2024年2月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售158.4萬(wàn)輛，同環(huán)比均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。從市場(chǎng)熱點(diǎn)來(lái)看，各品牌快速跟進(jìn)新一輪價(jià)格戰(zhàn)，自主攻勢(shì)更為猛烈，較大程度上改變了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。本報(bào)告圍繞2月中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量走勢(shì)及市場(chǎng)熱點(diǎn)進(jìn)行研究分析。
一、中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)分析
整體市場(chǎng)概況：同環(huán)比呈現(xiàn)雙降態(tài)勢(shì)
2月，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售158.4萬(wàn)輛，同比下降19.9%，環(huán)比下降35.1%。購(gòu)車(chē)需求節(jié)前已釋放，疊加春節(jié)假期影響，2月整體市場(chǎng)活躍度下滑，同環(huán)比均有較大幅度回落。
從各細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，商用車(chē)市場(chǎng)環(huán)比降幅小于整體市場(chǎng)；新能源市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期；出口延續(xù)良好表現(xiàn)，同比仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
乘用車(chē)市場(chǎng)：?jiǎn)卧落N(xiāo)量處于近一年最低位
2月，乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售133.3萬(wàn)輛，同比下降19.4%，環(huán)比下降37%。供給方面，廠商促銷(xiāo)活躍，改款及新車(chē)型加快推新，產(chǎn)品供給豐富。消費(fèi)方面，春節(jié)前部分消費(fèi)需求提前釋放，且價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)，消費(fèi)者觀望情緒加強(qiáng)。
乘用車(chē)品類(lèi)維度：轎車(chē)、MPV同環(huán)比降幅超20%
轎車(chē)份額為41.9%，同比下滑2.7個(gè)百分點(diǎn)，較2023年整體降幅有所收窄。A00級(jí)車(chē)型需求進(jìn)一步萎縮；A級(jí)降幅最大，10萬(wàn)級(jí)家轎市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)相對(duì)更大，消費(fèi)者觀望情緒更強(qiáng)烈；B級(jí)與C級(jí)同比降幅最小。
SUV份額為54.8%，同比增長(zhǎng)3.9個(gè)百分點(diǎn)，大于2023年整體增幅。A級(jí)與B級(jí)同比降幅較大，其中部分ICE車(chē)型逆勢(shì)增長(zhǎng)，與NEV的競(jìng)爭(zhēng)加劇；C級(jí)逆勢(shì)上漲。
MPV份額為3.3%，同比下滑1.1個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量同比降幅超40%。低端MPV市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)萎靡；B級(jí)市場(chǎng)大幅萎縮，僅3款車(chē)銷(xiāo)量破千；C級(jí)整體需求有待進(jìn)一步釋放，其中騰勢(shì)D9等待3月新款上市，銷(xiāo)量下滑嚴(yán)重。
乘用車(chē)國(guó)別維度：自主品牌份額占55%
市場(chǎng)份額角度，2月自主份額達(dá)到55.4%，較上月提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)兩個(gè)月突破55%。日系主銷(xiāo)燃油車(chē)受自主插混車(chē)型強(qiáng)烈沖擊，份額環(huán)比有較大幅度下滑。
同比增幅角度，各國(guó)別車(chē)系同比均呈下滑態(tài)勢(shì)，其中自主與德系降幅低于整體市場(chǎng)。
乘用車(chē)企業(yè)TOP10：奇瑞反超比亞迪與吉利排名第一
2月，TOP10中自主品牌占據(jù)6席，且前3名均為自主品牌。具體來(lái)看，奇瑞：海外市場(chǎng)受春節(jié)假期影響小，同比增幅超50%；比亞迪：旗下2024款主銷(xiāo)車(chē)型待上市，銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下滑；吉利：NEV銷(xiāo)量同比大幅增加，整體穩(wěn)中有升；一汽大眾：受主銷(xiāo)車(chē)型銷(xiāo)量下滑影響，同比下滑近20%，整體銷(xiāo)量已跌破9萬(wàn)輛；長(zhǎng)城：新能源與海外市場(chǎng)同步發(fā)力，同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)正增長(zhǎng)；特斯拉：受整體市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑與競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，單月銷(xiāo)量創(chuàng)近14個(gè)月新低。
新能源汽車(chē)市場(chǎng)：環(huán)比下降35%
2月，新能源汽車(chē)共銷(xiāo)售47.7萬(wàn)輛，同比下降9.2%，環(huán)比下降35%。從滲透率角度看，2月全市場(chǎng)滲透率為30.1%，乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率為35%。受2月車(chē)市整體下滑影響，NEV銷(xiāo)量較上月減少近25萬(wàn)輛，但新能源滲透率較上月有小幅增長(zhǎng)，其中乘用車(chē)NEV滲透率增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。
新能源乘用車(chē)市場(chǎng)：銷(xiāo)量創(chuàng)近一年新低
2月，新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售44.7萬(wàn)輛，同比下降9.7%，環(huán)比下降35%。由于春節(jié)假期影響新車(chē)交付、本輪價(jià)格戰(zhàn)NEV車(chē)型降價(jià)幅度進(jìn)一步擴(kuò)大導(dǎo)致消費(fèi)者持幣觀望，NEV單月銷(xiāo)量處于最近一年的最低點(diǎn)。
新能源乘用車(chē)Top15車(chē)型：僅6款車(chē)型銷(xiāo)量破萬(wàn)
2月，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量TOP15中排名有較大變化，且受整體市場(chǎng)跌幅較大影響，僅6款車(chē)型銷(xiāo)量破萬(wàn)。其中，比亞迪依舊占據(jù)6席，且包攬TOP2。
具體來(lái)看，秦PLUS與宋家族：受2月車(chē)市淡季及榮耀版新車(chē)即將上市影響，銷(xiāo)量有不同程度下滑；Model Y：受車(chē)市淡季及競(jìng)品增加影響，銷(xiāo)量同比有所下降，但降幅小于其他車(chē)型；問(wèn)界M7：整體延續(xù)較強(qiáng)的市場(chǎng)表現(xiàn)，連續(xù)2個(gè)月銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛；海鷗：?jiǎn)卧落N(xiāo)量較上月減少1.4萬(wàn)輛，環(huán)比下滑幅度連續(xù)兩個(gè)月超過(guò)40%；驅(qū)逐艦05：銷(xiāo)量逆勢(shì)上漲，同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)超50%的增長(zhǎng)，單月銷(xiāo)量排名首次進(jìn)入TOP15。
二、汽車(chē)市場(chǎng)熱點(diǎn)解析
市場(chǎng)熱點(diǎn)：各品牌快速跟進(jìn)新一輪價(jià)格戰(zhàn)
在比亞迪等自主NEV品牌開(kāi)啟新一輪價(jià)格戰(zhàn)之后，其他自主與合資品牌快速跟進(jìn)，市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)熱度較去年進(jìn)一步升溫。
在中高端市場(chǎng)，豪華品牌進(jìn)一步承壓，高端自主品牌降價(jià)方式更多元。具體來(lái)看，一線(xiàn)豪華品牌降幅普遍超過(guò)30%，B級(jí)車(chē)售價(jià)全面跌至30萬(wàn)以?xún)?nèi)，二線(xiàn)豪華品牌生存空間被進(jìn)一步擠壓。高端自主品牌通過(guò)置換補(bǔ)貼（東風(fēng)嵐圖等）、權(quán)益贈(zèng)送（理想等）、降低電池租金（蔚來(lái)）等較為靈活的方式變相降價(jià)。
在主流市場(chǎng)，自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)策略由“油電同價(jià)”轉(zhuǎn)向“電比油低”，這導(dǎo)致A級(jí)合資品牌價(jià)格段整體下移，B級(jí)轎車(chē)售價(jià)跌至20萬(wàn)以?xún)?nèi)，A級(jí)轎車(chē)普遍跌至8萬(wàn)以?xún)?nèi)。
蓋斯特觀點(diǎn)：2024年淘汰賽已經(jīng)開(kāi)啟，價(jià)格戰(zhàn)、收購(gòu)戰(zhàn)、突圍戰(zhàn)將持續(xù)全年，利潤(rùn)與份額不再是選擇題，規(guī)模、差異化、成本競(jìng)爭(zhēng)力將決定企業(yè)的生與死。
