2021年1月車(chē)市開(kāi)局總體穩(wěn)定，市場(chǎng)共銷(xiāo)售253.1萬(wàn)輛，同比小幅增長(zhǎng)0.9%。其中，地方政府促消費(fèi)政策與芯片供應(yīng)小幅緩解等因素為2022年車(chē)市開(kāi)年穩(wěn)定發(fā)展提供了較好支撐，但也應(yīng)看到芯片問(wèn)題未來(lái)依然存在，且散點(diǎn)疫情持續(xù)給車(chē)市帶來(lái)的不利影響。本報(bào)告圍繞2022年1月中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量走勢(shì)與車(chē)市熱點(diǎn)進(jìn)行研究分析。
整體市場(chǎng)概況
市場(chǎng)總體呈現(xiàn)乘強(qiáng)商弱市場(chǎng)特征。其中，乘用車(chē)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6.7%，商用車(chē)市場(chǎng)受政策紅利逐步殆盡、運(yùn)輸市場(chǎng)需求減弱的影響，同比下滑25%，預(yù)計(jì)商用車(chē)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將處于調(diào)整期。
乘用車(chē)市場(chǎng)概況
延續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相較2021年，2022年春節(jié)“就地過(guò)年”疫情管控相對(duì)寬松，且經(jīng)銷(xiāo)商明顯加大終端優(yōu)惠力度，較大促進(jìn)返鄉(xiāng)人員購(gòu)車(chē)，尤其是對(duì)部分中西部省份、縣鄉(xiāng)城市的購(gòu)車(chē)消費(fèi)形成一定支撐，促使春節(jié)前新能源乘用車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)量同步走強(qiáng)。展望一季度車(chē)市，多數(shù)車(chē)企因芯片短缺將年前未交付的積壓訂單轉(zhuǎn)移至年后交付，同時(shí)疫情防控安全需求下的開(kāi)學(xué)購(gòu)車(chē)潮將對(duì)第一季度乘用車(chē)市場(chǎng)有一定利好。
乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)
除MPV市場(chǎng)同比小幅下滑，轎車(chē)與SUV市場(chǎng)均保持正增長(zhǎng)。其中， SUV同比增長(zhǎng)8.7%，轎車(chē)同比增長(zhǎng)4.1%，SUV份額已超越轎車(chē)1.8個(gè)百分點(diǎn)，成為乘用車(chē)第一大類(lèi)市場(chǎng)。從具體細(xì)分市場(chǎng)看，轎車(chē)市場(chǎng)主要依靠A00純電車(chē)型拉動(dòng)銷(xiāo)量，SUV市場(chǎng)B級(jí)車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。
乘用車(chē)國(guó)別市場(chǎng)表現(xiàn)
從份額來(lái)看，自主品牌份額持續(xù)走強(qiáng)，1月市場(chǎng)份額達(dá)45.2%，相比去年提升4個(gè)百分點(diǎn)。從同比增速來(lái)看，得益于頭部企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)及新能源的大幅增長(zhǎng)，自主品牌銷(xiāo)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。合資品牌中除法系品牌外，其余品牌份額均同比兩位數(shù)下滑，其中韓系品牌下滑幅度最大，達(dá)30.5%。
主流乘用車(chē)車(chē)企分析
TOP15車(chē)企中4家車(chē)企銷(xiāo)量同比下滑，其它車(chē)企同比均有不同程度增長(zhǎng)，其中比亞迪與上汽大眾增長(zhǎng)較為突出。具體來(lái)看，比亞迪憑借在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)同比增幅達(dá)124%，新能源車(chē)型占比接近98%，其 DM與EV車(chē)型銷(xiāo)售占比基本持平，而上汽大眾因去年銷(xiāo)售基數(shù)較低，本月銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)57.1%。
新能源汽車(chē)總體概況
新能源汽車(chē)延續(xù)高速增長(zhǎng)狀態(tài)，2022年1月銷(xiāo)售43.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)135.8%，單月滲透率達(dá)17.0%，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到19.2%，2022年1月新能源汽車(chē)總體取得開(kāi)門(mén)紅，為全年新能源車(chē)市延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)。
新能源乘用車(chē)市場(chǎng)概況
2022年1月新能源乘用車(chē)同比增長(zhǎng)接近140%，而受去年年底集中交車(chē)影響環(huán)比呈現(xiàn)一定幅度下滑。值得關(guān)注的是，各派系新能源市場(chǎng)表現(xiàn)差異明顯，本月自主品牌滲透率達(dá)31.4%，豪華品牌滲透率為10.2%，而主流合資品牌僅有2.5%。此外，1月1日起補(bǔ)貼退坡30%，部分新能源車(chē)價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)，用戶消費(fèi)心態(tài)有輕微波動(dòng)，但從各大新能源車(chē)企1月市場(chǎng)表現(xiàn)看受補(bǔ)貼退破影響不大。總體來(lái)看，2022年1月新能源乘用車(chē)雖未能繼續(xù)刷新歷史月度銷(xiāo)量記錄，但仍延續(xù)了去年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，銷(xiāo)量規(guī)模遠(yuǎn)高于去年同期水平。
2021年新能源乘用車(chē)前十五車(chē)型
呈現(xiàn)三大特征：①由于微型車(chē)開(kāi)始增多，宏光MINI熱度下降，但依然占據(jù)第一，而比亞迪多達(dá)6款車(chē)型進(jìn)入TOP15，海洋網(wǎng)海豚系列開(kāi)始上量，市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼；②頭部新勢(shì)力小鵬、理想、哪吒等均有車(chē)型入選TOP15，其中理想ONE銷(xiāo)量突破萬(wàn)臺(tái)，小鵬P7、哪吒V均突破6,000臺(tái)，蔚來(lái)受產(chǎn)能影響未進(jìn)入TOP15；③奇瑞基于QQ平臺(tái)繼續(xù)擴(kuò)大微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品矩陣，特斯拉因季度初國(guó)內(nèi)工廠訂單主要供向海外市場(chǎng)導(dǎo)致Model 3跌出TOP15。
1月充電樁保有量分析
1月新增公共類(lèi)充電樁3.1萬(wàn)臺(tái)，總保有量達(dá)到117.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.1%。從企業(yè)來(lái)看，充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)共4家，所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量占總量的74.4%，市場(chǎng)集中度較高。從省份來(lái)看，廣東充電樁布局最為積極，目前公共充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量已達(dá)18萬(wàn)臺(tái)，大幅領(lǐng)先其他省份。
2022年主流車(chē)企銷(xiāo)量目標(biāo)分析
近期，一汽、東風(fēng)、廣汽、長(zhǎng)城、吉利等車(chē)企均公布了2022年度銷(xiāo)量目標(biāo)。從已公布的銷(xiāo)量目標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年將是各大車(chē)企將是搶抓新能源市場(chǎng)機(jī)遇與決勝存量市場(chǎng)關(guān)鍵的一年。車(chē)企具體目標(biāo)如下：
（1）一汽集團(tuán)：2022年銷(xiāo)量目標(biāo)410萬(wàn)輛，按照分?jǐn)傊粮鬈?chē)企的銷(xiāo)量目標(biāo)，一汽大眾與一豐均需各提升15萬(wàn)臺(tái)，自主品牌紅旗與奔騰一起需提升20萬(wàn)臺(tái)左右。
（2）東風(fēng)集團(tuán)：2022年銷(xiāo)量目標(biāo)400萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)東風(fēng)日產(chǎn)及東本將承擔(dān)一半的銷(xiāo)量任務(wù)，自主品牌風(fēng)神、嵐圖以及規(guī)劃的高端電動(dòng)越野品牌將承當(dāng)一定任務(wù)。
（3）長(zhǎng)城汽車(chē)：2022年銷(xiāo)量目標(biāo)190萬(wàn)輛，從銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)上來(lái)看，哈弗主要穩(wěn)基盤(pán)，剩下的增量將交給魏牌、坦克、歐拉、以及長(zhǎng)城皮卡四大品牌。
（4）奇瑞：2022年銷(xiāo)售目標(biāo)150~200萬(wàn)輛，奇瑞瑞虎、捷途等品牌均有多款新車(chē)推出。新能源方面，奇瑞QQ冰淇淋制定了銷(xiāo)30萬(wàn)輛的目標(biāo)。
（5）比亞迪：2022年銷(xiāo)售目標(biāo)120萬(wàn)輛，比亞迪將推出10款全新車(chē)型全面發(fā)力新能源，包括七款海洋系列車(chē)型，以及三款王朝系列車(chē)型。
（6）小鵬：2022年銷(xiāo)量目標(biāo)25~30萬(wàn)輛，小鵬雖連續(xù)五個(gè)月交付破萬(wàn)，但未來(lái)完成目標(biāo)仍有一定壓力。
