【編者按】
2023年10月25日，趙福全教授受邀在第30屆中國汽車工程學會年會暨展覽會全體大會上發(fā)表了主題演講，引起業(yè)界的廣泛關注和深度熱議，不少朋友都希望我們發(fā)布演講內(nèi)容。為此，我們特別將其精心整理成文，并配以相關圖表，以饗諸位同仁。
在本文中，趙福全教授開宗明義地指出：只有透過現(xiàn)象深刻認清本質(zhì)，才能真正理解本輪汽車產(chǎn)業(yè)重構的趨勢，堅定采取正確的行動，最終在激烈的競爭中勝出。為此，趙教授首先分析了中國汽車市場格局發(fā)生的質(zhì)變，強調(diào)存量競爭的時代快速到來，產(chǎn)業(yè)變革的速度不斷加快，企業(yè)的戰(zhàn)略決策及其落地實施直接決定后續(xù)成敗，因此變得越發(fā)重要；繼而從哲學的高度，提出了企業(yè)制定成功戰(zhàn)略的四要素論，即認知、格局、膽識和堅持，并詳細論述了其辯證關系。
在此基礎上，趙教授系統(tǒng)闡釋了自己關于“新汽車、新物種、新業(yè)態(tài)、新模式”本質(zhì)的最新思考和認知：“新汽車”是具有全新概念、全新用途、全新屬性，能夠自我進化的“新物種”，它將使汽車的空間屬性放大、情感屬性增強；“新汽車”的核心屬性是能夠基于數(shù)據(jù)，識別、挖掘甚至創(chuàng)造出新需求，并進化出滿足這些需求的新能力；“新汽車”必然帶來新業(yè)態(tài)，即多領域、多產(chǎn)業(yè)、多主體協(xié)同創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，所以將會遵循生態(tài)的基本規(guī)律發(fā)展演進；而建設“新汽車”生態(tài)需要新理念與新模式，其共性特征包括：廣度和深度空前的資源組合，每個資源都必須做強且持續(xù)進步，以數(shù)字化能力為基礎支撐，分工協(xié)作、共享共榮的開放體系；具體來說，車企需要在研發(fā)、生產(chǎn)、整供協(xié)作以及銷售與服務等各個方面采取全新模式，特別是打造內(nèi)外部資源融合創(chuàng)新的“共創(chuàng)體系”，以應對不斷深化的產(chǎn)業(yè)變革，這也是構建“新汽車”生態(tài)最有效的措施。
最后，趙教授特別強調(diào)，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了“不換理念就換人”的時代，因為領軍人對產(chǎn)業(yè)變革本質(zhì)的認知程度，將決定企業(yè)的競爭成敗。
【精彩觀點】
“中國消費者不僅關注電動化，更熱衷于智能化，或者說，電動化只是確保產(chǎn)品力的必要條件，智能化才是彰顯產(chǎn)品力的充分條件?！?/span>
“認知是前提，格局是空間，膽識是必要條件，堅持是充分條件。這四個要素互為因果、缺一不可?！?/span>
“碳中和是社會發(fā)展的約束條件，未來任何技術和產(chǎn)品都必須先滿足低碳甚至零碳要求，才能得到應用和發(fā)展。而萬物互聯(lián)是支撐人類社會發(fā)展到更高智能階段的關鍵手段，即各種人造物在彼此充分連接的基礎上，進行數(shù)據(jù)交互，并由此被賦能，從而可以更好地為人類服務。”
“新能源汽車只是汽車動力系統(tǒng)的改變，智能汽車也只是為汽車引入了更聰明、更智能的技術，兩者疊加并不能全面彰顯碳中和與萬物互聯(lián)下汽車產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)的顛覆性改變?！?/span>
“在‘新汽車’的新范式下，汽車硬件將趨向‘原子’化，成為構成‘物質(zhì)’（功能和服務）的基本單元，同一個硬件可以被多個不同的軟件調(diào)用，靈活組合實現(xiàn)不同的功能和服務，為用戶提供智能移動生活空間的最佳體驗?！?/span>
“工業(yè)文明是生態(tài)文明的基礎，沒有工業(yè)文明的積累，就沒有進入到生態(tài)文明的技術條件和生產(chǎn)力基礎；不過強大的工業(yè)文明也可能成為邁向生態(tài)文明的桎梏，因為一味謀求自行掌握盡可能多的技術及資源以實現(xiàn)一家獨大的舊認知和舊理念，與生態(tài)文明的發(fā)展需求是相悖的?！?/span>
“整車企業(yè)必須建立起資源充分共享的技術共創(chuàng)機制，在自身合理定位的基礎上，通過自研自制、戰(zhàn)略合作、簡單合作以及完全開放等不同模式的有效組合，與各個領域的各類供應商伙伴進行不同技術的協(xié)同創(chuàng)新，確保全面掌控所需的全部核心技術?！?/span>
【演講實錄】
各位同仁，大家好！
這次大會主辦方希望我和大家分享有關“汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展趨勢”等方面的內(nèi)容。借此機會，我就談一談自己對于“新汽車、新物種、新業(yè)態(tài)、新模式”本質(zhì)的最新思考和判斷。為什么強調(diào)“本質(zhì)”呢？因為認清本質(zhì)非常關鍵。又為什么要“再認識”呢？因為對事物本質(zhì)的認知程度決定著我們在行動上的差別及結果，所以我們需要不斷地深入思考、深化認知。在這個信息爆炸的時代，我們每天都被各種信息包圍，各種事情好像無所不知，很容易出現(xiàn)似懂非懂的所謂“知道了先生”。然而僅僅“知道”是遠遠不夠的，“知道”不一定就“明白”，“明白”不一定會“相信”，“相信”也不一定能“做到”。我認為，只有透過現(xiàn)象深刻地認清本質(zhì)，才能真正理解本輪汽車產(chǎn)業(yè)重構的發(fā)展趨勢，并堅定地采取正確的行動，即從“知道”到“明白”、再到“相信”、直至“做到”，最終在日益激烈的市場競爭中贏得勝利。
下面我先對當前中國汽車市場競爭格局的變化進行解讀，再基于此探討“新汽車、新物種、新業(yè)態(tài)、新模式”的本質(zhì)，最后從對本質(zhì)的認知出發(fā)，提出打造“新汽車”、建設新業(yè)態(tài)的實踐建議。
一、中國汽車市場格局正在發(fā)生質(zhì)變
回顧近幾年來中國乘用車市場銷量的數(shù)據(jù)：自主品牌的市場份額在2020年還處于36%的低谷，而2023年已經(jīng)連月穩(wěn)居50%以上，且仍在繼續(xù)攀升。此前我曾預測，到2030年自主品牌或可達到60%的國內(nèi)市場份額，現(xiàn)在看來這個目標很可能在2025年就能實現(xiàn)。與此相對的是，外資品牌的市場份額從2020年的64%降到目前的不足一半。就連長期占據(jù)主流地位、表現(xiàn)一直堅挺的德系和日系車企，市場份額也顯著下滑；美系（除特斯拉外）、韓系和法系車企面臨的壓力就更大了?？梢哉f，中國汽車市場格局的變化之大、速度之快，遠超預期。
我認為，上述變化不是一時的波動，而是深遠的質(zhì)變。具體來說，主要有以下幾個方面：
第一，存量競爭的時代快速到來。目前，中國汽車市場的增速已經(jīng)放緩。新冠疫情之后社會生產(chǎn)生活逐漸回歸正常，汽車銷量也恢復了增長，但速度并沒有預想得那樣快。預計今后也很難再像之前那樣不斷產(chǎn)生巨大的增量空間，未來企業(yè)將主要圍繞漸趨飽和且日益成熟的存量市場展開激烈競爭。
第二，汽車產(chǎn)業(yè)變革的速度加快。在本輪產(chǎn)業(yè)變革中，中國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多年持續(xù)積累的量變階段后，正在進入全面爆發(fā)的質(zhì)變階段。一方面，新能源汽車的市場滲透率超出預期地快速增長，傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的市場份額不斷下降；另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車越來越受到中國消費者的認可和喜愛。不少外資車企的老總與我交流時都談到，他們覺得自己的電動車做得也不錯，不明白為什么銷量始終上不去。在我看來，道理很簡單：一是按照對標內(nèi)燃機汽車的思路打造的電動車，不可能真正體現(xiàn)出電動車的先天優(yōu)勢。二是中國消費者不僅關注電動化，更熱衷于智能化，或者說，電動化只是確保產(chǎn)品力的必要條件，智能化才是彰顯產(chǎn)品力的充分條件。而智能化的功能和體驗，外資車企普遍做得還不夠好。相比之下，中國自主品牌此前在電動化、智能化方面做了大量投入，積累了很多實踐經(jīng)驗，所以更能適應今天不斷加快的產(chǎn)業(yè)變革。
第三，中國汽車出口迎來爆發(fā)式增長。前段時間我和中國汽車工程學會名譽理事長付于武付老一起做“趙福全研究院”高端對話節(jié)目時曾談到，早在2012年中國汽車出口就突破了100萬輛，這也讓大家對后續(xù)的出口增長有了不少樂觀的估計。然而此后近十年汽車出口量一直徘徊在100萬輛左右，直到2021年才達到200萬輛。不過這一次沒有再度停滯，而是開啟了爆發(fā)式增長模式，2022年超過了300萬輛，2023年有望逼近500萬輛。中國已經(jīng)超越日本、德國，成為全球第一大汽車出口國。之所以能夠取得如此驕人的成績，是因為自主品牌車企經(jīng)過長期的努力和前瞻的創(chuàng)新，實現(xiàn)了中國汽車產(chǎn)品品質(zhì)的提升、技術的進步以及品牌認知度的提高。
當然，中國汽車出海也面臨新的挑戰(zhàn)，特別是現(xiàn)在這種“中國制造、外國銷售”的貿(mào)易模式不可持續(xù)。所以，中國車企必須探索“新出海”模式，即要在海外目標市場建廠生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，同時也要在當?shù)夭季直就粱难邪l(fā)能力、供應鏈體系并進行品牌塑造。這將考驗中國車企把握海外用戶需求的能力、滿足各國法規(guī)的能力以及跨國運營管理的能力。如果企業(yè)基于固有的認知和慣性，墨守成規(guī)地“走出去”，我認為是無法取得可持續(xù)的理想結果的。
第四，今天競爭的結果源自于企業(yè)昨天的決策。事實上，同樣面對汽車產(chǎn)業(yè)變革不斷加快的大環(huán)境，有的企業(yè)就抓住了機會，通過長期的前瞻積累和持續(xù)的創(chuàng)新實踐，贏得了從量變到質(zhì)變的先機。而有的企業(yè)就沒能抓住機會，在平衡短期收益和長期投入的矛盾時，要么缺乏膽識，不敢投入，在觀望中逐漸落后；要么缺乏定力，雖然也曾進行過嘗試，卻沒能堅持下來。例如，比亞迪現(xiàn)在已經(jīng)成為全球新能源汽車的銷量冠軍，這恰恰是其多年來一直堅信新能源汽車的發(fā)展前景，持續(xù)投入且毫不動搖的結果。試問當比亞迪2008年推出首款電動汽車的時候，又有多少人相信其選擇是正確的呢？歸根到底，企業(yè)的戰(zhàn)略決策及其落地實施決定了后續(xù)的成敗，進而影響產(chǎn)業(yè)競爭的最終格局。
所以，問題的關鍵在于，企業(yè)怎樣才能制定出成功的戰(zhàn)略？
二、企業(yè)制定成功戰(zhàn)略取決于四大要素
應該說，此前在產(chǎn)業(yè)沒有發(fā)生巨變的時候，后發(fā)的中國車企選擇復制成功者路徑的跟隨戰(zhàn)略是正確的，這樣的戰(zhàn)略制定起來也相對簡單。然而在產(chǎn)業(yè)全面重構的當下，這樣的戰(zhàn)略就行不通了。同時我們還必須清醒地認識到，不只汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)生重大變革，整個人類社會都面臨著巨變，正進入到所謂的烏卡（VUCA）時代，在這個不穩(wěn)定、不確定、復雜、模糊的世界里，我認為，要制定成功的戰(zhàn)略必須具備四大要素，具體如圖1所示：
圖1制定成功戰(zhàn)略所需的四大要素
一是認知，這是前提。大家常說，“能力不如選擇，選擇不如借勢”。而要做出正確的選擇，有效借助大勢取得成功，看清變化是關鍵。從這個意義上講，我認為認知才是最大的能力。當社會和產(chǎn)業(yè)變革來臨之際，并不會預先告知，而且顛覆者很可能來自意想不到的地方。此時如果企業(yè)家的認知沒有跟上變化，還是按部就班地思考問題，就不可能制定出有前瞻性的戰(zhàn)略來引領企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的方向。
二是格局，這是空間。有了認知之后，還要有格局，格局決定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的空間大小。例如，企業(yè)家如果沒有打造百年老店的格局，就不會在意未來的產(chǎn)業(yè)變革與市場變化，也不會堅持長期主義，而只會關注眼前的經(jīng)營業(yè)績，這樣是難以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和基業(yè)長青的。又如，中國車企如果沒有“走出國門、走向世界”，在全球汽車市場上占據(jù)可觀份額的大格局，就不會努力去探索新的出海模式，而只會延續(xù)現(xiàn)有的貿(mào)易模式，最終會失去成為全球性強企的機遇。
三是膽識，這是必要條件。有了認知和格局之后，膽識就變得至關重要。如果企業(yè)領軍人看清了產(chǎn)業(yè)大勢，也有著做大做強的雄心，但卻缺乏膽識，那恐怕還是會縮手縮腳，不敢直面疾風驟雨的挑戰(zhàn)，迎著風險加大創(chuàng)新投入。其結果將等同于沒有認知和格局。
四是堅持，這是充分條件。有膽識、敢行動，并不能保證企業(yè)走向成功，更不能保證企業(yè)持續(xù)成功。盡管大家都知道“失敗是成功之母”，然而很多時候企業(yè)在遇到挫折之后都沒能堅持，以至于最終錯失良機。反之，只有那些認準了目標就一直堅持做下去的企業(yè)，才能在產(chǎn)業(yè)變革中脫穎而出。
需要強調(diào)的是，這四個要素互為因果、缺一不可。也就是說，企業(yè)制定成功的戰(zhàn)略，需要同時具備上述四大要素。
三、“新汽車”是能夠自我進化的“新物種”
既然認知是前提，那么，我們對于本輪汽車產(chǎn)業(yè)變革的本質(zhì)應該有怎樣的認知呢？接下來，就分享一下我的思考和觀點。
如圖2所示，我認為，推動人類社會發(fā)生巨變的驅(qū)動力有且只有兩個：一個是碳中和，另一個是萬物互聯(lián)。這兩大驅(qū)動力的涉及面都非常廣泛，包括多個領域、多個要素、多個主體和多個產(chǎn)業(yè)。事實上，我們看到的所有改變都可以在這二者中找到源頭，像近期人工智能方面非?；馃岬拇竽Ｐ?，其實就是萬物互聯(lián)的一個結果或者說技術分支。
需要明確的是，碳中和與萬物互聯(lián)對人類社會的影響完全不同。前者是社會發(fā)展的約束條件，未來任何技術和產(chǎn)品都必須先滿足低碳甚至零碳要求，才能得到應用和發(fā)展。而后者是支撐人類社會發(fā)展到更高智能階段的關鍵手段，即各種人造物在彼此充分連接的基礎上，進行數(shù)據(jù)交互，并由此被賦能，從而可以更好地為人類服務。也就是說，萬物互聯(lián)只是手段，數(shù)據(jù)的產(chǎn)生與利用才是關鍵，否則產(chǎn)品、企業(yè)以及社會的智能化發(fā)展都將是無本之木。通過數(shù)據(jù)的不斷積累與迭代，即使構成的硬軟件組合不變，個體或系統(tǒng)也能夠得到持續(xù)的優(yōu)化升級，相當于具有了自我進化的生命力。正因如此，除了受限于成本之外，未來基于萬物互聯(lián)的智能化將擁有近乎無限的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/span>
圖2“新汽車”的概念、用途、屬性及本質(zhì)
無論是碳中和，還是萬物互聯(lián)，都與汽車緊密相關，將共同推動汽車產(chǎn)業(yè)變革，并催生出“新汽車”。說起來，我很早就提出了“新汽車”的概念，圍繞這個專題開展了大量的研究，并在多種場合下對“新汽車”進行過不同維度和深度的解讀。我為什么要提出這樣一個新名詞呢？當然不是為了標新立異，而是因為非“新汽車”不足以表征本輪產(chǎn)業(yè)重構中汽車產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)性變化。必須清楚，“新汽車”≠“智能電動汽車”，因為新能源汽車只是汽車動力系統(tǒng)的改變，智能汽車也只是為汽車引入了更聰明、更智能的技術，兩者疊加并不能全面彰顯碳中和與萬物互聯(lián)下汽車產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)的顛覆性改變。在我看來，“新汽車”事實上是一種具有全新概念、全新用途、全新屬性的“新物種”。
全新概念是指“新汽車”將成為可移動的綠色智能生活空間，或者也可以說是一種可移動的智能機器。說起來，手機也是一種可移動的智能機器，只不過是人帶著智能機器移動；而汽車則不同，是智能機器載著人移動。
全新用途是指“新汽車”將由原來單純的“產(chǎn)品”變成“產(chǎn)品+服務”的復合體，所以今后汽車不僅要“造好”，還要“用好”；同時，自動駕駛的“新汽車”將使車輛駕駛權與所有權的關系發(fā)生徹底改變，其影響極其深遠；更進一步來說，“新汽車”作為互聯(lián)節(jié)點、數(shù)據(jù)（生成+采集）載體、智能終端、計算單元和能源（存儲+供給）裝置，還將打通智能交通、智慧城市與智慧能源，從而改變整個社會的形態(tài)。
全新屬性是指“新汽車”在交通工具屬性的基礎上，空間屬性將顯著放大，情感屬性將不斷增強。當前，汽車作為第三空間早已名副其實。而我判斷，未來“新汽車”很可能會實現(xiàn)三個空間的融合：人們在“新汽車”上不僅可以移動，也可以生活，還可以工作，從而使汽車的空間屬性得以放大；并且這個三合一的空間還能像朋友一樣與人們互動，從而使汽車的情感屬性持續(xù)增強。最終，“新汽車”將越來越能幫助人、解放人、理解人。這其中，理解人是最高境界，因為理解人的汽車才能更好地幫助人和解放人，真正成為人類的貼心伙伴。
綜上，我給出的“新汽車”定義是：具備全新特征、具有“生命”、能夠自我進化的汽車“新物種”，它將成為未來萬物互聯(lián)的社會中最大的母生態(tài)。
四、“新汽車”需要新范式，帶來新業(yè)態(tài)
“新汽車”作為新物種，必然需要全新的發(fā)展范式，并會帶來全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。從根本上講，“新汽車”的不斷演進，是基于數(shù)據(jù)進行持續(xù)自我進化來實現(xiàn)的，而且這種進化是非預設性的。以前，開發(fā)者把汽車開發(fā)成什么樣子，產(chǎn)品就展現(xiàn)出什么樣子，結果都是預先設定的；未來，“新汽車”將基于數(shù)據(jù)識別、挖掘甚至創(chuàng)造出用戶的新需求，并進化出滿足這些需求的新能力，因此“新汽車”表現(xiàn)出的很多結果都不是預設的。這樣的“新汽車”將更“懂你”，能夠給用戶帶來超出預期的個性化體驗。具體見圖3。
圖3打造汽車“新物種”所需的發(fā)展范式與核心能力
由此可知，“新汽車”和傳統(tǒng)汽車的本質(zhì)差別在于：對于傳統(tǒng)汽車，硬件既是必要條件，也是充分條件；對于“新汽車”，硬件只是必要條件，軟件才是充分條件。因為在“新汽車”的新范式下，汽車硬件將趨向“原子”化，成為構成“物質(zhì)”（功能和服務）的基本單元，同一個硬件可以被多個不同的軟件調(diào)用，靈活組合實現(xiàn)不同的功能和服務，為用戶提供智能移動生活空間的最佳體驗；相應地，能夠有效調(diào)用各種硬件的軟件將成為一種全新的能力。由此，汽車產(chǎn)品的硬件將相對固化且標準化，避免了通過不斷疊加和更換硬件來提升競爭力，從而可以有效降低產(chǎn)品成本；同時，通過邊際成本相對較低的軟件來實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)迭代優(yōu)化，確保其“常用常新、越用越好”，最終產(chǎn)品的差異化競爭力將會大幅提升。實際上，這是一個軟硬件先充分解耦、再有效融合的產(chǎn)品持續(xù)開發(fā)與進化的過程，其核心是數(shù)據(jù)。簡言之，數(shù)據(jù)的不斷賦能將使“新汽車”成為可以自我進化的新物種，而軟件則是高效處理數(shù)據(jù)的工具。
從更高的層面分析，打造“新汽車”需要挖掘新生產(chǎn)要素，培育新生產(chǎn)力，并建立新生產(chǎn)關系，這將引發(fā)整個產(chǎn)業(yè)的全面重構。
在生產(chǎn)要素方面，數(shù)據(jù)作為汽車產(chǎn)品持續(xù)進化的基礎，將成為最重要的新生產(chǎn)要素，而數(shù)據(jù)需要依靠“硬件+軟件”來生成、獲取、處理及使用。
在生產(chǎn)力方面，圍繞數(shù)據(jù)應用的一系列新技術和新能力，將成為最重要的新生產(chǎn)力。這實際上是新生產(chǎn)力與舊生產(chǎn)力相互疊加形成的全新能力，包括硬件支撐、軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動、場景主導、生態(tài)協(xié)同等，以此實現(xiàn)產(chǎn)品持續(xù)不斷的自我進化和迭代升級。
在生產(chǎn)關系方面，既受新生產(chǎn)力的推動，又會影響新生產(chǎn)力的發(fā)展。包括全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，如技術、整車、應用、服務生態(tài)等；全新的分工關系，也就是我在多年前就提出的“1+1+1”模型——唯有依靠整供車企、以信息通信技術公司為代表的各類科技公司以及各級政府（尤其是地方政府）三方力量的共同參與和充分協(xié)同，才能有效打通“新汽車”賴以運行的“人-車-路-能-網(wǎng)-云-圖”環(huán)境，推進產(chǎn)業(yè)快速創(chuàng)新發(fā)展；全新的商業(yè)模式，即依托生態(tài)進行整供深度合作和資源優(yōu)化組合的創(chuàng)新模式。在我看來，新型生產(chǎn)關系的核心是實現(xiàn)多主體、多領域、多產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的生態(tài)化發(fā)展，這是汽車產(chǎn)業(yè)未來演進的必然趨勢，而目前尚未得到足夠的重視。
五、人類社會正從工業(yè)文明逐漸進入“生態(tài)文明”的發(fā)展階段
那么生態(tài)到底是什么？又將如何影響本輪汽車產(chǎn)業(yè)變革呢？我認為，生態(tài)建設是決勝“新汽車”的關鍵，而深刻理解生態(tài)的概念、內(nèi)涵及其對于人類社會發(fā)展的重大意義，是有效構建生態(tài)的前提。
為此，之前我曾專門撰文系統(tǒng)闡釋過生態(tài)。所謂生態(tài)就是在一定范圍內(nèi)，由不同的參與方構成的統(tǒng)一整體。其中，各方之間遵循一定的商業(yè)規(guī)則或者自然法則進行流通要素的交換，處于相互依存、相互影響、相互制約的動態(tài)平衡狀態(tài)。生態(tài)由不同參與者、各種流通要素和環(huán)境共同構成，以整個生態(tài)系統(tǒng)的效益最大化為核心價值，以多樣性、開放性以及動態(tài)平衡的穩(wěn)定性為主要特征，并以各個要素按照規(guī)則有序?qū)崿F(xiàn)充分連接、共享和協(xié)作為基本要求。
實際上，生態(tài)一詞最早來自于自然界，后來也被廣泛應用于經(jīng)濟界，逐漸成為描述經(jīng)濟活動中各要素及其相互關系的普適性概念。而我認為，到了萬物互聯(lián)的時代，生態(tài)將延展到人類社會的方方面面，從而擁有更豐富也更深刻的全新內(nèi)涵。因為基于萬物互聯(lián)，各種不同要素之間將實現(xiàn)前所未有的充分連接，同時海量數(shù)據(jù)將在這些要素之間順暢流動，從而驅(qū)動整個社會逐漸成為諸多要素深度交融、相互影響、互為支撐、互為制約的動態(tài)平衡系統(tǒng)，也即社會大生態(tài)。在社會大生態(tài)之中，又蘊含著各個產(chǎn)業(yè)、各個領域的“小”生態(tài)。也就是說，生態(tài)化發(fā)展并不是汽車產(chǎn)業(yè)獨有的，而是未來人類文明的共性發(fā)展規(guī)律。
正因如此，我們應當站在整個人類社會的高度來認識生態(tài)的重大意義。我甚至認為，人類社會發(fā)展正由工業(yè)文明進入到生態(tài)文明的新階段，其影響絲毫不亞于此前從農(nóng)業(yè)文明向工業(yè)文明的演進。
圖4不同階段的人類文明及其根本差別
如圖4所示，農(nóng)業(yè)文明、工業(yè)文明和生態(tài)文明有著不同的形態(tài)、特征和意義，也有著不同的競爭壁壘、主導因素和演化周期。農(nóng)業(yè)文明是點形態(tài)的文明，以依賴自然條件進行土地耕種為特征，實現(xiàn)了人類社會物質(zhì)生產(chǎn)的從無到有；工業(yè)文明是線形態(tài)的文明，以專業(yè)化分工下的流水線式復制生產(chǎn)為特征，實現(xiàn)了人類社會物質(zhì)生產(chǎn)的從有到好，像傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)就是工業(yè)文明的典型代表；而正在到來的生態(tài)文明則是立體交織的網(wǎng)狀形態(tài)的新文明，以“協(xié)作中競爭、共享中獲利”為特征，將實現(xiàn)人類社會整體價值的最大化，即從好到共同繁榮。
相應地，農(nóng)業(yè)文明的競爭壁壘主要是資源，以土地、作物等生產(chǎn)要素為主導因素；工業(yè)文明的競爭壁壘主要是技術，由于科學技術是第一生產(chǎn)力，因此工業(yè)文明以生產(chǎn)力為主導因素，事實上工業(yè)革命就是由蒸汽機等技術革命引發(fā)的；而生態(tài)文明的競爭壁壘主要是平臺，并以生產(chǎn)關系為主導因素。當然，強調(diào)不同文明的主導因素，是為了闡明某種文明實現(xiàn)有效發(fā)展的關鍵所在，而不是說其他要素不重要。例如，生態(tài)文明同樣需要相匹配的生產(chǎn)力和生產(chǎn)要素，只不過這些只是必要條件，而充分條件是構建“你中有我、我中有你”有效分工、緊密協(xié)同的新型生產(chǎn)關系。
基于上述差別，各個文明的演化周期也各不相同：農(nóng)業(yè)文明是千年不變，像中國就經(jīng)歷了幾千年的農(nóng)業(yè)文明而未曾發(fā)生本質(zhì)改變；工業(yè)文明是百年一變，過去幾百年就是工業(yè)文明從誕生到發(fā)展的歷程；而進入生態(tài)文明后，演化速度顯著加快，其中，信息時代是十年一變，數(shù)字時代是一年一變，而智能時代將是一月一變，甚至是一日一變，所謂“日新月異”真的就在眼前。這并非夸大其辭，事實上近期大模型的突破意味著超級人工智能的時代正加速到來?；谌找嬖龆嗟臄?shù)據(jù)、持續(xù)優(yōu)化的算法和不斷增強的算力，即使是同樣的硬件，也可以通過數(shù)據(jù)的積累和迭代，實現(xiàn)產(chǎn)品體驗的不斷躍升。由此，數(shù)據(jù)積累的速度將決定產(chǎn)品進化的速度，而數(shù)據(jù)的積累只會越來越快。展望未來，技術、產(chǎn)品、企業(yè)、行業(yè)乃至社會的迭代速度之快，都將超乎我們原來的想象。同時進入生態(tài)文明后，社會迭代進步的速度將不再簡單受限于某一技術或單體，而是取決于不同領域的各種技術及其主體之間相互連接、相互協(xié)作與相互賦能的程度。
我想特別強調(diào)的是，不同文明之間是差別巨大的維度升級，上一階段的文明既是下一階段文明的重要支撐，但也可能會成為某種制約或者束縛。工業(yè)文明是生態(tài)文明的基礎，沒有工業(yè)文明的積累，就沒有進入到生態(tài)文明的技術條件和生產(chǎn)力基礎；不過強大的工業(yè)文明也可能成為邁向生態(tài)文明的桎梏，因為一味謀求自行掌握盡可能多的技術及資源以實現(xiàn)一家獨大的舊認知和舊理念，與生態(tài)文明的發(fā)展需求是相悖的。因此，本輪汽車產(chǎn)業(yè)變革要求我們從人類文明演進的大格局出發(fā)，勇于“革自己的命”，主動改變已有的認知，努力建立適于生態(tài)文明發(fā)展的新思維、新理念和新能力，并以此打造新產(chǎn)業(yè)，進而為人類社會發(fā)展邁入全新階段做出獨特的貢獻。
六、“新汽車”產(chǎn)業(yè)必將按照生態(tài)規(guī)律發(fā)展演進
生態(tài)文明是一種全新的人類文明，必將孕育出不同以往的全新產(chǎn)業(yè)特征，并需要不同以往的全新發(fā)展理念與模式與之匹配。
如圖5所示，生態(tài)文明是既源于技術革命，又超越技術革命的空前巨變。生態(tài)文明下的各個產(chǎn)業(yè)，將基于萬物互聯(lián)實現(xiàn)各種不同資源的充分連接，并通過海量數(shù)據(jù)的順暢流動，實現(xiàn)不同資源（擁有者）之間的緊密協(xié)作，從而形成各方相互交織、相互影響、相互依存的生態(tài)化新業(yè)態(tài)。
圖5生態(tài)文明的產(chǎn)業(yè)特征、發(fā)展理念與模式
生態(tài)文明所需的發(fā)展理念與模式，具有以下四個特點：
一是實現(xiàn)廣度和深度空前的資源組合。未來企業(yè)的競爭潛力來自于全力參與生態(tài)構建，以便獲得可以有效組合的更多資源，因為生態(tài)的豐富度決定了相應的產(chǎn)業(yè)的競爭力，也決定了參與其中的企業(yè)的競爭力。
二是每個資源都必須做強且持續(xù)進步。對生態(tài)中的各類主體來說，獨特的專業(yè)能力至關重要。各類主體必須憑借專業(yè)能力，才有資格參與生態(tài)建設，并成為生態(tài)中不可或缺的一部分，進而獲得自身的發(fā)展空間。
三是數(shù)字化能力成為生態(tài)文明的基礎支撐。數(shù)字化既是產(chǎn)生數(shù)據(jù)的前提，也是使用數(shù)據(jù)的手段。企業(yè)必須實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的多要素互聯(lián)以及信息共享，并掌控產(chǎn)生、采集、加工和利用數(shù)據(jù)的關鍵技術。
四是必須建設分工協(xié)作、共享共榮的開放體系。不同的企業(yè)基于一定的規(guī)則進行磨合、迭代與完善，直至構建形成分工協(xié)作的開放體系，也即生態(tài)，就等于建立起了新型的競爭壁壘，游離于生態(tài)之外的企業(yè)將無法與之競爭。在這個過程中，生態(tài)的各參與方必須摒棄零和博弈的理念，共同努力做大生態(tài)，以實現(xiàn)共享共榮。
從上述分析可以看出，工業(yè)文明時代的那種“什么都自己做”的“大而全”思維，無法適應生態(tài)文明下的新型產(chǎn)業(yè)特征，也不匹配生態(tài)文明的發(fā)展理念和模式。正因如此，脫胎于工業(yè)文明的汽車產(chǎn)業(yè)，為了更好地邁向生態(tài)文明，必須建立起與以往完全不同的新型發(fā)展理念和模式，即一定要與各參與方相互連接、緊密合作、彼此賦能、協(xié)同創(chuàng)新。
而前面提到的“新汽車”產(chǎn)業(yè)，其范圍之廣泛和關系之復雜遠超傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)，將在連接、合作、共享、協(xié)同的新型生產(chǎn)關系主導下，形成全要素、多主體跨界融合的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。毫無疑問，“新汽車”的這種新業(yè)態(tài)完全符合生態(tài)文明的產(chǎn)業(yè)特征，必將按照生態(tài)的基本規(guī)律發(fā)展演進。
最終，鏈狀線型的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)將逐漸演變?yōu)榫W(wǎng)狀立體的“新汽車”生態(tài)系統(tǒng)。這個生態(tài)系統(tǒng)將是由大小不同、范疇各異、彼此交織的諸多生態(tài)共同組成的一個整體。按照相互包容關系，大致可以將其劃分為小生態(tài)，即復雜關鍵軟硬件的生態(tài)；中生態(tài)，即整車開發(fā)與制造的生態(tài)；大生態(tài)，即支撐“新汽車”打造及運行全過程的技術、應用與服務生態(tài)。對于整車企業(yè)來說，必須努力打通各個小生態(tài)，主導構建中生態(tài)，并積極對接大生態(tài)。
由此出發(fā)，我認為“新汽車”的發(fā)展路徑將是由電動化的1.0階段，到智能化的2.0階段，再到生態(tài)化的3.0階段。這意味著企業(yè)唯有按照生態(tài)化的新理念和新模式進行深度布局和持續(xù)發(fā)展，才能在本輪產(chǎn)業(yè)重構中獲得終極優(yōu)勢。而在完全進入生態(tài)化發(fā)展階段之前，必須首先實現(xiàn)單個主體的充分智能；之后通過推進多個主體的充分連接和互相賦能，實現(xiàn)協(xié)同智能，從而形成能力超強的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)；最后各個多主體互聯(lián)、協(xié)作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)都將持續(xù)演進成長，直至推動整個人類社會邁入更高階的智能化新時代。
七、車企建設“新汽車”生態(tài)需要探索新模式
為推動“新汽車”生態(tài)真正落地，車企需要全方位探索包括研發(fā)、生產(chǎn)、整供協(xié)作以及銷售與服務等在內(nèi)的全新模式。具體要點如下：
一、研發(fā)模式：要建立硬件支撐、軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動、場景主導的以用戶為中心的產(chǎn)品開發(fā)模式；要強化產(chǎn)品定義，設立新型“大產(chǎn)品經(jīng)理”，由其負責對跨部門協(xié)同創(chuàng)新的有效組織和對產(chǎn)品體驗、成本的精準把控；要打造軟件定義汽車的技術底座，以SOA（面向服務的架構）和EEA（電子電氣架構）為基礎，推行軟硬解耦和軟件先行的設計理念；要實現(xiàn)產(chǎn)品的迭代優(yōu)化，打通研發(fā)端和用戶端，基于數(shù)據(jù)進行OTA（空中下載）在線升級，確保車輛在全生命周期內(nèi)都能常用常新和越用越好；要努力做到硬件“復利”和軟件“復用”，使同一硬件盡可能被多種軟件調(diào)配利用，使同一軟件盡可能實現(xiàn)跨車型重復使用，以擴大應用規(guī)模、提升邊際效應；要高度重視總架構師在把控全局、選擇技術、解決關鍵問題以及推進研發(fā)落地實施等方面的重要作用。
二、生產(chǎn)模式：要推進全新的生產(chǎn)方式變革，以技術創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型為底層驅(qū)動力，構建更加集成、精益和智能的制造體系；要實現(xiàn)車間設計集成化、生產(chǎn)節(jié)拍加速化、制造過程自動化、工廠管理智能化；要以數(shù)字化技術為制造體系全面賦能，如通過7天*24小時持續(xù)的制造、質(zhì)量實時監(jiān)控等，來實現(xiàn)提質(zhì)、降本、增效。
三、整供協(xié)作模式：要將傳統(tǒng)的簡單采買關系轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略互信的伴生式伙伴關系，真正實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、聯(lián)合開發(fā)和技術共創(chuàng)；要將整車企業(yè)只與Tier 1（一級供應商）直接連接轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r與各級供應商直接連接，而實現(xiàn)這一目標的前提是開放的汽車技術架構和靈活的整供合作模式；要采取全球一體化布局、規(guī)?；杀痉謹傄约爸R產(chǎn)權共有等措施，使整供車企真正成為長期共同成長和發(fā)展的生態(tài)伙伴。
四、銷售與服務模式：要全力做好用戶運營，通過直營、直聯(lián)用戶和C2B（消費者到企業(yè)）模式等措施，實現(xiàn)線上銷售、線下聯(lián)動和社區(qū)化運營；要積極嘗試新服務及新盈利模式，包括軟件服務可選裝，基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的OTA推送個性化服務，以及在線診斷等多種線上售后服務，以打造產(chǎn)品全生命周期的價值鏈。
上述四個方面的全新模式，必須通過數(shù)字化手段相互打通，以期真正實現(xiàn)基于專業(yè)化分工的協(xié)同創(chuàng)新。
總之，“新汽車”的研發(fā)、生產(chǎn)、供應鏈、銷售和服務模式都將與過去完全不同，而企業(yè)打造“新汽車”的過程，正是其全面采取新模式完成自身變革的過程。這個變革過程能否成功的關鍵在于：企業(yè)通過硬件“同質(zhì)化”來提升規(guī)模效應，同時基于數(shù)據(jù)、通過軟件來實現(xiàn)產(chǎn)品顯著的差異化以及持續(xù)的迭代優(yōu)化。
八、企業(yè)應對產(chǎn)業(yè)變革需要打造“共創(chuàng)體系”
那么，企業(yè)到底應該如何建設“新汽車”生態(tài)呢？很多人都會說，未來汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)一定是共生的。這當然是正確的，不過共生只是生態(tài)的結果，即參與生態(tài)的各類主體發(fā)揮各自重要作用、彼此相互依存。而真正的問題是，怎樣才能達到這種共生的狀態(tài)。在我看來，企業(yè)只有打造共創(chuàng)體系并持續(xù)完善優(yōu)化，才能建立起共生的生態(tài)，并以此成功應對產(chǎn)業(yè)變革的嚴峻挑戰(zhàn)。
圖6車企打造共創(chuàng)體系的邏輯與要點
如圖6所示，首先，共創(chuàng)體系需要通過共創(chuàng)獲得有效輸入。我們一直講，應該按照消費者的需求來打造產(chǎn)品，而不是打造出產(chǎn)品再推銷給消費者。可見，準確獲知消費者需求至關重要。這在產(chǎn)業(yè)變革、技術進步和市場變化日新月異的今天，就變得更加重要，也更加復雜。所謂“春江水暖鴨先知”，那么能夠預先感知到“春江水暖”（需求變化）的“鴨”（理解需求的主體）究竟是誰呢？過去這個“鴨”就是整車企業(yè)，車企主要通過客戶調(diào)研等方法來判斷市場需求；而今后僅僅整車企業(yè)就不夠了，車企必須與用戶以及各種合作伙伴組成聯(lián)合艦隊，通過分析和應用各種數(shù)據(jù)，同時結合新技術、新模式給新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的新的可能性，來共同發(fā)現(xiàn)、挖掘、創(chuàng)造需求，并以此作為共創(chuàng)體系的精準輸入。
其次，共創(chuàng)體系一定是企業(yè)內(nèi)外部資源共同參與、高度協(xié)同的一種新型創(chuàng)新體系。這個體系既包含車企內(nèi)部各個職能部門之間更加緊密的互動配合，也包含車企與外部各類合作伙伴之間更加深入的協(xié)作打通。也就是說，整供車企應通過充分共享、合理分工、有效協(xié)作，形成覆蓋產(chǎn)業(yè)全價值鏈和產(chǎn)品全生命周期的完整共創(chuàng)體系，并由此逐步打造出共生的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
最后，共創(chuàng)體系的核心內(nèi)容之一就是技術共創(chuàng)。當前，汽車核心技術的領域越來越廣、要求越來越高：既要有足夠的專業(yè)化（確保競爭力），還要有充分的規(guī)?；刂瞥杀荆?，更要在此基礎上持續(xù)迭代優(yōu)化、不斷做精做深。面對這樣的復雜要求，整車企業(yè)只靠單打獨斗根本無法應對，必須建立起資源充分共享的技術共創(chuàng)機制，在自身合理定位的基礎上，通過自研自制、戰(zhàn)略合作、簡單合作以及完全開放等不同模式的有效組合，與各個領域的各類供應商伙伴進行不同技術的協(xié)同創(chuàng)新，確保全面掌控所需的全部核心技術。而這樣的技術共創(chuàng)機制，勢必通向各參與方各展所長、各取所需的技術創(chuàng)新生態(tài)。在此過程中，企業(yè)還應重視資本作為粘結劑和催化劑的重要作用。
當前仍有部分企業(yè)對于共創(chuàng)的理念和體系不以為然，總想著要全棧自研、一家獨大。在我看來，這樣的企業(yè)不可能在本輪產(chǎn)業(yè)變革中最終勝出，后續(xù)的發(fā)展會越來越難。其根本原因在于，這些企業(yè)對市場需求確定方式及其內(nèi)涵的巨大變化，對新時期汽車技術創(chuàng)新的特點與規(guī)律，對生態(tài)文明與工業(yè)文明的本質(zhì)差別，都缺乏應有的正確認知。未來面向高度復雜、持續(xù)演進的“新汽車”生態(tài)，整車企業(yè)必須把握重點、分清主次。一方面，全力做好自身核心能力的建設；另一方面，始終保持開放、加強合作，通過打造共創(chuàng)體系，確保能夠充分借助外部資源來彌補自身短板。從這個意義上講，多方參與、攜手建設共創(chuàng)體系，是構建“新汽車”生態(tài)、形成持久競爭力的最有效措施。
九、總結：認知程度決定企業(yè)成敗
回到今天的主題，簡單做個總結。我認為，領軍人對于產(chǎn)業(yè)變革本質(zhì)的認知程度，將決定企業(yè)在新階段的競爭成敗，進而決定汽車產(chǎn)業(yè)乃至整個社會能否擁抱生態(tài)文明的美好未來。那些認知只停留在概念上的企業(yè)領軍人，談起產(chǎn)業(yè)變革來往往也頭頭是道，但在行動中還是會不自覺地回到舊理念和舊模式上，不可能實現(xiàn)真正意義上的創(chuàng)新發(fā)展。唯有那些認知深入到本質(zhì)的企業(yè)領軍人，才能在短期生存與長期發(fā)展的平衡中，堅定不移地朝著打造共創(chuàng)體系和協(xié)作生態(tài)的方向不斷邁進。由此看來，當前汽車產(chǎn)業(yè)確實已經(jīng)到了“不換理念就換人”的時代，否則企業(yè)終將由于領軍人的認知落后而被淘汰。
最后，我將自己對于本輪汽車產(chǎn)業(yè)變革本質(zhì)的認知，簡要歸納匯總?cè)缦拢?/span>
“新汽車”：并不簡單等同于智能電動汽車，而是基于新一輪科技革命誕生的“新物種”。
“新物種”：意味著“新汽車”是擁有“生命”、可持續(xù)進化、具有顛覆性的新事物；同時，汽車“新物種”也是人類社會進入生態(tài)文明階段的新產(chǎn)物。
“新業(yè)態(tài)”：生態(tài)文明的本質(zhì)是生態(tài)化發(fā)展，這也是“新汽車”產(chǎn)業(yè)的最大特征和基本規(guī)律。在這樣的前景下，單一企業(yè)或產(chǎn)業(yè)都無法獨自應對本輪產(chǎn)業(yè)變革。為此，今后汽車企業(yè)必須采取新的發(fā)展模式，即通過專業(yè)化分工的協(xié)同創(chuàng)新來打造新業(yè)態(tài)。
“新模式”：汽車的研產(chǎn)供銷服模式都將徹底改變，內(nèi)部和外部資源深度協(xié)同的“共創(chuàng)體系”將成為車企參與新階段競爭的制勝法寶，并支撐“新汽車”生態(tài)的逐步落地。
生態(tài)建設：這是未來汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略制高點，我甚至可以斷言，得生態(tài)者得“新汽車”。而生態(tài)建設需要多方參與、合理分工、充分協(xié)作，這注定是一個無比艱難的長期過程，相關企業(yè)都必須為之堅持不懈地積極實踐。因為只有各類主體基于合理的分工，充分協(xié)作，共同努力，生態(tài)才能不斷完善，從而形成越來越難以超越的強大競爭力。
至于企業(yè)如何抓住“新汽車”生態(tài)化發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，我覺得就是我開始講到的四大要素：其一，認知是前提，企業(yè)必須認清產(chǎn)業(yè)變革的本質(zhì)，才能采取正確的行動；其二，格局是空間，企業(yè)必須有打造百年老店的大格局，才會為此進行前瞻性的系統(tǒng)布局；其三，膽識是必要條件，認清變革本質(zhì)并有大格局的企業(yè)家還要有勇往直前的魄力，這樣才敢于全力以赴、全面投入；其四，堅持是充分條件，企業(yè)必須圍繞核心目標，持續(xù)不斷地堅持投入，直至獲得期望的結果。
總之，在社會和產(chǎn)業(yè)同時發(fā)生巨變的新階段，唯有在認知、格局、膽識和堅持上都做到位的企業(yè)，才有可能迎來最終的勝利。
