2021年上半年共銷售汽車1289.1萬輛，相比2020年同期增長達25.6%，且總體銷量略高于2019年同期水平。疫情總體受控為上半年車市回暖提供有力保障，但也應重視芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素導致的累計銷量同比增幅回落現(xiàn)象。本報告圍繞2021年6月和上半年中國車市銷量走勢進行研究分析，主要內(nèi)容如下。
整體市場概況：6月乘商板塊同比降幅相比上月均有所擴大，其中商用車同比降幅擴至16.8%。2021年上半年商用車呈現(xiàn)高位回落趨勢，車市增長轉為乘用車拉動。
乘用車市場概況：2021年上半年銷量同比增長27%，但6月銷量同比轉正為負，主要受供應鏈端影響大，從5月開始主流合資品牌部分產(chǎn)品供應緊張導致車企出貨量出現(xiàn)不同程度下滑，實際車市零售表現(xiàn)比車企批發(fā)量更好。目前乘用車需求端并未出現(xiàn)明顯消費乏力特征，但供應端問題已開始逐步傳導至需求端，后期如果芯片問題不能及時解決消費者購車動力將會減弱。
乘用車細分市場走勢：上半年車市總體延續(xù)級別越高同比增速越大的銷量表現(xiàn)，SUV市場占比相比去年同期微增，且高于轎車份額近1個百分點；從6月同比增速看，相較轎車與MPV，僅SUV市場跌幅在10%以內(nèi)。此外，6月開始多數(shù)車企為了降低芯片短缺影響開始優(yōu)先保證利潤較高的中高端車型生產(chǎn)。
乘用車國別市場表現(xiàn)：從同比增速看，芯片短缺造成德日系6月銷量明顯下滑，自主品牌受影響相對不大，整個上半年自主品牌銷量同比增速超40%。從市場份額看，自主品牌上半年份額觸底回升，而德日系份額均有不同程度下滑。
主流乘用車車企分析：由于各車企受芯片影響程度不一樣，上半年TOP15車企批發(fā)量與零售量相差大，但總體看，多家頭部自主車企同比增速領跑TOP15，長安、長城、奇瑞等自主品牌綜合銷量表現(xiàn)相對較好。
新能源汽車總體概況：2021年上半年新能源汽車的高速增長，加速推動了整體車市傳統(tǒng)燃油車與新能源車的結構調(diào)整。上半年新能源汽車累計銷售120.6萬輛，已與2020年全年銷量持平，累計同比增速超200%。其中純電動乘用車占比明顯擴大，市場份額接近80%。
新能源乘用車市場概況：2021年上半年新能源乘用車呈現(xiàn)獨立高速增長態(tài)勢，尤其是在第二季度總體市場月度銷量逐月走低背景下，新能源乘用車逆勢而上并不斷刷新單月同期銷量歷史記錄，且出口市場持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)時增長?？傮w來看，上半年新能源乘用車市場表現(xiàn)與歷年整個市場淡旺季銷量特征逐步趨于相同，市場化驅動力量進一步增強。
上半年新能源乘用車前十車型：現(xiàn)階段新能源熱銷車型仍以自主品牌為主，上半年自主品牌新能源車滲透率達20%，主流合資品牌新能源車滲透率僅為2.4%。前十車型中A00級EV車型占三席，其中宏光MINI以絕對優(yōu)勢繼續(xù)領跑新能源車市，歐拉黑貓主打用戶女性群體策略受到市場認可。特斯拉Model 3與Model Y分別占據(jù)第二、三名，并持續(xù)保持較高市場熱度。比亞迪漢EV及秦PLUS DM-i表現(xiàn)不俗，其中秦PLUS DM-i成為比亞迪PHEV板塊新增長亮點。
6月充電樁保有量分析： 6月新增公共類充電樁3.9萬臺，總保有量達到92.3萬臺，同比增長65.4%。目前充電樁運營數(shù)量超過10萬臺的企業(yè)共有3家，占總量66.9%，市場集中度較高。
上半年乘用車市場特征1：自主品牌強勢反攻。2021年上半年自主品牌在應對外部環(huán)境變化及自身能力提升上表現(xiàn)更為積極，整體銷量不斷增長，尤其頭部車企對自主品牌整體份額提升的拉動作用突出，同時頭部自主品牌不斷向高端化發(fā)展，相比去年同期市場表現(xiàn)呈現(xiàn)反攻態(tài)勢。
上半年乘用車市場特征2：個性化消費趨勢進一步凸顯。今年上半年我國汽車消費呈現(xiàn)出從“私有化” 向“ 個人化” 階段轉變的趨勢，個性化購車需求正不斷崛起，也為車企提供了新的市場機會，主流廠商順勢推出的個性化產(chǎn)品均取得良好市場反應，如長安UNIT主打新潮，哈佛大狗主打城市越野，坦克300主打硬派越野，歐拉主攻女性消費，紅旗H9強調(diào)新國潮等。
上半年乘用車市場特征3：新能源汽車消費動力強勁。2021年上半年新能源市場滲透率迅速提升，私人用戶成為核心增量群體，市場驅動力進一步加強，消費者對新能源的接受度及購買熱情均有較大提升。隨著私人購買的持續(xù)增加以及滲透率進一步提升，將加速促進新能源汽車邁入新一輪的快速發(fā)展通道。
