[摘要]智能網(wǎng)聯(lián)汽車代表著未來汽車產(chǎn)品形態(tài)和技術(shù)制高點(diǎn)，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車將為中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供戰(zhàn)略機(jī)遇。本文基于價值鏈視角，結(jié)合行業(yè)最新實(shí)踐案例，分析了面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)升級將為汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈不同環(huán)節(jié)帶來的深刻影響和改變，從理論層面界定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的本質(zhì)特點(diǎn)，系統(tǒng)梳理了中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和不足，在此基礎(chǔ)上，從流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級等不同維度為各類型中國企業(yè)提出了升級路徑建議。
[關(guān)鍵詞]智能網(wǎng)聯(lián)汽車；價值鏈；汽車產(chǎn)業(yè)；升級路徑
引言
當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)向低碳化、信息化、智能化發(fā)展的趨勢日益明顯，技術(shù)進(jìn)步與商業(yè)創(chuàng)新將相互作用、共同提升，推動產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級?！吨袊圃?025》已經(jīng)明確將汽車列為十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，具體指向即為節(jié)能與新能源汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車。在以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一輪科技革命浪潮下，業(yè)界普遍預(yù)計(jì)，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)升級為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)將是大勢所趨。智能網(wǎng)聯(lián)汽車代表著未來汽車的產(chǎn)品形態(tài)和關(guān)鍵技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，將從根本上改變汽車產(chǎn)品的價值屬性以及價值創(chuàng)造過程，從而對整個汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
價值鏈理論最初由波特提出，用于分析企業(yè)經(jīng)營活動及競爭優(yōu)勢，之后逐漸拓展到對產(chǎn)業(yè)不同價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)的研究中。汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈?zhǔn)侵赴ㄑ邪l(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、采購物流、市場銷售、后市場服務(wù)、產(chǎn)品回收等所有環(huán)節(jié)在內(nèi)的價值創(chuàng)造活動。目前國內(nèi)外學(xué)者針對汽車價值鏈的研究集中在三個方面：一是探討整車企業(yè)及零部件供應(yīng)商融入全球價值鏈的方式；二是研究汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈存在的問題及產(chǎn)業(yè)升級路徑；三是針對電動汽車等新興領(lǐng)域設(shè)計(jì)價值鏈發(fā)展戰(zhàn)略。然而已有研究多數(shù)基于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈進(jìn)行分析，而智能網(wǎng)聯(lián)汽車將改變目前汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式與生態(tài)格局。因此，亟需針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈進(jìn)行深入研究，為國家以及企業(yè)設(shè)計(jì)相應(yīng)的升級發(fā)展路徑、提出有針對性的實(shí)施推進(jìn)策略，以把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略機(jī)遇，提升中國汽車產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。
1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的定義，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與X（人、車、路、后臺等）智能信息交換共享，具備復(fù)雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心技術(shù)包括三大方面：自動駕駛技術(shù)將逐步實(shí)現(xiàn)車輛代替人進(jìn)行駕駛操作，美國高速公路安全管理局將自動駕駛分為無自動、個別功能自動、多種功能自動、受限自動駕駛及完全自動駕駛五個階段；車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛與外界的智能信息交換，包括信息娛樂系統(tǒng)、遠(yuǎn)程信息服務(wù)（Telematics）、車車通訊（V2V）、車路通訊（V2I）等；車載人工智能技術(shù)幫助駕乘人員進(jìn)行乘車輔助性操作，如語音交互系統(tǒng)、手勢交互系統(tǒng)、智能行車助手等。
目前各類相關(guān)企業(yè)均結(jié)合自身核心能力，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車。通用、福特、豐田、奧迪、寶馬等整車企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，以行駛功能為核心，利用智能技術(shù)提升整車性能。國內(nèi)外主流車企均已發(fā)布自動駕駛商用路線圖，并建立專屬車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)品牌。同時，博世、大陸、德爾福、電裝等汽車零部件供應(yīng)商整合現(xiàn)有技術(shù)資源，為用戶提供自動駕駛、汽車互聯(lián)、人機(jī)交互等系統(tǒng)性解決方案，掌握傳感器、控制器和執(zhí)行器研發(fā)設(shè)計(jì)的核心價值環(huán)節(jié)。此外，谷歌、蘋果、百度、樂視等信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在自身業(yè)務(wù)逐漸飽和的背景下，積極以汽車為載體拓展原有價值體系，依托企業(yè)優(yōu)勢資源切入汽車產(chǎn)業(yè)。隨著技術(shù)不斷成熟、消費(fèi)者接受度提高、政府大力推動、企業(yè)積極發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望迎來爆發(fā)增長，據(jù)普華永道與德國汽車研究中心預(yù)測，2020年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場將達(dá)到1152億歐元規(guī)模，其中中國市場達(dá)到361.3億歐元。智能網(wǎng)聯(lián)汽車將影響甚至重塑整個汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈，并帶來巨大的商業(yè)機(jī)會和經(jīng)濟(jì)價值。
2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車對產(chǎn)業(yè)價值鏈的影響
智能網(wǎng)聯(lián)汽車改變了傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)模式，將使汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈上各環(huán)節(jié)的價值創(chuàng)造活動產(chǎn)生深刻變革。
2.1 汽車設(shè)計(jì)開發(fā)環(huán)節(jié)
一是產(chǎn)品形態(tài)的變化。自動駕駛技術(shù)的逐步導(dǎo)入將改變車輛結(jié)構(gòu)布置、功能部件及外在感觀，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)操控部件將被機(jī)電一體化裝置取代，并且需要設(shè)計(jì)冗余機(jī)構(gòu)保證行車安全；另一方面車輛主動安全性能提升，將減少車輛設(shè)計(jì)的安全約束。例如谷歌和寶馬均推出無方向盤的自動駕駛概念車，奔馳IAA概念車能夠自動調(diào)整翼板、格柵等組件以優(yōu)化空氣動力學(xué)設(shè)計(jì)。同時平臺化、模塊化將加速推廣應(yīng)用，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件的集成化和標(biāo)準(zhǔn)化，要求設(shè)計(jì)開發(fā)時必須兼顧通用性和一致性。產(chǎn)品形態(tài)的變化對傳統(tǒng)汽車企業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力提出了全新挑戰(zhàn)，也為新進(jìn)入者提供了創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)遇。
二是設(shè)計(jì)手段的變化。隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提升，產(chǎn)品開發(fā)工作中軟件部分如汽車電子電控、車載信息系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。同時自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)需要在復(fù)雜多變的環(huán)境下進(jìn)行大量的安全和可靠性驗(yàn)證，采用傳統(tǒng)實(shí)物樣機(jī)測試的成本過高、周期太長，因此通過計(jì)算機(jī)仿真對駕駛控制策略、人機(jī)交互界面、網(wǎng)絡(luò)通訊等進(jìn)行模擬測試和完善，將越來越成為重點(diǎn)設(shè)計(jì)手段。例如美國SimLab實(shí)驗(yàn)室為中小企業(yè)提供自動駕駛模擬器，輔助進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證；沃爾沃與微軟合作，將虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)引入汽車設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。
三是設(shè)計(jì)模式的變化。類似于智能手機(jī)、智能電視等產(chǎn)業(yè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的設(shè)計(jì)原則將由過去相對固化、主體單一的封閉體系轉(zhuǎn)向可擴(kuò)展、多方參與的開放體系，設(shè)計(jì)主體將逐漸從汽車企業(yè)獨(dú)立開發(fā)轉(zhuǎn)向外包、眾包等多種模式，同時產(chǎn)品定義將由過去的企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向用戶主導(dǎo)。目前奧迪已經(jīng)設(shè)立未來城市大獎、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室等活動面向全球公眾收集智能交通和行車技術(shù)的創(chuàng)新方案，國內(nèi)北汽成立的新技術(shù)研究院、上汽與阿里巴巴成立的互聯(lián)網(wǎng)汽車基金都將嘗試發(fā)展汽車研發(fā)的眾包模式。
2.2 汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)
一是產(chǎn)業(yè)組織的變化。由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和服務(wù)的涉及范圍廣泛，且產(chǎn)品價值逐漸從汽車本身向數(shù)據(jù)和服務(wù)轉(zhuǎn)移，汽車制造商的主導(dǎo)地位在一定程度上被削弱。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)組織采用層級管理，整車企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)，按照線性鏈狀逐級構(gòu)建供應(yīng)商體系；智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)組織將向多方合作的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變，整車企業(yè)既是汽車產(chǎn)品的集成者，也作為集成技術(shù)的“供應(yīng)商”參與產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)，各方各自為產(chǎn)品價值做出相應(yīng)的貢獻(xiàn)。例如騰訊、和諧汽車與富士康達(dá)成“互聯(lián)網(wǎng)+智能電動汽車”戰(zhàn)略合作，其中甚至并無傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)的參與。
二是制造方式的變化。智能網(wǎng)聯(lián)功能通常是通過數(shù)據(jù)和電氣接口搭載在整車上，統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和跨產(chǎn)品的互換性成為大規(guī)模普及應(yīng)用的重要前提，從而將加快汽車平臺化、模塊化技術(shù)應(yīng)用。在工業(yè)4.0背景下，汽車制造商通過將駕駛輔助系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)等智能網(wǎng)聯(lián)模塊自由組合，能夠降低裝配復(fù)雜度、提高生產(chǎn)效率，同時實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的個性化、小批量定制生產(chǎn)。例如長安汽車與汽車之家合作推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)定制智能汽車模式，聯(lián)合搭建開放平臺吸引用戶參與生產(chǎn)決策。
三是產(chǎn)品升級的變化。傳統(tǒng)汽車如果需要進(jìn)行功能升級或配置更新，必須返回經(jīng)銷商或原廠進(jìn)行軟硬件改裝和調(diào)試，汽車制造商推出的新功能通常難以添加在已有車型上，消費(fèi)者必須購買新車才能使用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車則將利用空中下載（OTA）技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛功能在線實(shí)時更新和升級，并通過標(biāo)準(zhǔn)接口增加需要的硬件配件。目前特斯拉已實(shí)現(xiàn)通過遠(yuǎn)程升級車輛Autopilot系統(tǒng)提供部分自動駕駛功能，并能夠不斷更新車載操作系統(tǒng)、電機(jī)控制系統(tǒng)、遠(yuǎn)程控制等功能。
2.3 汽車銷售環(huán)節(jié)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠采集用戶信息及車輛使用數(shù)據(jù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷?；谲囍餍畔?、消費(fèi)習(xí)慣、駕駛習(xí)慣、車輛狀況等數(shù)據(jù)，經(jīng)銷服務(wù)商能夠完成客戶畫像，有針對性地推送服務(wù)和產(chǎn)品信息，從而有效降低營銷成本、提高用戶忠誠度。阿里巴巴與上汽的合作內(nèi)容中就包括互聯(lián)網(wǎng)汽車及相關(guān)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的合作，并專門成立汽車事業(yè)部關(guān)注汽車精準(zhǔn)廣告業(yè)務(wù)。
此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠利用車主認(rèn)證系統(tǒng)、云端調(diào)度、智能導(dǎo)航、自動駕駛等技術(shù)，解決未來汽車共享模式中存在的安全風(fēng)險、使用不便等問題，從而實(shí)現(xiàn)汽車的使用權(quán)和擁有權(quán)相分離。盡管汽車共享可能會導(dǎo)致汽車保有量在總體上減少，但共享車輛的使用強(qiáng)度高、更換頻率也將提高，同時也為大量不擁有汽車的客戶提供使用汽車的機(jī)會，因此汽車產(chǎn)業(yè)銷售總額反而可能實(shí)現(xiàn)增長。在此趨勢下，國外的通用、寶馬、戴姆勒等汽車企業(yè)均已開始推廣汽車共享和租賃業(yè)務(wù)，國內(nèi)奇瑞、易到用車、博泰正在合作開發(fā)專門用于共享的智能互聯(lián)純電動汽車“易奇汽車 by iVokaOS”。
2.4 汽車后市場服務(wù)環(huán)節(jié)
在維修保養(yǎng)方面，基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)時產(chǎn)生的用戶信息和車輛數(shù)據(jù)，維修企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)在線遠(yuǎn)程診斷，為用戶提供定期提醒和緊急服務(wù)。由于汽車零部件的標(biāo)準(zhǔn)化，不同品牌汽車用戶的數(shù)據(jù)能夠集聚產(chǎn)生大數(shù)據(jù)效應(yīng)，有利于維修企業(yè)拓展業(yè)務(wù)范圍、提升服務(wù)質(zhì)量，因此面向所有車主的品牌連鎖模式可能成為主要發(fā)展方向。例如元征golo車載終端能夠通過標(biāo)準(zhǔn)OBD接口采集數(shù)據(jù)以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷和監(jiān)控，并搭建了golo企業(yè)平臺吸引維修企業(yè)和技師入駐提供服務(wù)。
在汽車保險方面，根據(jù)車輛狀態(tài)、駕駛行為、違規(guī)記錄、車主檔案等智能網(wǎng)聯(lián)汽車采集的數(shù)據(jù)，企業(yè)可以建立鼓勵安全、綠色駕駛的保險定價體系，提供差異化費(fèi)率和個性化保險產(chǎn)品，同時加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險安全管理，降低運(yùn)營成本。此外自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其衍生的汽車共享均涉及人身與財(cái)產(chǎn)安全問題，保險企業(yè)創(chuàng)新相關(guān)保險品種、拓展業(yè)務(wù)流量成為可能。以美國為例，其主要車險企業(yè)Progressive、Allstate、State Farm等均已提供基于駕駛行為定價的保險（UBI）服務(wù)，為車主提供不同程度的優(yōu)惠折扣。
在汽車租賃方面，目前的短途短時租賃將逐漸轉(zhuǎn)型為汽車共享模式，智能認(rèn)證、電子支付、智能導(dǎo)航等技術(shù)的發(fā)展將不斷提升駕乘體驗(yàn)，如Uber和滴滴出行已經(jīng)開始各自研發(fā)自動駕駛相關(guān)算法，為未來的全面汽車共享進(jìn)行技術(shù)儲備。長途長時租賃的車輛則可利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與后臺管理中心連接，幫助租賃企業(yè)規(guī)范車輛和駕駛員管理，提高運(yùn)營效率，如宇通、金龍、陜汽等商用車企業(yè)均將車聯(lián)網(wǎng)管理服務(wù)作為客車和貨車產(chǎn)品價值的重要組成部分。
在停車方面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)準(zhǔn)確定位空余車位，節(jié)省駕駛員時間、緩解交通擁堵，并可在線支付、提高停車場出入效率；利用局部自動駕駛和泊車技術(shù)實(shí)現(xiàn)停車場無人化，最大化停車場空間利用率，減少停車場運(yùn)營維護(hù)成本。同時智能網(wǎng)聯(lián)汽車將充分利用停車時間，自主進(jìn)行充電、加油、洗車等增值服務(wù)，創(chuàng)造多種多樣的附加價值。
在二手車銷售及回收方面，企業(yè)基于車輛零部件工作狀態(tài)以及維修保養(yǎng)、違規(guī)出險、駕駛行為等數(shù)據(jù)記錄，能夠提供科學(xué)公正的二手車認(rèn)證結(jié)果，保證買賣雙方獲取信息的公平透明，進(jìn)而幫助消費(fèi)者提升汽車殘值。通過大量二手車數(shù)據(jù)的采集管理，二手車企業(yè)能夠建立完善的評估方法和信用體系，并向汽車廠商、經(jīng)銷商等相關(guān)企業(yè)提供大數(shù)據(jù)服務(wù)。
2.5 汽車使用環(huán)節(jié)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車能夠?qū)Ⅰ{駛員從繁重的駕駛?cè)蝿?wù)中解放出來，使汽車從物理移動工具轉(zhuǎn)變?yōu)楦咚僖苿拥霓k公生活場所以及信息控制終端，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)比傳統(tǒng)汽車豐富的功能與服務(wù)，進(jìn)而拓展產(chǎn)業(yè)價值鏈內(nèi)涵。一方面，在乘員具備充分行為自由的條件下，移動辦公、社交媒體、影音娛樂等車內(nèi)應(yīng)用受到的法規(guī)與技術(shù)限制大大減少，其內(nèi)容與形式將獲得極大延伸；另一方面，基于車輛的信息交互和智能決策能力，汽車能夠與餐飲、旅游、物流、家電等其他行業(yè)連接，實(shí)現(xiàn)在線服務(wù)預(yù)訂、個性化出行推薦、智能物流管理、智能家居控制等服務(wù)。目前國外汽車企業(yè)已經(jīng)開展汽車創(chuàng)新使用模式的嘗試，例如寶馬建立與各種設(shè)備互聯(lián)的開放移動云平臺、奧迪與亞馬遜合作汽車收取快遞服務(wù)等。
3 面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級解析
3.1 面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級內(nèi)涵
產(chǎn)業(yè)升級是企業(yè)或經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)向高利潤、高技術(shù)的資本和技術(shù)密集型利基市場轉(zhuǎn)移的能力提升過程。Humphrey等人認(rèn)為產(chǎn)業(yè)升級有四種類型，包括流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級、鏈條（行業(yè)間）升級。汽車產(chǎn)業(yè)中，跨國企業(yè)集中資源爭奪研發(fā)和銷售服務(wù)環(huán)節(jié)的高額利潤，往往將簡單加工和組裝等低附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。因此總體而言，對于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家，汽車產(chǎn)業(yè)升級通常源于汽車產(chǎn)品本身的升級，如內(nèi)燃機(jī)汽車向燃料電池汽車和純電動汽車的升級，以進(jìn)一步提高產(chǎn)品單位價值，甚至向更高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈條轉(zhuǎn)移、進(jìn)行鏈條升級；而對于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中國家，汽車產(chǎn)業(yè)升級集中在裝備自動化、管理現(xiàn)代化等工藝流程的升級與獨(dú)立研發(fā)設(shè)計(jì)、加強(qiáng)市場控制等企業(yè)功能的升級，企業(yè)努力提高效率并向高附加值環(huán)節(jié)攀升。
從傳統(tǒng)汽車到智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)升級，則需要經(jīng)歷“流程-產(chǎn)品-功能-鏈條”全面而漸進(jìn)式的過程：①流程升級，根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能特點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)的改造和重組，利用智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)生的有效信息提高流程效率；②產(chǎn)品升級，將自動駕駛、車車通訊、車路通訊、智能交互等智能網(wǎng)聯(lián)功能滲透到汽車產(chǎn)品和服務(wù)中，實(shí)現(xiàn)附加價值提升；③功能升級，從智能網(wǎng)聯(lián)汽車硬件模塊制造向核心零部件和軟件研發(fā)以及高附加值后市場服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移；④鏈條升級，具備較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)向消費(fèi)電子、智能家居、互聯(lián)網(wǎng)、金融等具備潛在更高附加價值的智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性資源轉(zhuǎn)移。
3.2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的本質(zhì)變化
（1）價值鏈驅(qū)動力變化。Gereffi將價值鏈理論與產(chǎn)業(yè)組織理論結(jié)合，根據(jù)主導(dǎo)者的不同將價值鏈驅(qū)動方式分為購買者驅(qū)動與生產(chǎn)者驅(qū)動兩種類型。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)屬于典型的生產(chǎn)者驅(qū)動型價值鏈，汽車制造商進(jìn)行完整的產(chǎn)品定義，供應(yīng)商嚴(yán)格按照車廠的系統(tǒng)需求和性能需求進(jìn)行零部件開發(fā)，經(jīng)銷商根據(jù)車廠的市場定位和推廣策略進(jìn)行營銷。智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以充分滿足消費(fèi)者的個性化需求，產(chǎn)品功能由消費(fèi)者自主決定，汽車制造商扮演集成角色，不再具有絕對控制權(quán)。在此背景下，能夠與消費(fèi)者需求對接、具備品牌價值的企業(yè)將掌握主導(dǎo)權(quán)，汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈從生產(chǎn)者驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)向購買者驅(qū)動。
（2）價值鏈治理模式變化。根據(jù)交易中知識和信息轉(zhuǎn)移的復(fù)雜程度、交易中知識和信息的編碼化能力與實(shí)際和潛在供應(yīng)商的能力三種因素的高低，Gereffi等人將價值鏈的治理模式劃分為市場型、模塊型、關(guān)系型、俘獲型與層級型。隨著汽車產(chǎn)品功能日益復(fù)雜化和精細(xì)化，汽車制造商難以單獨(dú)控制專業(yè)知識，導(dǎo)致其向價值鏈中其它企業(yè)進(jìn)行溢出和轉(zhuǎn)移，供應(yīng)商能力得到不斷增強(qiáng)。過去汽車制造商縱向一體化的層級型模式難以持續(xù)，制造商與供應(yīng)商將逐漸形成相互依賴的關(guān)系型模式。同時在智能網(wǎng)聯(lián)汽車價值鏈中，由于國家強(qiáng)制規(guī)定、企業(yè)模塊化戰(zhàn)略、行業(yè)聯(lián)盟等因素影響，智能網(wǎng)聯(lián)功能模塊的標(biāo)準(zhǔn)化程度大大提高，供應(yīng)商具備獨(dú)立開發(fā)系統(tǒng)性產(chǎn)品和解決方案的能力，價值鏈將趨于按照模塊型治理模式組織，即整零關(guān)系將從傳統(tǒng)的明確主從式向未來的充分協(xié)作式發(fā)展。
（3）價值鏈價值分布變化。智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為移動互聯(lián)網(wǎng)的新興終端和數(shù)字化媒體平臺的一部分，提高了產(chǎn)品的技術(shù)和知識密度，拓展了產(chǎn)品的功能應(yīng)用范圍，創(chuàng)造了新的利益增長點(diǎn)，因此在全面提升產(chǎn)品附加價值的同時將進(jìn)一步加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的“微笑曲線”效應(yīng)，并延伸其覆蓋的價值內(nèi)涵，如圖1所示。一方面，自動駕駛算法設(shè)計(jì)、網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)采集與管理、智能化汽車人機(jī)交互等高技術(shù)研發(fā)占據(jù)價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，信息和軟件技術(shù)的低邊際成本優(yōu)勢將逐漸應(yīng)用到汽車產(chǎn)品上；另一方面，涵蓋維修、保養(yǎng)、保險、貸款、租賃、廣告、汽車文化等多種業(yè)務(wù)的汽車后市場以及新型使用服務(wù)市場將形成長尾效應(yīng)，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車對服務(wù)數(shù)據(jù)化和標(biāo)準(zhǔn)化的作用下，銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)的價值體量將急劇增加。
圖1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布的變化
（4）價值鏈核心能力變化。Jefferey等人提出企業(yè)同時在有形資源世界和信息虛擬世界進(jìn)行競爭，通過實(shí)體價值鏈和虛擬價值鏈開展價值創(chuàng)造活動。藤本隆宏認(rèn)為產(chǎn)品由信息和介質(zhì)（原材料）組成，企業(yè)競爭力源于通過產(chǎn)品發(fā)送信息流對消費(fèi)者產(chǎn)生的影響力。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品的價值重點(diǎn)在于車輛本身的動力性、燃油經(jīng)濟(jì)性、舒適性等，消費(fèi)者關(guān)注車輛的材料品質(zhì)與機(jī)械性能，為高品質(zhì)和高性能產(chǎn)品支付高附加價值，汽車制造商將動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)部件的研發(fā)和生產(chǎn)制造作為重點(diǎn)戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，以實(shí)體價值鏈中產(chǎn)品介質(zhì)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)作為核心能力。而智能網(wǎng)聯(lián)汽車由于價值鏈的價值分布變化，企業(yè)盈利模式將由產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動，即通過收集車輛性能、駕駛習(xí)慣、車主信息等海量實(shí)時數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等數(shù)據(jù)處理手段，對消費(fèi)者的已有和潛在需求進(jìn)行精準(zhǔn)判斷，提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)。因此智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)的核心能力將不限于傳統(tǒng)的汽車性能保障能力，更在于虛擬價值鏈中對汽車信息的采集、組織、綜合、選擇和發(fā)布能力，后者甚至更為關(guān)鍵。
4 中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的影響因素
中國汽車產(chǎn)業(yè)長期處于落后追趕階段，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將為其轉(zhuǎn)型升級、縮小差距提供戰(zhàn)略機(jī)遇。盡管中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)具備一定優(yōu)勢，但同時受到眾多因素制約。
（1）優(yōu)勢因素
一是需求驅(qū)動優(yōu)勢。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的購買者驅(qū)動型價值鏈中，根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營銷的能力將成為競爭優(yōu)勢，其前提是與市場需求的充分對接。目前中國已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷市場和互聯(lián)網(wǎng)市場，消費(fèi)者對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求高于大部分其它國家。同時中國汽車市場中存在的特殊問題，如巨大汽車需求與有限社會資源的矛盾、交通擁堵和安全問題、環(huán)境污染和能源緊張問題、汽車后市場無序發(fā)展等問題，要求產(chǎn)業(yè)提供符合中國特殊需求的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品。因此，熟悉中國市場、理解本土需求的自主品牌企業(yè)有望在價值鏈中占據(jù)優(yōu)勢地位。
二是信息技術(shù)優(yōu)勢。由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)的核心能力是對汽車全生命周期數(shù)據(jù)的收集和處理能力，以往國內(nèi)企業(yè)對國外整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商的核心技術(shù)依賴將有所減弱。以百度、騰訊、阿里巴巴、華為等為代表的中國信息技術(shù)企業(yè)掌握了海量信息資源和關(guān)鍵處理技術(shù)，在國內(nèi)市場形成了全面的產(chǎn)品布局和品牌影響并不斷拓展海外業(yè)務(wù)，因而能夠與本土汽車企業(yè)合作、縮小后者在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略環(huán)節(jié)的核心能力差距，加強(qiáng)雙方在價值鏈中的權(quán)力控制，共同向高端環(huán)節(jié)升級。
（2）制約因素
一是低端路徑鎖定。盡管智能網(wǎng)聯(lián)汽車對企業(yè)核心能力的要求發(fā)生了一定變化，但其基本屬性仍然是實(shí)現(xiàn)物體在兩點(diǎn)間物理移動的工具，因此動力、底盤、車身等傳統(tǒng)汽車技術(shù)仍然對產(chǎn)品價值有重要影響。目前國內(nèi)合資整車企業(yè)受制于外方技術(shù)控制，產(chǎn)品利潤大量流向跨國公司；自主品牌車企核心技術(shù)積累不足、制造和管理水平有待提升，在激烈的國際化競爭中被鎖定在低端汽車市場；零部件供應(yīng)商大多規(guī)模較小、產(chǎn)品有限，只能定位于二三級供應(yīng)商、生產(chǎn)低附加值散裝零部件。本土汽車企業(yè)長期受到低端路徑鎖定，為獲取短期利潤依賴于國外強(qiáng)勢汽車企業(yè)的技術(shù)扶持和訂單供應(yīng)，自主發(fā)展的能力和動力不足，難以實(shí)現(xiàn)價值鏈中的功能升級。
二是創(chuàng)新能力薄弱。中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入和效率都遠(yuǎn)低于世界主要汽車制造強(qiáng)國，即使在智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)這一新興領(lǐng)域，國外汽車企業(yè)也占據(jù)創(chuàng)新主導(dǎo)地位。根據(jù)湯森路透知識產(chǎn)權(quán)和科學(xué)業(yè)務(wù)部對2009-2013年的世界專利統(tǒng)計(jì)，在遠(yuǎn)程信息服務(wù)、自動駕駛、駕駛輔助、抬頭顯示等智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)創(chuàng)新中，豐田、通用、戴姆勒等國外巨頭企業(yè)排名前列，國內(nèi)企業(yè)無一上榜；即使在所有汽車技術(shù)專利的統(tǒng)計(jì)中，國內(nèi)企業(yè)僅有收購沃爾沃的吉利汽車躋身前二十。由于自主創(chuàng)新能力薄弱，國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品低端化、同質(zhì)化嚴(yán)重，容易形成惡性競爭，削弱消費(fèi)者的信任程度；同時國外企業(yè)形成的專利封鎖使本土企業(yè)的創(chuàng)新進(jìn)一步受限，汽車總線、防抱死系統(tǒng)、電子穩(wěn)定系統(tǒng)等核心零部件的高額利潤被壟斷性攫取，產(chǎn)品出口愈加困難。
三是龍頭企業(yè)缺乏。龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)升級具有帶動和集聚作用，在追求規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)升級中尤為重要。當(dāng)前中國汽車產(chǎn)業(yè)集中度不高，整車企業(yè)龍頭與國外先進(jìn)水平差距明顯，全國最大的整車企業(yè)上汽集團(tuán)2014年?duì)I業(yè)收入6300億元，但其年度總銷量中自主品牌乘用車僅占3%且未能實(shí)現(xiàn)盈利，而世界最大的汽車企業(yè)豐田2014財(cái)年的營業(yè)收入達(dá)到上汽的2倍，凈利潤為上汽的4倍。汽車零部件企業(yè)、后市場服務(wù)企業(yè)等相關(guān)環(huán)節(jié)同樣存在較大差距，具備國際競爭力的規(guī)模以上企業(yè)屈指可數(shù)。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)龐雜，分工不明確、協(xié)作水平低，容易陷入各自為戰(zhàn)、重復(fù)投入的困境中，產(chǎn)業(yè)整體水平難以提升。
5 中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)升級路徑及重點(diǎn)方向
面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)升級路徑與產(chǎn)業(yè)自身特點(diǎn)及自主品牌企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中所處位置密切相關(guān)，跨行業(yè)、跨環(huán)節(jié)的不同類型企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車價值鏈中地位和能力不同，在產(chǎn)業(yè)升級過程中采用的組合策略應(yīng)各有側(cè)重，其中主要類型企業(yè)的升級路徑如圖2所示，主要從流程升級、產(chǎn)品升級和功能升級三個維度進(jìn)行分析。
圖2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)中不同類型企業(yè)的升級路徑
（1）國內(nèi)整車制造企業(yè)：生產(chǎn)流程、整車產(chǎn)品、企業(yè)功能的全面升級。首先，整車企業(yè)必須把握智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展機(jī)遇，建立企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)品平臺發(fā)展戰(zhàn)略，聯(lián)合具備完整功能模塊開發(fā)能力的一級供應(yīng)商完善模塊化和平臺化生產(chǎn)流程，對國外先進(jìn)生產(chǎn)流程線進(jìn)行引進(jìn)、學(xué)習(xí)和再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)工藝流程升級。其次，整車企業(yè)應(yīng)跟蹤國際領(lǐng)先企業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品規(guī)劃，利用市場文化優(yōu)勢深入分析本土用戶需求與偏好以及產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，在此基礎(chǔ)上根據(jù)自身技術(shù)能力制定基于智能化和網(wǎng)聯(lián)化的整車產(chǎn)品升級策略，逐步推動三類技術(shù)的商用化進(jìn)程以提高產(chǎn)品附加價值。最后，對于具備一定技術(shù)實(shí)力和用戶規(guī)模的整車企業(yè)，應(yīng)將企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)從生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)向智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟硬件研發(fā)以及基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)；對于具備較強(qiáng)資金實(shí)力和資源整合能力的整車企業(yè)，應(yīng)通過并購、合資、外包、聯(lián)盟等方式吸收高水平研發(fā)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，借助外部力量加快功能升級。尤其是在自主整車企業(yè)研發(fā)和運(yùn)營能力較弱的情況下，通過聯(lián)合技術(shù)開發(fā)、合資經(jīng)營等戰(zhàn)略聯(lián)盟活動快速突破共性關(guān)鍵技術(shù)、形成規(guī)模效應(yīng)，將是產(chǎn)業(yè)升級的有效手段。
（2）國內(nèi)零部件供應(yīng)商：重點(diǎn)在于零部件產(chǎn)品升級與企業(yè)功能升級，兼顧流程升級。國內(nèi)供應(yīng)商目前尚處于二三級供應(yīng)商層級，多為提供較低技術(shù)含量的散裝零部件。智能網(wǎng)聯(lián)汽車包含大量子功能模塊且不斷更新，即使博世、大陸等國際零部件企業(yè)巨頭的產(chǎn)品線也難以完全涵蓋所有產(chǎn)品類型，將為國內(nèi)的中小零部件企業(yè)、尤其是汽車電子企業(yè)提供向一級供應(yīng)商升級的機(jī)會。企業(yè)一方面亟需提升自主創(chuàng)新能力，通過收購技術(shù)專利、吸收外部人員、加深科研院所合作等方式掌握零部件基礎(chǔ)開發(fā)能力、跟隨國際先進(jìn)技術(shù)趨勢；另一方面應(yīng)該對自身產(chǎn)品矩陣進(jìn)行組合改進(jìn)，并圍繞核心產(chǎn)品形成系統(tǒng)性解決方案，突出自身獨(dú)有、難以模仿的競爭優(yōu)勢，從而提高產(chǎn)品的不可替代性，向整車企業(yè)的高級供應(yīng)商甚至戰(zhàn)略伙伴的地位攀升，擺脫低端鎖定的不利局面。同時在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化背景下，企業(yè)應(yīng)該完整引入國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品功能安全可靠、與整車和路側(cè)設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)接口契合，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提升。
（3）信息技術(shù)（IT）企業(yè)：進(jìn)行針對汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品升級與功能升級。信息技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)與生活中，技術(shù)能力和商業(yè)模式發(fā)展較為成熟，但汽車產(chǎn)品具有高速移動、環(huán)境封閉、安全要求嚴(yán)格等特點(diǎn)，信息技術(shù)企業(yè)必須對技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行再創(chuàng)新以適應(yīng)汽車應(yīng)用環(huán)境，完成針對汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品升級。此外，IT企業(yè)具備海量數(shù)據(jù)的采集與處理能力優(yōu)勢，能夠占據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車虛擬價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。但由于IT企業(yè)多為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的新進(jìn)入者，需要重新對企業(yè)定位進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，加強(qiáng)與傳統(tǒng)汽車企業(yè)合作，進(jìn)而向價值鏈高端環(huán)節(jié)攀升。尤其是目前國內(nèi)IT企業(yè)已經(jīng)掌握大量本土用戶的需求和資源，應(yīng)充分結(jié)合技術(shù)和市場優(yōu)勢，開發(fā)具有中國特色的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品與服務(wù)，形成本土市場的主導(dǎo)設(shè)計(jì)，以成為國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)并向國外市場拓展。
（4）后市場服務(wù)企業(yè)：開展服務(wù)流程升級與企業(yè)功能升級。服務(wù)企業(yè)與用戶直接交互，通常能夠獲得第一手用戶數(shù)據(jù)，在信息資源方面占據(jù)一定優(yōu)勢。針對國內(nèi)汽車后市場經(jīng)營規(guī)模小、管理水平低、市場秩序混亂的特點(diǎn)，后市場服務(wù)企業(yè)應(yīng)該充分收集和利用智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瘮?shù)據(jù)，與IT企業(yè)合作打通車輛用戶數(shù)據(jù)與企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)、建立綜合管理平臺，通過數(shù)據(jù)分析提高自身服務(wù)流程的效率和標(biāo)準(zhǔn)性，并挖掘業(yè)務(wù)的附加價值，形成具有規(guī)模效應(yīng)、統(tǒng)一流程和正規(guī)管理的現(xiàn)代化汽車服務(wù)品牌。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)能夠進(jìn)一步利用已有的用戶數(shù)據(jù)資源和能力，與整車企業(yè)、零部件企業(yè)、其他后市場服務(wù)企業(yè)等進(jìn)行合作開發(fā)，拓展具有更高附加價值的業(yè)務(wù)，從而提高企業(yè)在價值鏈中的影響力和主導(dǎo)權(quán)。
6 結(jié)論
本文以價值鏈理論為基礎(chǔ)，系統(tǒng)研究了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展現(xiàn)狀，深入分析了智能網(wǎng)聯(lián)化對于汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈各個環(huán)節(jié)的變革性影響，指出從傳統(tǒng)汽車向智能網(wǎng)聯(lián)汽車的轉(zhuǎn)型升級過程中，產(chǎn)業(yè)價值鏈的驅(qū)動力將逐漸由生產(chǎn)者驅(qū)動轉(zhuǎn)向購買者驅(qū)動，治理模式將由層級型轉(zhuǎn)向關(guān)系型和模塊型，價值分布“微笑曲線”效應(yīng)將更為明顯，同時企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的核心能力將更聚焦于對信息和數(shù)據(jù)的采集和處理能力。在此基礎(chǔ)上，本文梳理了中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和不足，為自主企業(yè)設(shè)計(jì)了不同的升級路徑，并給出了不同類型企業(yè)的發(fā)展方向建議：整車企業(yè)加快改進(jìn)生產(chǎn)流程與產(chǎn)品策略，并向高端研發(fā)與增值銷售環(huán)節(jié)拓展；零部件企業(yè)重點(diǎn)提供系統(tǒng)化產(chǎn)品及解決方案，爭取向高級供應(yīng)商攀升；信息技術(shù)企業(yè)利用信息技術(shù)優(yōu)勢，爭取在虛擬價值鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位；后服務(wù)企業(yè)則要努力成為具有標(biāo)準(zhǔn)流程與規(guī)模經(jīng)營的大型品牌服務(wù)商。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在快速成長為具有巨大潛力的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將為中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來歷史機(jī)遇。本文認(rèn)為：國家、行業(yè)及企業(yè)各方必須充分協(xié)作、共同努力，依托龐大國內(nèi)市場和信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈中占據(jù)優(yōu)勢地位，從而為建設(shè)汽車強(qiáng)國提供戰(zhàn)略支撐。
來源：汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院
