當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入前所未有的重構(gòu)期，互聯(lián)網(wǎng)等外部力量普遍看好汽車產(chǎn)業(yè)的前景，紛紛跨界涌入。對此，不同的企業(yè)有不同的感受和認(rèn)識(shí)。一方面，跨界車企認(rèn)為汽車將變得越來越“軟”，他們自信將大有可為。另一方面，傳統(tǒng)車企的觀點(diǎn)可以分成兩類，一類認(rèn)為汽車產(chǎn)業(yè)高度復(fù)雜，且其硬件本質(zhì)不會(huì)改變，新興車企對汽車了解有限，最終很難成功；另一類則感到深深的焦慮，因?yàn)槲磥砥噷⒉辉偈呛唵蔚拇焦ぞ?，而是交通服?wù)的一部分，而產(chǎn)業(yè)格局的演進(jìn)尚不清晰。其實(shí)問題的核心在于，汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)到底會(huì)發(fā)生哪些變化？將帶來哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇？我們又該如何應(yīng)對挑戰(zhàn)、把握機(jī)遇？
全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面變革的重構(gòu)期
汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入全面變革的特殊時(shí)期，有兩點(diǎn)根本原因：第一，新一輪科技革命提供了強(qiáng)大的推動(dòng)力?；ヂ?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、3D打印等新技術(shù)正逐漸深入到汽車領(lǐng)域，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快變革。汽車作為技術(shù)的載體、科技創(chuàng)新的載體，將迎來前所未有的顛覆性變革，這將不是簡單的某種新材料、新工藝、新技術(shù)的變化，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的全面變革。第二，汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著空前嚴(yán)峻的制約因素，能源、環(huán)境、擁堵、安全等四大汽車社會(huì)問題正愈發(fā)嚴(yán)重，而壓力將轉(zhuǎn)化為動(dòng)力，因?yàn)檫@些問題必須解決，解決這些問題的過程就會(huì)產(chǎn)生變化。所以，外部技術(shù)革命的機(jī)遇加上自身制約因素的壓力，使汽車產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)成為必然。
受此影響，汽車產(chǎn)品形態(tài)、制造體系、創(chuàng)新內(nèi)涵和產(chǎn)業(yè)生態(tài)都將發(fā)生顯著變化：一是新能源和智能網(wǎng)聯(lián)將逐漸構(gòu)成汽車產(chǎn)品的全新內(nèi)涵，汽車產(chǎn)品形態(tài)由此將被重新定義。二是制造體系將向智能化全面升級，因?yàn)樾碌钠嚠a(chǎn)品需要汽車智能制造體系作為支撐。這一升級指向低成本的大規(guī)模定制化生產(chǎn)，將以智能工廠為核心，集成智能設(shè)計(jì)、智能物流和智能服務(wù)等于一體，使?jié)M足每位消費(fèi)者的個(gè)性化需求真正成為可能。三是汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新內(nèi)涵有了極大的擴(kuò)展，不僅僅是技術(shù)和產(chǎn)品，更關(guān)注用戶體驗(yàn)、商業(yè)模式和應(yīng)用場景。有效的商業(yè)模式將給相同的技術(shù)和產(chǎn)品帶來完全不同的市場效應(yīng)和用戶體驗(yàn)；而應(yīng)用場景又不同于商業(yè)模式，它不僅與用戶有關(guān)，還與社會(huì)生態(tài)有關(guān)。四是產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在重塑，“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”意味著可移動(dòng)的互連互通，由此將帶來產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和價(jià)值鏈的重大轉(zhuǎn)移。由于這四方面的變化，所有與汽車相關(guān)聯(lián)的因素，包括汽車產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)品、汽車技術(shù)、汽車制造、汽車使用以及汽車人本身都在發(fā)生翻天覆地的改變，也因此帶來了多種多樣的可能和機(jī)遇。
三大革命驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，汽車文明被重新定義
當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷能源革命、互聯(lián)革命和智能革命，這三大革命共同驅(qū)動(dòng)著汽車產(chǎn)業(yè)的全面重構(gòu)，并引發(fā)汽車文明的重新定義。
能源革命，是指傳統(tǒng)燃油車逐漸向新能源汽車的革命性轉(zhuǎn)變。在此過程中，電池、電機(jī)、電控即所謂三電，將成為新的核心技術(shù)。這意味著，圍繞三電將出現(xiàn)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條并行的全新產(chǎn)業(yè)鏈。未來當(dāng)車輛搭載著電池行駛的時(shí)候，汽車將不僅是移動(dòng)工具，更是可移動(dòng)的儲(chǔ)能和供能單元。實(shí)際上，這樣的情景已經(jīng)在日本出現(xiàn)：例如在家里利用太陽能或晚間的波谷電給電動(dòng)車充電，上班時(shí)就可以把電動(dòng)車?yán)锏牟糠蛛娔苜u給企業(yè)，只留下返程電量即可。顯然類似概念在傳統(tǒng)燃油車上是沒有商業(yè)價(jià)值的。此外，能源革命還伴隨著新的基礎(chǔ)設(shè)施即充電設(shè)施的建設(shè)。而大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)也將帶來全新的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條，在加油站網(wǎng)絡(luò)仍需保持的情況下，又需要建造充電站，甚至為發(fā)展燃料電池而建的加氫站，這是挑戰(zhàn)，也是機(jī)會(huì)。
互聯(lián)革命和智能革命，兩者相輔相成，互為促進(jìn)。互聯(lián)革命使未來的汽車不再是一個(gè)個(gè)“信息孤島”，而是可移動(dòng)的互聯(lián)互通終端，從而匯聚成為“信息海洋”。智能革命則使汽車逐漸變得比人更聰明，成為人類的伙伴，從而可以更好也更廣泛地服務(wù)于人類。由此，云、管、端和智能等技術(shù)都將成為新的核心技術(shù)；新的開發(fā)模式逐漸形成，眾包眾籌、軟硬分離為其鮮明特點(diǎn)；充分互聯(lián)智能的新制造模式成為可能，C2B+B2B將大行其道；自動(dòng)駕駛使汽車不再是用來“開的”產(chǎn)品， 這將徹底重新定義汽車的使用人群和利用模式，并將催生汽車共享等新的車輛使用方式，無需擁有，即可使用；新的車輛維護(hù)模式應(yīng)運(yùn)而生，包括金融、保險(xiǎn)等一切都將大不相同；同時(shí)，道路及交通環(huán)境也面臨新的基礎(chǔ)建設(shè)和全面升級，例如未來的自動(dòng)駕駛汽車作為信息接收終端，需要有與之相匹配的信息化道路和交通環(huán)境。在以上要素的共同作用下，汽車將變成全新的產(chǎn)品，成為有移動(dòng)能力的人類伙伴。這一切的變化將形成全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)及出行生態(tài)圈，其中交通成為服務(wù)，汽車產(chǎn)業(yè)漸趨無邊界。
需要強(qiáng)調(diào)的是，三大革命對汽車產(chǎn)業(yè)的影響不盡相同。其中，能源革命的影響主要是技術(shù)問題。如圖1所示，發(fā)展新能源汽車意味著產(chǎn)生了并行于傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的三電全新產(chǎn)業(yè)鏈，而原有的整車制造、銷售和使用模式在很大程度上仍是新能源汽車的必要條件。當(dāng)然，電動(dòng)汽車更適于汽車共享，同時(shí)與充電網(wǎng)絡(luò)相匹配，還可助力構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)，這意味著在商業(yè)模式上能源革命也將帶來一系列變化。不過總體而言，對于傳統(tǒng)車企的核心挑戰(zhàn)還是技術(shù)：昔日傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)是優(yōu)勢，如今卻逐漸成為沉淀成本和轉(zhuǎn)型包袱，盡管汽車動(dòng)力源的切換將是此消彼長的漸進(jìn)過程，發(fā)動(dòng)機(jī)并不會(huì)馬上失去用武之地，但至少傳統(tǒng)車企無法像新興車企那樣只專注于新能源投入。同時(shí)，新技術(shù)替代的壓力只會(huì)越來越大。例如在新能源汽車上應(yīng)用新材料的概念與傳統(tǒng)車完全不同，由此還將帶來相應(yīng)的新工藝和新裝備，這樣傳統(tǒng)四大工藝就不再構(gòu)成優(yōu)勢。又如輪邊、輪轂電機(jī)技術(shù)的進(jìn)步很可能使底盤技術(shù)的重要性不斷降低。事實(shí)上，對于傳統(tǒng)汽車而言，最大的糾結(jié)在于電池，到底是否投入、投入多少、怎么投入？如果不投就會(huì)失控；如果只投系統(tǒng)不投單體，依然可能不受控；而如果投單體，等于自行開發(fā)和制造整個(gè)電池系統(tǒng)了，不僅力不從心，也面臨投資方向失誤以及需要持續(xù)投入的風(fēng)險(xiǎn)。這挑戰(zhàn)企業(yè)對動(dòng)力電池的發(fā)展方向及發(fā)展時(shí)間表的準(zhǔn)確理解和判斷能力。
圖1 能源革命的挑戰(zhàn)是新舊技術(shù)替代問題
互聯(lián)和智能革命涉及的范圍更廣，影響的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。也就是說，智能網(wǎng)聯(lián)汽車意味著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的變化，并將形成全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。在這個(gè)過程中，除了傳統(tǒng)OEM和傳統(tǒng)供應(yīng)商外，IT公司、科技公司、新商業(yè)模式公司、運(yùn)營公司以及基礎(chǔ)設(shè)施公司等不斷融入汽車產(chǎn)業(yè)，原本垂直線型的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈演變成為交叉網(wǎng)狀的出行生態(tài)圈，汽車產(chǎn)業(yè)歷史上第一次面臨產(chǎn)業(yè)無邊界的局面。然而產(chǎn)業(yè)無邊界，企業(yè)經(jīng)營不能無邊界。智能網(wǎng)聯(lián)革命帶來的最大挑戰(zhàn)就在于，無論新舊企業(yè)都面臨著同一個(gè)難題：到底未來產(chǎn)業(yè)的核心在哪？產(chǎn)業(yè)半徑多長？如圖2所示，顯然，如果半徑畫得太小，很可能無法覆蓋未來的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域；但是如果半徑畫得太大，又違背了企業(yè)經(jīng)營的聚焦原則，將分散寶貴的資源；實(shí)際上未來的產(chǎn)業(yè)核心究竟在哪里，離哪一方參與者更近，目前也尚未明朗。在這樣的情況下，企業(yè)的主營業(yè)務(wù)到底應(yīng)該是什么？外部資源要控制多少？如何控制？又如何合作？這些都是企業(yè)必須思考的重大問題。
圖2產(chǎn)業(yè)無邊界，但企業(yè)經(jīng)營不能無邊界
汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
在產(chǎn)業(yè)無邊界的前景下，企業(yè)需要適當(dāng)放寬經(jīng)營領(lǐng)域，但同時(shí)仍然必須有所聚焦。如果說過去的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)钦龖B(tài)分布的平面，只要聚焦在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域就能成功；那么未來新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈卻是三維正態(tài)分布的立方體，在全方位的每一個(gè)截面上都需要有更大的覆蓋面積。但是企業(yè)的資源和能力總是有限的，如何既受控又聚焦，這是擺在汽車業(yè)以及想進(jìn)入汽車業(yè)的企業(yè)家面前非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
實(shí)際上，這也正是讓傳統(tǒng)汽車巨擘寢食難安的原因所在，他們真正擔(dān)心的不是某項(xiàng)技術(shù)落后于他人，而是在產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑時(shí)，產(chǎn)業(yè)組織模式的各個(gè)方面都與原來截然不同，傳統(tǒng)車企的核心競爭力或許難以持續(xù)。對于傳統(tǒng)車企來說，電動(dòng)車將間接引發(fā)整車制造技術(shù)的改變；同時(shí)電池和電機(jī)將直接取代傳統(tǒng)動(dòng)力總成成為新的核心技術(shù)；此外汽車共享的推廣，將弱化消費(fèi)者對品牌的追捧；而智能技術(shù)越來越成為未來汽車的核心競爭力。這些變化都將使傳統(tǒng)車企的既有優(yōu)勢不斷下降。相比之下，新興企業(yè)或多或少在三電、信息以及智能技術(shù)的某些方面具有一定的優(yōu)勢，或者至少他們可以傾注全力在這些新興領(lǐng)域里進(jìn)行研發(fā)投入。隨著時(shí)間的推移，這些新興車企的優(yōu)勢或?qū)⒅饾u凸顯。展望未來，車企的核心競爭力一定是整車制造、三電和智能網(wǎng)聯(lián)這三者的有效組合，僅僅掌握造好車的能力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。但必須強(qiáng)調(diào)的是，在這一核心競爭力的構(gòu)建中，絕非擁有了某項(xiàng)單一能力就能勝出，新興企業(yè)并非具有全部優(yōu)勢，傳統(tǒng)車企的獨(dú)特優(yōu)勢也是非常明顯的?，F(xiàn)在就下結(jié)論哪一方最終能夠勝出還為時(shí)尚早。但我們可以預(yù)測在未來的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中，成功的關(guān)鍵在于各種能力的有效整合，未來的贏家必將是最有效的組合集成者，即產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司的誕生，汽車業(yè)呼喚自己的“BAT”。
當(dāng)然，這樣的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司不可能一蹴而就地出現(xiàn)，而是需要逐步整合而成。為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的需求，企業(yè)將率先嘗試打造自身的平臺(tái)，即通過采集提煉需求，匯集各種技術(shù)、采購及生產(chǎn)資源，集成物流管理和平臺(tái)運(yùn)行管理，來打造具有數(shù)據(jù)交互和信息安全功能的企業(yè)內(nèi)部小平臺(tái)。等到時(shí)機(jī)成熟，不同企業(yè)平臺(tái)將展開聯(lián)合，形成若干個(gè)中型的聯(lián)合平臺(tái)。最后，這些聯(lián)合平臺(tái)將進(jìn)一步合并形成產(chǎn)業(yè)大平臺(tái)。預(yù)期這將是未來產(chǎn)業(yè)平臺(tái)型車企的整合發(fā)展路徑。在產(chǎn)業(yè)大平臺(tái)上，企業(yè)間各有分工，既有平臺(tái)的管理維護(hù)者，也有平臺(tái)的使用者。產(chǎn)業(yè)大平臺(tái)還具有集成效應(yīng)，其他工業(yè)品也有可能匯聚到汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)上進(jìn)行相關(guān)的制造活動(dòng)。產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司將有效平衡好重構(gòu)前景下的產(chǎn)業(yè)無邊界與企業(yè)經(jīng)營有邊界之間的矛盾。
雖然汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的大方向是清晰的，但是具體路徑并不明確，而其中最大的難點(diǎn)之一就在于如何精準(zhǔn)有效地把控此消彼長的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。如果說新能源是動(dòng)力電池的時(shí)間函數(shù)，那么智能網(wǎng)聯(lián)則是多個(gè)維度變量的時(shí)間函數(shù)。同時(shí)兩者恰恰又交織耦合在一起，這極大地增加了產(chǎn)業(yè)變數(shù)，增加了產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)判的難度。企業(yè)過早進(jìn)行“過度”投入，很可能成為行業(yè)的“先烈”；但如果行動(dòng)太晚，又有錯(cuò)失良機(jī)、趕不上“末班車”的風(fēng)險(xiǎn)。如何做好產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期的企業(yè)戰(zhàn)略和投資決策，這不僅挑戰(zhàn)企業(yè)家的知識(shí)和見識(shí)，更挑戰(zhàn)企業(yè)家的膽識(shí)。這也是當(dāng)前很多世界主流車企大佬們的“焦慮”所在！
汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期的空前機(jī)遇
汽車產(chǎn)業(yè)三大革命將帶來產(chǎn)業(yè)本身六大革命性的變化。第一，移動(dòng)工具變?yōu)榻煌ǚ?wù)。未來汽車將提供很多超越移動(dòng)的服務(wù)。第二，信息孤島變?yōu)橹悄芙K端。汽車成為萬物互聯(lián)中不可或缺的重要一環(huán)。第三，耗能機(jī)械變?yōu)橐苿?dòng)能源。未來汽車將變成可移動(dòng)的儲(chǔ)能和供能裝置。第四，汽車制造變?yōu)槠囍窃臁Ｎ磥矸植际疆a(chǎn)能通過充分互聯(lián)形成一個(gè)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品也將實(shí)現(xiàn)全生命周期的數(shù)字化、信息化、智能化管理。第五，人駕駛車變?yōu)檐囕v自動(dòng)駕駛。汽車不需要由人來駕駛將徹底改變車輛的使用人群和利用方式，并因此給汽車文明帶來深刻的變局。第六，擁有使用變?yōu)楣蚕硎褂?。“輕擁有、重使用”的新型汽車文化將應(yīng)運(yùn)而生。如圖3所示。
圖3 汽車產(chǎn)業(yè)的六大革命性變化
基于以上變化，汽車生態(tài)的全面重構(gòu)將帶來空前的機(jī)遇，包括但不限于新能源：電池、電機(jī)、電控，新材料，新工藝等；智能網(wǎng)聯(lián)：大數(shù)據(jù)，云計(jì)算，人工智能，信息安全，傳統(tǒng)技術(shù)電控升級等；自動(dòng)駕駛：傳感（攝像頭、雷達(dá)），控制，執(zhí)行等；基礎(chǔ)設(shè)施：充電網(wǎng)絡(luò)，道路環(huán)境數(shù)字化建設(shè)等；汽車制造：物聯(lián)網(wǎng)，3D打印，機(jī)器人，新裝備，新材料，新工藝等?？梢哉f，在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期，機(jī)會(huì)無處不在，對于汽車產(chǎn)業(yè)，一切都需要再認(rèn)識(shí)，再出發(fā)！
當(dāng)前部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的造車計(jì)劃遇到了一些困難或者有所調(diào)整，其中原因可能有很多種：或許因?yàn)橥七M(jìn)節(jié)奏過快，需要調(diào)整步伐；或許因?yàn)橘Y本市場趨冷，面臨資金壓力；又或許因?yàn)榱私庠炱嚨碾y度后，知難而退。但是這些都只是企業(yè)個(gè)體的問題，我們應(yīng)該正確看待。汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)本身不會(huì)因此而停步！其原因在于新一輪科技革命引發(fā)全球制造業(yè)格局重塑的整體趨勢沒有改變；解決能源、環(huán)境、安全、擁堵等重大汽車社會(huì)問題的根本需求沒有改變；能源革命、互聯(lián)革命和智能革命的核心驅(qū)動(dòng)力沒有改變；消費(fèi)者需求不斷升級的大方向也沒有改變。正因如此，汽車產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)以及汽車社會(huì)、汽車文明都在被重新定義。這種大勢不可避免，這個(gè)方向毋需猶疑！可以說，在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的前景下，挑戰(zhàn)必然存在，但機(jī)遇也前所未有?？v觀歷史，在逆境中往往誕生偉大的企業(yè)，在變革中往往孕育新的王者。希望在未來汽車產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)浪潮中，能有中國的企業(yè)成為未來全球汽車產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者！
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
