是產(chǎn)品售價(jià)可能進(jìn)一步下探，將有更多的車型進(jìn)入10萬(wàn)-15萬(wàn)元甚至10萬(wàn)元以下的價(jià)格區(qū)間。
蓋斯特判斷：2024年插混車型預(yù)計(jì)可凈增120萬(wàn)輛，在新能源乘用車市場(chǎng)的占比有望突破35%，且增速超過(guò)新能源乘用車市場(chǎng)的整體水平。具體來(lái)看，插混車型在不同價(jià)格區(qū)間將有不同的增量表現(xiàn)：在10萬(wàn)以下的價(jià)格區(qū)間，由于更多插混車型價(jià)格下探，有望帶來(lái)10萬(wàn)輛的增量；10萬(wàn)-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間將是插混車型最大的增量區(qū)間，預(yù)計(jì)增量可達(dá)60萬(wàn)輛，特別是中國(guó)品牌的插混產(chǎn)品將加速搶占合資品牌燃油車產(chǎn)品的市場(chǎng)份額；20萬(wàn)-30萬(wàn)元屬于純電車型的核心價(jià)格區(qū)間，但是插混車型在此區(qū)間的銷量也有望提升，預(yù)計(jì)會(huì)有30萬(wàn)輛的增量；而在30萬(wàn)以上的價(jià)格區(qū)間，硬派越野車型和具有大空間特色的增程SUV將是增量的主要貢獻(xiàn)者，預(yù)計(jì)可增加20萬(wàn)輛。
趨勢(shì)七：汽車超充時(shí)代開(kāi)啟，800V快充加快普及
相比于大電流與換電路線，高壓快充（800V）在效率、成本方面更具優(yōu)勢(shì)，通過(guò)高壓快充方式來(lái)解決電動(dòng)車補(bǔ)能焦慮問(wèn)題逐漸成為行業(yè)共識(shí)。目前，高壓快充已經(jīng)具備推廣條件：一是超充電池進(jìn)入生產(chǎn)落地階段，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航等多家電池企業(yè)紛紛推出超充電池；二是整車企業(yè)與供應(yīng)商加快800V相關(guān)布局，理想、小鵬、吉利等品牌均發(fā)布了全域800V架構(gòu)產(chǎn)品；三是與800V相關(guān)的零部件與材料等正處于產(chǎn)能爬坡與成本下探的階段；四是整車企業(yè)與充電樁提供商在加快超充站建設(shè)。
蓋斯特判斷：2024年將開(kāi)啟新能源汽車的超充時(shí)代，800V快充系統(tǒng)加快普及，逐漸成為中高端電動(dòng)車型（20萬(wàn)元以上）的標(biāo)配，預(yù)計(jì)在B級(jí)及以上車型中的滲透率可達(dá)到30%，搭載800V架構(gòu)的車型售價(jià)有望下探至15萬(wàn)元。同時(shí)，超充樁數(shù)量也將大幅增加，預(yù)計(jì)會(huì)突破10萬(wàn)套。未來(lái)隨著超充應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)大，將有效地緩解用戶的補(bǔ)能焦慮，推動(dòng)純電動(dòng)汽車滲透率進(jìn)一步提升。
趨勢(shì)八：城市NOA規(guī)模落地，降本與體驗(yàn)優(yōu)化成為主旋律
在高階輔助駕駛快速上車應(yīng)用的背景下，2024年預(yù)計(jì)企業(yè)將采取雙線并行的策略。頭部玩家持續(xù)推動(dòng)城市領(lǐng)航輔助功能（NOA）大規(guī)模落地，將從落地百余個(gè)城市到覆蓋全國(guó)，漸進(jìn)式提升汽車智能駕駛能力；另一部分玩家則基于量產(chǎn)車型積極參與L3/L4試點(diǎn)準(zhǔn)入，探索有限場(chǎng)景內(nèi)更高級(jí)別智駕功能的落地，通過(guò)權(quán)責(zé)劃分的先進(jìn)性和實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景下的脫手體驗(yàn)，來(lái)達(dá)到錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的效果。
此外，降低成本和提高用戶體驗(yàn)將成為智駕產(chǎn)品落地的核心需求，因此車企將通過(guò)數(shù)據(jù)積累和AI大模型賦能，持續(xù)升級(jí)技術(shù)方案，優(yōu)化用戶體驗(yàn)；同時(shí)供應(yīng)商也將不斷推出“輕量化”解決方案，推動(dòng)高階輔助駕駛功能下探至平價(jià)車型（進(jìn)入10萬(wàn)-20萬(wàn)元區(qū)間），以覆蓋更多的用戶群體，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化降本。
蓋斯特判斷：城市NOA是實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能駕駛的關(guān)鍵一環(huán)，隨著其大規(guī)模應(yīng)用，各家車企的智駕產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將進(jìn)入“精耕細(xì)作”階段：與過(guò)去強(qiáng)調(diào)功能領(lǐng)先和場(chǎng)景覆蓋度不同，未來(lái)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于更務(wù)實(shí)的目標(biāo)，即持續(xù)降低智駕方案成本和提升用戶智駕體驗(yàn)。
趨勢(shì)九：數(shù)字化智能化迭代，2024年成為大模型上車元年
汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入數(shù)字化與智能化的發(fā)展階段。2024年將有多家車企推出基于大模型的產(chǎn)品功能，主要集中在智能駕駛與智能座艙。汽車行業(yè)數(shù)據(jù)的快速積累，軟硬件技術(shù)的迅速迭代，已為大模型上車打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其中，海量數(shù)據(jù)將成為大模型訓(xùn)練迭代的來(lái)源；車輛電子電氣架構(gòu)向集中式進(jìn)化，將為大模型構(gòu)建良好的運(yùn)行環(huán)境；而車云協(xié)同化程度加深，則將為大模型的運(yùn)行提供基礎(chǔ)設(shè)施支撐。具體來(lái)看，車企在2024年有望推出基于大模型算法的“輕地圖、重感知”的城市NOA方案，同時(shí)還將依托多模態(tài)生成式AI打造出更加智能的語(yǔ)音交互體驗(yàn)。
蓋斯特判斷：2024年，具備大模型功能的多款產(chǎn)品將開(kāi)始量產(chǎn)，從而成為大模型上車應(yīng)用的元年。大模型對(duì)于汽車產(chǎn)品的賦能將最先體現(xiàn)在顯著提升用戶的智能化體驗(yàn)上，由此用戶將逐漸建立起對(duì)大模型產(chǎn)品功能優(yōu)勢(shì)的認(rèn)知。而隨著大模型應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，用戶的感知和青睞將持續(xù)加深，后續(xù)或?qū)⒊霈F(xiàn)用戶付費(fèi)的大模型高階功能，從而進(jìn)一步推動(dòng)大模型在汽車上的應(yīng)用及其價(jià)值實(shí)現(xiàn)。
趨勢(shì)十：智能化架構(gòu)持續(xù)演進(jìn)，推動(dòng)艙駕融合方案落地
艙駕融合是汽車智能化發(fā)展的重要趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)艙駕融合主要取決于整車架構(gòu)的集中程度。2024年，隨著車輛電子電氣架構(gòu)的集中化與大算力芯片的量產(chǎn)，艙駕融合方案有望落地。目前，多家中國(guó)車企已擁有基于多芯片融合的、準(zhǔn)中央集中式電子電氣架構(gòu)的成熟方案，可兼容國(guó)內(nèi)和國(guó)外供應(yīng)商的主流芯片，通過(guò)物理集成實(shí)現(xiàn)艙駕融合。實(shí)現(xiàn)艙駕融合的方式主要有三種：One-Box（集中在同一個(gè)域控制器盒子內(nèi)）、One-Board（集中在同一塊核心板上）和One-Chip（集中在同一塊芯片上）。部分中國(guó)車企選擇跳過(guò)One-Box的過(guò)渡方案，直接落地One-Board方案。同時(shí)，國(guó)外頭部供應(yīng)商的高算力單芯片將于2024年集中量產(chǎn)，算力可高達(dá)2000TOPS以上。在此支撐下，2024年車輛電子電氣架構(gòu)有望實(shí)現(xiàn)One-Chip方案，即芯片級(jí)融合的終極目標(biāo)。One-Chip方案的落地會(huì)形成對(duì)中國(guó)本土高算力芯片的強(qiáng)需求，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)中國(guó)車企和芯片公司積極布局大算力單芯片方案。
蓋斯特判斷：2024年，大算力芯片與車輛準(zhǔn)中央集中架構(gòu)將量產(chǎn)落地，支撐艙駕融合并釋放價(jià)值。而艙駕融合所帶來(lái)的體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)又將反過(guò)來(lái)驅(qū)動(dòng)集中式硬件加快發(fā)展，有利于其規(guī)模化降本。中國(guó)車企積極探索艙駕融合，更將為未來(lái)實(shí)現(xiàn)完全中央集中式架構(gòu)奠定基礎(chǔ)和積累經(jīng)驗(yàn)。
