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趙福全:三大革命驅(qū)動產(chǎn)業(yè)重構(gòu) 自主汽車迎來歷史機(jī)遇
2017-01-11 關(guān)鍵詞:產(chǎn)業(yè)重構(gòu) 點(diǎn)擊量:1353

今天我的發(fā)言題目是“產(chǎn)業(yè)重構(gòu):世界汽車巨頭的焦慮與中國自主品牌的機(jī)會”。主要從汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的內(nèi)涵,能源革命與智能網(wǎng)聯(lián)革命的影響,產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期的挑戰(zhàn)與機(jī)遇等幾個方面,解讀世界汽車巨頭為什么感到焦慮,以及中國自主品牌汽車的機(jī)會何在。


汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面變革的特殊時期

當(dāng)前,汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面變革的特殊時期,這既帶來了空前的機(jī)遇,也帶來前所未有的挑戰(zhàn)。對于汽車企業(yè)而言,一方面從外部看,新一輪科技革命將使汽車的內(nèi)涵得以擴(kuò)展,麥肯錫預(yù)測影響未來的12大技術(shù)中,有9項(xiàng)與汽車直接相關(guān),2項(xiàng)間接相關(guān),只有1項(xiàng)基因技術(shù)目前看來沒有相關(guān)度,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、3D打印都已進(jìn)入汽車領(lǐng)域,汽車產(chǎn)業(yè)必將隨之發(fā)生重大變革;另一面從內(nèi)部看,汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨的約束日益凸顯,如能耗、污染、擁堵和行車安全等,這也倒逼汽車產(chǎn)業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級,才能繼續(xù)更好地服務(wù)于人類。

應(yīng)該說,本輪汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級是全方位的。第一,產(chǎn)品形態(tài)重新定義:即新能源+智能網(wǎng)聯(lián)。第二,制造體系升級:大規(guī)模定制化的智能制造體系,將是智能工廠+智能物流+智能服務(wù)的集合體。第三,全面創(chuàng)新:產(chǎn)業(yè)趨向生態(tài)化,這是技術(shù)+產(chǎn)品+體驗(yàn)+商業(yè)模式+應(yīng)用場景的多維革新與重構(gòu)。第四,產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑:包括汽車+互聯(lián)網(wǎng)、價值鏈轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級,等等。


三大革命驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu),汽車文明重新定義

當(dāng)前,汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷能源革命、互聯(lián)革命和智能革命,這三大革命將引發(fā)汽車文明的重新定義。

1、能源革命,這意味著三電(電池、電機(jī)、電控)成為新的核心技術(shù),并需要構(gòu)建加油站以外的新的基礎(chǔ)設(shè)施(充電站、甚至加氫站);更一進(jìn)步,電動汽車產(chǎn)品將集移動、儲能和供能于一身,成為未來能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分;受能源革命影響,將催生與傳統(tǒng)動力汽車產(chǎn)業(yè)鏈并行的全新產(chǎn)業(yè)鏈。

2、互聯(lián)革命與智能革命,互聯(lián)與智能密不可分,兩者相輔相成、相為促進(jìn)。由此,云、管、端和智能等技術(shù)將成為新的核心技術(shù);全新的智能制造體系成為可能,企業(yè)之間直接互動的B2B模式以及企業(yè)與消費(fèi)者之間直接互動的c2B模式都將大行其道,這其實(shí)正是德國“工業(yè)4.0”和“中國制造2025”的核心;同時,眾包眾籌、硬軟分離的全新開發(fā)模式將逐步形成;汽車使用模式也面臨重大變化,汽車共享和自動駕駛將全面改變汽車社會生態(tài);此外,金融、保險等汽車維護(hù)模式也將更新;包括道路和交通環(huán)境在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施面臨新的建設(shè)與全面升級。這一系列變化最終將產(chǎn)生新的汽車產(chǎn)品和出行生態(tài)圈,汽車產(chǎn)業(yè)將因此漸趨無邊界。

需要強(qiáng)調(diào)的是,互聯(lián)革命與智能革命除了彼此互為依托之外,還對能源革命具有重要促進(jìn)作用,兩者共同為新能源插上了雙翼。例如新能源汽車可以減少碳排放,同時也可以節(jié)省石油消耗。但是有了互聯(lián)和智能之后,新能源汽車可以控制得更為精準(zhǔn)、運(yùn)行得更為經(jīng)濟(jì),從而更好低實(shí)現(xiàn)低碳和節(jié)能。


能源革命主要是技術(shù)問題,智能網(wǎng)聯(lián)革命則是生態(tài)問題

由于能源革命,昔日作為企業(yè)優(yōu)勢的傳統(tǒng)發(fā)動機(jī),未來將逐漸成為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的沉淀成本,盡管這將是一個此消彼長的漸進(jìn)過程,但傳統(tǒng)車企無法像新入車企那樣只專注于新能源汽車卻是事實(shí)。這就導(dǎo)致了傳統(tǒng)車企的“糾結(jié)”,到底投不投電池?投多少?怎么投?如果不投,就會失控;只投到系統(tǒng)層面,可能還是不受控;而如果投單體,就變成電池廠了,又恐怕力不從心。決策的關(guān)鍵在于,動力電池的潛力有多大、發(fā)展的時間表又是怎樣。所以這更多的還是一個新技術(shù)的問題。

而智能網(wǎng)聯(lián)革命則涉及到方方面面,車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)必不可少,新型基礎(chǔ)設(shè)施、智能交通、智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車相互交織,傳感器、攝像頭、控制邏輯、優(yōu)化算法也至關(guān)重要。特別是“跨界成為常態(tài)、融合成為必然”,除了傳統(tǒng)OEM和零部件供應(yīng)商之外,IT公司、科技公司、新商業(yè)模式公司、運(yùn)營公司以及基礎(chǔ)建設(shè)等都將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的一部分。和此前垂直線型的產(chǎn)業(yè)價值鏈不同,這是交叉網(wǎng)狀的出行生態(tài)圈?,F(xiàn)在不僅UBER、滴滴成為了汽車公司,Google、BAT也要以不同形式進(jìn)軍汽車領(lǐng)域,還有一大批新入造車企業(yè),產(chǎn)業(yè)正在變得沒有邊界。


產(chǎn)業(yè)無邊界,但企業(yè)經(jīng)營不能無邊界

原來汽車產(chǎn)業(yè)的核心毫無疑問就是OEM,但是未來產(chǎn)業(yè)的核心究竟在哪里,會更接近哪類公司,以及半徑到底有多大,都還是未知數(shù)。顯然,如果企業(yè)經(jīng)營的半徑太小,很可能無法覆蓋未來的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域;而如果半徑太大,又會造成企業(yè)精力分散、難以聚焦。畢竟汽車產(chǎn)業(yè)可以無邊界,但是企業(yè)的經(jīng)營卻必須有邊界。糾結(jié)就在于企業(yè)很難決策,到底主營業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么?外部資源要控制多少?如何控制?又如何合作?

盡管新形勢下企業(yè)適當(dāng)放寬經(jīng)營范圍勢在必行,但仍然需要有所聚焦。如果說,過去的傳統(tǒng)汽車價值鏈?zhǔn)嵌S正態(tài)分布的平面,企業(yè)將精力聚焦于核心業(yè)務(wù)即可;那么未來的全新出行生態(tài)圈卻是三維正態(tài)分布的立方體,企業(yè)的聚集區(qū)間將更為廣泛,而且僅從某一個斷面上來看也需要更大的覆蓋面積。

那么,傳統(tǒng)車企的核心競爭力是否依舊?一般來說,傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在整車制造、核心技術(shù)(發(fā)動機(jī)、變速器)、品牌等方面,而這些優(yōu)勢確實(shí)都在下降:電動車對輕量化有不同訴求,并將帶來新材料和新工藝,從而使整車制造技術(shù)發(fā)生改變;電池、電機(jī)將直接取代傳統(tǒng)動力總成;而汽車共享的推廣則將使品牌的差異漸趨弱化,并且未來汽車品牌的內(nèi)涵還將具有移動出行服務(wù)等全新內(nèi)涵。因此,未來車企的核心競爭力將是三電+信息(互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云平臺)+智能,只掌握造好車的能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。最終有效的整合是成功的關(guān)鍵,未來的贏家一定是最有效的組合集成者,汽車產(chǎn)業(yè)的“BAT”——產(chǎn)業(yè)平臺公司將應(yīng)運(yùn)而生。


關(guān)鍵在于此消彼長,交替何時到來

產(chǎn)業(yè)平臺公司當(dāng)然不可能一蹴而就,而是需要逐步整合不斷完善才能最終形成。在具體路徑上,我認(rèn)為首先將是一些企業(yè)匯聚自身資源,打造內(nèi)部“小”平臺;等到條件成熟,若干企業(yè)將展開緊密合作,形成聯(lián)合的“中”平臺;最后人類進(jìn)入智能時代,聯(lián)合平臺進(jìn)一步匯聚合并而成產(chǎn)業(yè)大平臺,所有共性的資源、數(shù)據(jù)和管理等都在這個“大”平臺上應(yīng)用。在產(chǎn)業(yè)大平臺上,企業(yè)各有分工,包括平臺的管理者、維護(hù)者、使用者,從而充分實(shí)現(xiàn)機(jī)器與機(jī)器(M2M)之間、人與機(jī)器之間(P2M)的實(shí)時高效互動,大規(guī)模個性化生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí),這也是萬物互聯(lián)時代汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力所在。

展望未來,產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的大方向是明晰的,但是具體路徑和時間節(jié)點(diǎn)卻尚在變化和未定之中。對于企業(yè)來說,最大的挑戰(zhàn)就在于對時間的判斷,這也是企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和做出投資決策的難點(diǎn)所在——過早投入很可能會成為行業(yè)的“先烈”,投入太晚又可能趕不上“末班車”,導(dǎo)致全盤落后,所有的決定實(shí)際上都取決于此消彼長的交替時刻究竟何時到來。相比之下,新能源是動力電池的時間函數(shù),智能網(wǎng)聯(lián)則是多個維度變量的時間函數(shù),兩者交織在一起,又增加了新的變數(shù),考驗(yàn)企業(yè)家的遠(yuǎn)見卓識。這也是讓世界汽車巨頭們真正感到焦慮的原因所在。


三大革命帶來六大革命性變化

汽車產(chǎn)業(yè)的三大革命將帶來六大革命性變化:第一,未來汽車不是簡單的移動工具,而是一種交通服務(wù)。第二,未來汽車將是可移動的智能終端,而非現(xiàn)在的信息孤島。第三,未來汽車將是可移動的能源,而非簡單的耗能機(jī)械。第四,汽車制造將向汽車智造升級,分布式資源共同產(chǎn)業(yè)平臺互聯(lián)聯(lián)接而成一個整體。第五,人駕駛汽車將向車輛自動駕駛轉(zhuǎn)變,從而徹底改變汽車的使用模式和人群。第六,汽車擁有使用將變?yōu)楣蚕硎褂?/span>,從而催生“輕擁有、重使用”的新型汽車文化。

由于這六大革命性變化,汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入全面重構(gòu)期,其帶來的機(jī)遇是空前的,包括新能源:電池、電機(jī)、電控,新材料,新工藝等;智能網(wǎng)聯(lián):大數(shù)據(jù),云計算,人工智能,信息安全,傳統(tǒng)技術(shù)電控升級等;自動駕駛:傳感(攝像頭、雷達(dá)),控制,執(zhí)行等;基礎(chǔ)設(shè)施:充電網(wǎng)絡(luò),道路環(huán)境數(shù)字化建設(shè)等;汽車制造:物聯(lián)網(wǎng),3D打印,機(jī)器人,新裝備,新材料,新工藝等??梢哉f,在產(chǎn)業(yè)重構(gòu)期,機(jī)會無處不在,一切都需要再認(rèn)識,再出發(fā)!


汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的腳步不會停止

目前有部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的造車計劃遇到困難或者有所調(diào)整,這是它們對汽車認(rèn)識逐步加深的過程,也和資本市場趨冷有很大的關(guān)系。但是,汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的步伐不會因此止步,其原因在于:新一輪科技革命引發(fā)全球制造業(yè)格局重塑的整體趨勢沒有改變;解決能源、環(huán)境、安全、擁堵等重大汽車社會問題的根本需求沒有改變;能源革命和智能網(wǎng)聯(lián)革命的核心驅(qū)動力沒有改變;消費(fèi)者需求的不斷升級沒有改變。

正因如此,汽車產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)以及汽車社會、乃至整個汽車文明都在被重新定義。這種大勢不可避免,這個方向毋需猶疑!


新時期中國自主品牌的歷史機(jī)遇

新時期中國自主品牌車企將迎來歷史性的戰(zhàn)略機(jī)遇,對此,我概括為“三縱三橫”。

“三縱”一是能源革命:部分傳統(tǒng)核心技術(shù)重要度下降,這對相對落后的自主品牌而言等于縮小了與世界巨頭之間的差距;同時在新興的三電等核心技術(shù)上,國內(nèi)外大體上是同步的,或者至少差距較??;此外中國的新基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、不同應(yīng)用場景的把握也更有利于本土企業(yè)。

二是智能網(wǎng)聯(lián)革命:智能網(wǎng)聯(lián)汽車與汽車智能制造雙向升級,同時也涉及到全新的基礎(chǔ)設(shè)施,以及像汽車共享這樣的全新使用模式。這些變化對后發(fā)者更為有利。

三是全新生態(tài):智能城市+智能交通+智能汽車+智能制造,共同構(gòu)成智能時代;新人類+新產(chǎn)業(yè)+新模式+新文化,一起催生新社會和新文明。這給自主品牌帶來更多的趕超良機(jī)。

“三橫”一是本土作戰(zhàn):從市場來看,全球第一的中國市場未來必將引領(lǐng)全球趨勢,而自主品牌更貼近本土消費(fèi)者和文化;從資源來看,未來沒有任何企業(yè)能夠完全掌控所需要的多方資源,跨界融合、資源重組將成為必然,而自主品牌與不同領(lǐng)域的大量本土資源開展合作更具優(yōu)勢。

二是國家力量:“三縱”使原本與汽車無關(guān)的信息安全,成為汽車產(chǎn)業(yè)的重大機(jī)遇,像5G升級、北斗導(dǎo)航等,國家一定會強(qiáng)力掌控,外方很難染指;而產(chǎn)業(yè)平臺公司,是連接消費(fèi)者與生產(chǎn)資源、智慧城市、智能交通、能源互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)資訊等的樞紐與核心,中國同樣不應(yīng)也不會放給外方。

三是品牌重塑:一方面,品牌價值很可能出現(xiàn)變數(shù),由于汽車共享等因素,基于產(chǎn)品本身的品牌差異與區(qū)分將會減少,使用共享汽車的人不會像今天這樣追捧所謂豪華品牌;另一方面,品牌內(nèi)涵也在發(fā)生變化,硬件成分在下降,軟件影響在上升,后發(fā)者可以借機(jī)重塑品牌形象;此外,互聯(lián)網(wǎng)時代也給新品牌迅速崛起創(chuàng)造了更大的可能。

我認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)重構(gòu)后的最終贏家將是這樣一些類型的企業(yè):創(chuàng)新型企業(yè),也可以是小企業(yè);科技型企業(yè),掌控關(guān)鍵核心技術(shù);差異型企業(yè),與眾不同;融合型企業(yè),有效集成凝聚合力;平臺型企業(yè),產(chǎn)業(yè)的集大成者,提供平臺管理和維護(hù)服務(wù),像今天的阿里本身并不賣貨,卻成為千千萬萬商家依賴的平臺,未來的汽車產(chǎn)業(yè)平臺公司也不一定自己造車,而是把各方資源有效連接集聚在一起。

對于企業(yè)來說,努力的方向有兩個:一是成為產(chǎn)業(yè)平臺公司,二是成為掌握獨(dú)特技術(shù)訣竅、可以滿足個性需求的公司。希望自主品牌車企能夠把握住產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的歷史機(jī)遇,誕生出更多的世界強(qiáng)企,支撐汽車強(qiáng)國與和諧汽車社會戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)!

來源:自主汽車


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